Сергей Карулин
Компания:
Автор:Сергей Карулин
23.01.2019 Россия
Кузнечики и 40 гектар пашни.
Кузнечики — это, конечно, глупость. Но 40 миллионов гектаров пашни — это факт.
510
Автор:Сергей Карулин
19.01.2019 Россия
Безумная аналитика рынка зерна.
Автор:AND
19.01.2019 городской округ Город Краснодар
Какая-то безумная аналитика пришла от безумного анонимного товарища.. Правды здесь процентов 30, но чтиво захватывающее.. как всегда выводы все делаем сами.
ОЧЕРЕДНОЙ И ПОХОЖЕ САМЫЙ ДЕРЗКИЙ ВИТОК РЫНКА ПРОИСХОДИТ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ. ЦЕНЫ ЛЕТЯТ ВВЕРХ НЕПОМЕРНЫМИ ЦИФРАМИ. ПРИЧЕМ ЭТО ЦЕНОВОЕ СОБЫТИЕ ПРИЕМЛИМО И ДЛЯ ПРОДАВЦОВ И ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
СПРОС ОСТАЕТСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ СТАБИЛЬНЫЙ И БОЛЕЕ, ЧЕМ ПОСТОЯНЫМ СО СТОРОНЫ ВСЕХ ТРЕЙДЕРОВ. ТРЕЙДЕРЫ РАЗДЕЛИЛСЬ НА ДВА ЛАГЕРЯ. ОДИН - ТЕ КТО ПОКУПАЕТ ПО ЛЮБОМУ И ВТОРОЙ - ТЕ КТО СМОТРИТ ЗА ЭТИМ ПРОЦЕССОМ СО СТОРОНЫ. ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО В ЭТОМ СЕЗОНЕ.
ОСОБЕННО АКТИВНА В ЗАКУПКАХ "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА И ВРАТАРЬ". ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА РИФ, АСТОН, ГЛЕНКОР, КАРГИЛ, И ЗЕРНОТРЕЙД. ВРАТАРЬ АРТИС. ЭТА ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА ПОХОЖЕ И ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ КАТАЛИЗАТОР ЦЕН В РЕГИОНЕ.
ПОКУПКИ В РЕГИОНЕ БОЛЬШЕ ПОХОЖИ НА "ТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗАР", ЧЕМ НА ТРЕЙДЕРСКИЙ И ПРОГМАТИЧЕСКИЙ РЫНОК. МЕСТНЫЕ ПРОДАВЦЫ ЗАЯВЛЯЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ В РАСЧЕТЕ НА ТО ЧТО «ОБЕЗУМЕВШИЕ ТРЕЙДЕРЫ ОТ НЕХВАТКИ ТОВАРА » КУПЯТ ВСЕ РАВНО, И ОБЕЗУМЕВШИЙ ТРЕЙДЕР ВЫНУЖДЕН КУПИТЬ ТОВАР, КАК БЫ НЕ В ПЛЮС К СВОЕЙ ЭКОНОМИКЕ, А ТАК, ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ О ПОСЕШЕНИИ ЭТОГО "БАЗАРА".
НЕ ВАЖНО СКОЛЬКО СТОИТ. ВАЖНО КУПИТЬ. ОТМЕТИТЬСЯ КРУТИЗНОЙ НА РЫНКЕ. ДРУГОЙ ЛОГИКИ В ЭТИХ ТОВАРНО ДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ПОКА УВЫ НЕ ВИДНО.
ТРИ НЕДЕЛИ НАЗАД ПРОГНОЗИРОВАЛОСЬ - УДИВИТЬСЯ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ НА РЫНКЕ. ТРИ НЕДЕЛИ ПРОШЛИ. ВСЕ СБЫЛОСЬ. ТОЛЬКО ЦЕНЫ НЕ УДИВИЛИ, А СКОРЕЕ ШОКИРОВАЛИ.
ЕСЛИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СХТП «МАМОЙ КЛЯЛИСЬ» И ИСПОВЕДОВАЛИСЬ , ЧТО ОГРОМНЫХ ОБЪЕМОВ ПРОДАВАТЬ НЕ НАМЕРЕНЫ., И Я В ЭТО СВЯТО ПОВЕРИЛ, ТО ВЧЕРА И СЕГОДНЯ УЖЕ ВСЕ НАОБОРОТ. СХТП ПРЕДАГАЮТ НА ПЕРЕБОЙ И БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ, И ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ЦЕНЫ К ЭТИМ БОЛЬШИМ ОБЪЕМАМ. СТАБИЛЬНОСТЬ В МЫШЛЕНИИ У СЕЛЯН КОНЧИЛАСЬ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ПО СКОРЕНЬКОМУ ЗАФИКСИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ. И В ЭТОМ ДЕЙСТВИИ ВСЕ НАМЕРЕНИЯ – БЛАГИЕ.
ПОХОЖЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЭТОГО ЯНВАРЯ --- НЕПОМЕРНО ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ.
КАК ЖЕ ВСЕ ТАКИ ЖЕСТОКО ОБОШЕЛСЯ РЫНОК СО ВЧЕРАШНИМИ ЦЕНОВЫМ ЛИДЕРАМИ. С ТЕМИ, .КТО ТАК КРУТО СДАВАЛ ОСЕНЬЮ СВОЙ ТОВАР ПО 11500 ЗА ТОННУ, И УДОВЛЕТВОРЕННО ПОТИРАЛ РУКИ ОТ ПРАВИЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ И БЫСТРЫХ ДОХОДОВ.
НО СЕГОДНЯШНИЕ СОБЫТИЯ КРЕПКО НАКАЗИЛИ СПЕШИВШИХ ПРОДАТЬ, И В ТОМ ЧИСЛЕ НАШИХ "ОБИДЧИКОВ", НЕПОСТАВИВШИЕ НАМ ТОВАР ИЮЛЕ. СПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО;
БОНДАРЕВЫ ФОРВАРД НА 30000 ТОНН....ПРОДАЛИ 108 000 ТОНН ТОВАР ЗА 11500 ПО КРУГУ ОТ ФУРАЖА ДО 3 КЛАСС. МИНУС 216 МЛН.
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА ФОРВАРД НА 15000 ТОНН РЕАЛИЗОВАВАЛИ В ИЮЛЕ – АВГУСТЕ "СПОСОБОМ РАЗБРАСЫВАНИЯ" ШИКАРНУЮ ПШЕНИЦУ С ПРОТЕИНОМ - 13,5 ПО ЦЕНЕ 11800 - ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ ТОНН. ИТОГ - МИНУС 160 МЛН.
САБЛИНСКОЕ ФОРВАРД НА 10000 ТОНН ПОСПЕШНО СБЫВАЛА ТОВАР 12,5-13,0 ЗА 10500 И РАДОВАЛАСЬ ЦЕНЕ, УСПЕХУ И ТОМУ, ЧТО "КИНУЛА" ВСЕХ ПО ФОРВАРДАМ . МИНУС 348 МЛН. ТОЛЬКО ПО ПШЕНИЦЕ И МИНУС 126 МЛН НА 42000 ТОНН ЯЧМЕНЯ. ИТОГО 474 МЛН НЕДОПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ.
ДОШЛО, ВИДИМО, МОЕ ПИСЬМО ДО ДЕДА МОРОЗА.
ПЕРЕФРАЗИРУЮ СТАРУЮ МУДРОСТЬ НА СВОЙ ЛАД. КОТОРАЯ ОЧЕНЬ ПОДХОДИТ К НЫНЕШНЕЙ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ
ХОРОШО БОГАТЕЕТ ТОТ, КТО БОГАТЕЕТ ПОСЛЕДНИМ.
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОДВЕСТИ .. И ИТОГ ПОД РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ СХТП.... ПРИ СРЕДНИХ ЗАТРАТАХ 19000 РУБЛЕЙ НА 1 ГА И ФАКТИЧЕСКОЙ УРОЖАНОЙСТИ 50 Ц\ГА УЖЕ ЗАДЕКЛАРИРОВАННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ 3800 РУБЛЕЙ НА ТОННУ. ОТНОШЕНИЕ К НЫНЕШНЕЙ ЦЕНЕ В 13500 ДАЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СХ ПРОИЗВОДСТВА В 355 % ИЛИ 145 ДОЛЛАРОВ НА ОДНУ ТОННУ. А ПО КУКУРУЗЕ И ТОГО ВЫШЕ ДО 600 % СОСТАВЛЯЕТ. КУДА БОЛЬШЕ?
А КАК РЫДАЛИ КОЛХОЗНИКИ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА О ПОТЕРЯХ. ПРЯМ, ЖАЛКО БЫЛО НЕКОТОРЫЙ. "ЦЕНЫ НЕТ. УРОЖАЙНОСТИ НЕТ. ДЕНЕГ ХОРОШИХ НЕ УВИДИМ. ВСЕ ПЛОХО. ОДНИМ ЭКСПОРТЕРА ТОЛЬКО ВСЕГДА - ХОРОШО."
НО ТО БЫЛИ РЫДАНИЯ, ВОТ ВАМ ЖИВОЙ ПРИМЕР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.
КОЛХОЗ КАЗМИНСКИЙ ЗНАМЕНИТЫЙ НА ВСЮ РОССИЮ СВОИМИ ВЫСОКИМИ УРОЖАЯМИ ВХОДЯШИЙ В 10 ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ СХТП ПРЕДЛАГАЕТ ПШЕНИЦУ 13,0 % В КОЛИЧЕСТВЕ 10000 ТОНН ПО ЦЕНЕ 15550 С НДС С МЕСТА. ПЛЮС ДОРОГА ОКОЛО 1200 НА ТОННУ ЭТО 16750 СРТ. НА ФОБ= 255 В НОВОРОССИЙСКЕ. ОТКУДА У НЕГО ТАКИЕ ЦИФРЫ??? СЕБЕСТОИМОСТЬ ПО ПШЕНИЦЕ У КАЗМИНСКОГО ТОЧНО НЕ 3800. А ГОРАЗДО НИЖЕ УРОЖАЙНОСТЬ В ЭТОЙ ЗОНЕ 75-80 Ц\ГА И ТУТ ВЫПЛЫВАЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ УЖЕ НЕ В 355 А ВСЕ 500 %. ИМ БЫ НАЛОГИ ПЛАТИТЬ СООТВЕТСТВЕНО. КАК СО СВЕХПРИБЫЛИ. МОЖЕМ КОЛХОЗНИКИ И ЗАДУМАЛИСЬ БЫ ПЕРЕД ТЕМ... КАК ПОЖЕЛАЛИ ПОДНЯТЬ ЦЕНУ.
СХТП ВЛАДИМИРСКОЕ 1000 ТОНН 11,2 ФУРАЖ ПОЛУКОНЧЕННЫЙ..!!! ЕСЛИ ВЧЕРА ПРЕДЛАГАЛИ ПО ЦЕНЕ 14000 ЗА ТОННУ ТО УЖЕ СЕГОДНЯ ОБЪЯВИЛИ 14500 С НДС. ЭТО ТОЖЕ 256 В ТУАПСЕ. А НА НОВОРОССИЙСКЕ И ТОГО БОЛЬШЕ 260....
И ТАКИХ ПРИМЕРОВ МНОГО
ГЛЕНКОР АВТИВНЫ БЕЗ МЕРЫ. СКУПАЮТ ВСЕ, ЧТО МОЖНО КУПИТЬ. ВЧЕРАШНИЙ КОНТРАКТ С КФХ КУЦ НА 2000 ТОНН 12,0 ПО ЦЕНЕ 16000 СРТ ТАМАНЬ, ЧТО В ПЕРЕСЧЕТА НА ФОБ = 245,300.
ДОЛГО МУЧАЛСЯ ГЛЕНКОР В РАЗДУМЬЯХ, НО И ТАК НЕ РЕШИЛИСЬ НА ОПЛАТУ 18000 ТОНН ПШЕНИЦЫ С ПРОТЕИНОМ 12,0% ЗАКОНТРАКТОВАННОГО В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА У ПОСРЕДНИКА. ПОХОЖЕ ТЕМА ПОРЕДНИЧЕСТВА ПЕРЕХОДИТ В КАМАТОЗНОЕ СОТОЯНИЕ ДАЖЕ У САМЫХ ЯРЫХ БЛЮСТИТЕЛЕЙ ЗАКОНОВ ВСЕПОСРЕДНЕЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, КЕМ ПОСТОЯННО И ЯВЛЯЛСЯ САМ ГЛЕНКОР. ВИДИМО ДО СИХ ПОР, ЧТО ТО ПОБАЛИВАЕТ У ГЛЕНКОРА ПОСЛЕ ПОСЛЕДНИХ НОЯБРЬСКИХ ПРОВЕРОК ПРОВЕДЕННЫХ МЕСТНЫМИ ИФНС.
АСТОН ТОЖЕ ПРЕТ КАК "БУЛЬДОЗЕР" . ГРЕБУТ ВСЕ И К СЕБЕ. КУПИЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 19000 ТОНН 11.5 ПО 13500 БЕЗ НДС С МЕСТА У ТРЕХ СХТП ПЕТРОВСКИЙ, ПЕРВОМАЙСКОЕ, КАЛИНОВСКИЙ ВХОДЯЩИЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС . ФОБ НОВОРОССИЙСК ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЦЮ ДОСТАВКУ= 250,04 !! ПШЕНИЦА 11,5 ПО 250!! МОЖЕТ У АСТОНА ЕСТЬ МАШИНА ВРЕМЕНИ И ОНИ ТЕЛЕПОРТИРУЮТСЯ В БУДУЩЕЕ И ПО ВОЗВАЩЕНИЮ ОФИГИВАЮТ ОТ НИЗКИХ ЦЕН СЕГОДНЯ И ПОЭТОМУ ПЛАТЯТ МАКСИМУМАЛБНО ВОЗМОЖНО И ВЫСОКО.
АРТИС 14000 ДО 14500 ЗА ОБЪЕМ ВСЕ В ОДНОЙ КАТЕГОРИИ 12,0 - 12,5. ОЧЕНЬ "ТЕМНАЯ ЛОШАДКА" В ТРЕЙДЕРСКОМ ТАБУНЕ . ОЧЕНЬ МУДРАЯ ТОЧНЕЕ ОЧЕНЬ МУРАЯ. ИМ ПОХОЖЕ "ДУХ ПИТЕРА ПОМАГАЕТ". КАК И ВСЕМ СКАЗОЧНО УСПЕШНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЯМ С КОРНЯМИ ИЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА. ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ. 16 СОТРУДНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ ОФИС ИЗ ПИТЕРА, КУПИЛИ В 2018 ГОДУ 1 МЛН ТОНН. ВЕЗЕНИЕ ДА И ТОЛЬКО. СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ НАД ЗАКУПОЧНОЙ ТАКТИКОЙ АРТИСА. И НЕ ГРЕХ, ЧТО ТО ХОРОШЕЕ ИЗ ИХ ТАКТИКИ ВЗЯТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ. ДЛЯ СЕБЯ. ДЕЙСТВИЯ АРТИСА НА РЫНКЕ ОПРАВДАНЫ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫ. ЭТО ЗАМЕТИЛИ ВСЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА И ПРОДАЦЫ, И ПОКУПАТЕЛИ.
КАРГИЛЛ КАК И ПРЕЖДЕ. "ДЛЯ КАЖДОГО ПАЦАНА... СВОЯ ЦЕНА". ОБСУЖДАЮТ ВСЕ ЧТО МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ К ПОКУПКЕ. ХОТЬ И ХОРОШАЯ ЦЕНА. НО ДОЛГОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПОКУПКИ ОТБРАСЫВАЕТ ИХ В КОНЕЦ ПЕРВОЙ ПЯТЕРКИ.
ОЖИЛ ДРЕЙФУС.. ПЕРЕБИЛ ЦЕНОЙ И ПЕРЕТАЩИЛ К СЕБЕ КРУПНОГОПОСТАВЩИКА ПО СРТ НОВОРОССИЙСК, КОТОРЫЙ РАНЕЕ РАБОТАЛ НА КАРГИЛЛ. ДРЕЙФУС ДАЛ 15900 ЗА 12,5 СРТ НОВОРОСИЙСК, ЧТО НА 200 РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ КАРГИЛЛА ДРЕЙФУС ТЕПЕРЬ СТАЛ "ПОЛУКАРГИЛЛ" ВОТ И ПОБЕЖДАЮТ БЛИЖАЙШЕГО КОНКУРЕНТА ИХ ЖЕ ТАКТИКОЙ
КЗП УСПЕШНО ОСТАНАВЛИВАЕТ ПОКУПКИ. ОСТАТОК К РЕАЛИЗАЦИИ У НИХ 350000 ТОНН. ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА БЛИЖАЙШИЕ 2-3 МЕСЯЦА. ПОХОЖЕ НА ТО, ЧТО РУКОВОДСТВО КЗП ПРИНЯЛО К ИСПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИИ О ВОЗМОЖНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОГРАГИЧЕНИИ ЭКСПОРТА. ОСТАТОК В 350000 И ЕСТЬ КВОТА ОЗВУЧЕННАЯ ДЛЯ КЗП ОТ ПОКА ЕЩЕ "НЕЗРИМОГО РЕГУЛЯТОРА РЫНКА"
МИРОГРУПП ЗАСТРЯЛ В ПОКУПКАХ. ЦЕНЫ КОТОРЫЕ ОЗВУЧИВАЮТ ОТ СХТП - НЕПОДЪЕМНЫ ДЛЯ МИРОГРУПП СЕГОДНЯ. ОСТАНОВКА В ЗАКУПКАХ МОЖЕТ И НЕ ВРЕМЕННАЯ.
РЕЗЮМЕ
ЧТОБЫ КУПИТЬ ТОВАР С СЕБЕСТОИМОСТЬЮ В 250 НА ФОБ ТУАПСЕ НАМ НАДО ОБОЗНАЧАТЬ ЦЕНУ НА СКЛАДЕ СХТП МЕНЬШЕ НА 700 РУБЛЕЙ ПРОТИВ ПОКУПАЮЩИЙ В СТОРОНУ НОВОРОССИЙСКА СУММА В 700 - РУБЛЕЙ ЭТО- + 300 ДОРОГА ДО ЭЛЕВАТОРА И + 400 ПЕРЕВАЛКА С ХРАНЕНИЕМ.
ВСЯ ОТКУПАЕМАЯ СЕГОДНЯ ПШЕНИЦА ИДЕТ В НОВОРОССИЙСК И ТАМАНЬ ЧЕРЕЗ АВТО. ЦЕНЫ РЖД И АВТО ПЕРЕВОЗКИ СРАВНЯЛИСЬ И ПЕРЕВАЛКА В ТУАПСЕ СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ НЕ "МОДНОЙ" . НЕХВАТКУ ТОВАРА И ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕВАЛКИ ТУАПСЕ ПОЧУВСТВУЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.
А ВЕДЬ БЫЛО КОГДА ТО МУДРОЕ РЕШЕНИЕ У ТУАПСЕ. ПЕРЕВАЛКА СТОИЛА ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ НОВОРССИЙСКЕ И КОГДА ВОЗНИКАЛА СИТУАЦИЯ, КАК СЕГОДНЯ "МИНИМУМ ТОВАРА, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ РЖД И АВТО РАВНЫ" ТУАПСЕ ОСТАВАЛОСЬ В РЫНКЕ, С РАБОТОЙ И ПЕРЕВАЛКОЙ.
ТУАПСЕ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ ПЕРЕВАЛКИ. И НАДЕЯТСЯ НА ТОВАР, КОТОРЫЙ ПОВЕЗУТ ИЗ СИБИРИ ТОЖЕ НЕ СТОИТ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ НА ПЕРЕВОЗКУ ДЛЯ АО "РЖД" , ХВАТИТ ВСЕГО ЛИШЬ НА 81000 ТОНН. ПОЛТОРА КОРАБЛЯ ПО ТУАПСЕ.
ЕСЛИ ТУАПСЕ НЕ СНИЗИТ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВАЛКИ, ТО ВЕСЕННИХ ЭКСПОРТНЫХ ОБЪЕМОВ ИМ НЕ ВИДАТЬ. ВСЕ УЙДЕТ НА НОВОРОСИЙСК И МАЛУЮ ВОДУ. ПУСТЬ ПОЗАДУМАЮТСЯ, КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ. ТУАПСЕ СТОИТ ПРЕДЛОЖИТЬ НАШУ ВЕРСИЮ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВАЛКУ. ХОТЯ БЫ ДО КОНЦА ЭТОГО СЕЗОНА.
700
Автор:Сергей Карулин
11.01.2019 Россия
Друзья, сдаётся мне, что продавая зерно в текущем году, стоит обращать внимание на то, находится ли покупатель в ТОП-20. Иначе может оказаться, что продаёте не по максимально возможной цене.
Привожу перевод перепечатанного ниже поста:
По данным источников в отрасли, 20 крупнейших зерновых экспортёров недавно получили (в высшей степени неформально!) квоты на экспорт зерна на 2018/2019 год.
Квоты основаны на исторических долях рынка данных компаний в первой половине сезона. Вероятное допущение - что оставшийся объем экспорта составит 12 миллионов тонн всех видов зерна, с возможной корректировкой в течение остатка сезона.
Остальные компании, которые не попали в 20-ку, остались вне системы квот.
Автор:AND
11.01.2019 городской округ Город Краснодар
According to the industry sources, the leading 20 grain exporters recently received (highly informal!) grain "export quotas" for the rest of 2018/19.
the "quotas" are based on the historical companies' market shares in the first half of the season. The possible assumption is that that total remaining export volume is about 12 mmt of all grains, subject to further possible corrections during the rest of the season.
the rest of companies, those who are out of "magnificient 20" are, apparently, out of "quota" system.
Info from IKAR, DR
601
Рассылка уведомлений
Мобильные устройства
Нет
Текст уведомления
Регионы
Все регионы
Отправить сообщение
Ваши контактные данные
Телефон *
+7
Подтвердите телефон
Мы отправили Вам 4-х значный код на номер .
Сообщение отправлено
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо, что воспользовались нашей системой!