Сельскохозяйственный рынок 3-й декады октября 2021 года
пшеница (декабрь 2021) - 283,84 дол./т (19810 руб./т) - плюс 2,18%;
кукуруза (декабрь 2021) - 221,56 дол./т (15470 руб./т) - плюс 4,6%;
соя-бобы (ноябрь 2021) - 455,34 дол./т (31790 руб./т) - плюс 1,9%.
Пшеница
Засушливая погода в Украине, России и Аргентине негативно влияет на посевы озимой пшеницы и снижает потенциал будущего урожая, что стало новым фактором поддержки пшеничных котировок.
Например, по данным Россельхозцентра по Татарстану, по республике озимые культуры под урожай 2022 года занимают 481,1 тыс. га, из них на 28 октября в хорошем состоянии 272,2 тыс. га, удовлетворительном 151,5 тыс. га, плохом 16,5 тыс. га. Кроме того, озимая рожь не раскустилась на площади 7,2 тыс. га, озимая пшеница на 33,6 тыс. га.
По результатам торгов 28 октября на площадке СВОТ котировки пшеницы выросли до $283,8 (+$4,7) за тонну, что является максимальным показателем с 2013 г.
Россия. На фоне значительного роста мировых цен на пшеницу увеличение российской экспортной пошлины и укрепление курса рубля отбросили закупочные цены на российскую пшеницу в южных портах на текущей неделе к уровням начала августа. Возможно, пик цен в портах в текущем году уже пройден и существенного роста цен на СРТ рынке в ближайшее время не ожидается ( ).
Экспортеры из-за пошлины сфокусированы на спотовых контрактах и компании не продают зерно на отдаленные периоды. Потенциальные убытки, которые несут спотовые продажи, давят на рынок.
Однако многие аграрии пока надеются на рост цен. Некоторые готовы удерживать пшеницу на складах, как минимум, до весны. Спрос внутренних переработчиков все еще высок, и в ноябре ожидается традиционное накопление запасов перед длинными новогодними праздниками, сообщили опрошенные участники рынка.
Зерно поступает на экспортные терминалы слабо. Операторы рынка ожидают дальнейшего замедления российского экспорта пшеницы в ноябре.
США.
Росту цен способствовал активный спрос импортеров на закупку зерновой на мировом рынке. В частности, операторы рынка ожидают увеличения спроса на высокопротеиновую американскую зерновую. Кроме этого, поддержку ценам оказывало ухудшение погодных условий в регионах-производителях озимой пшеницы в США.
Украина. 26 октября 2021 г. предложения украинской пшеницы с протеином 12,5% и 11,5% FOB Бердянск с поставкой в ноябре возросли на $1-2 за т против пятницы 22 октября — до $298 и $295 за т соответственно.
Евросоюз. Согласно оценкам экспертов Еврокомиссии в период с 1 июля по 24 октября страны ЕС суммарно экспортировали 8,98 млн тонн мягкой пшеницы, что на 24% превышает показатель в аналогичный период предыдущего сезона (7,23 млн тонн).
Кукуруза
Фьючерсы кукурузы в Чикаго во вторник выросли до самого высокого уровня за более чем три недели после того, как проливные дожди на обширных территориях Среднего Запада США остановили сбор урожая, а также на фоне увеличения спроса со стороны производителей биоэтанола.
Согласно оценкам EIA, в США в период с 16 по 22 октября суточный объем выработки этанола на основе кукурузы составил 1,106 млн барр., что на 1% превышает показатель предыдущей недели (1,096 млн барр.).
Как уточняется, озвучиваемый показатель является максимальным за последние более чем 3 года - с августа 2018 г. Рост производства этанола в стране обусловлен скачком цен на нефть, что делает биотопливо более привлекательным для потребителя.
Цены на украинском рынке стабилизировались, поскольку высокая стоимость логистики и сушки ограничивает реализацию зерна. При этом украинские зерновики отмечают, что стабилизация на рынке носит временный характер, а после окончания сбора зерновых ситуация изменится в противоположную сторону и цена пойдет в рост.
Соя
Снижение темпов сбора урожая также оказало поддержку рынку сои.
«Даже если у нас будет перерыв в дождях на один-два дня, этого недостаточно для фермеров, чтобы вернуться на поля», - сообщил Терри Рейли, старший аналитик Futures International в Чикаго. «Дожди над Средним Западом в среду ослабели, но завтра на Западе начнутся новые дожди, которые затем переместятся в центральный пояс, потом на Восток, и урожай на этой неделе будет минимальным», - говорит Чарли Сернатингер, глава отдела фьючерсов на зерно. в ED&F Man Capital говорится в записке для клиентов.
Сбор урожая сои в США был завершен на 73% по состоянию на воскресенье, 24 октября, говорится в еженедельном отчете Министерства сельского хозяйства США о сборе урожая, что выше среднего показателя за пять лет в 70%, но ниже средней оценки по опросу аналитиков Reuters. Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали, что сбор урожая сои достигнет 74%.
Пошлина
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 27 октября 2021 года увеличена до $67 с $61,3 за тонну (эта ставка действовала с 20 октября). Пошлина на ячмень снижена до $42,6 с $45,9 за тонну, на кукурузу - повышена до $49,7 c $48,4 за тонну.
Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $295 за тонну ($287,6 неделей ранее), на ячмень - $245,9 ($250,6), на кукурузу - $256 ($254,2) за тонну.
Новые ставки пошлин из-за объявленных в РФ с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней будут действовать не одну, а две недели - по 9 ноября.
Поступления в бюджет РФ от экспортной пошлины на зерно в настоящее время составили около 47 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы 28.10.2021г.
"Вернули уже селянам 10 млрд, оставшиеся средства в настоящее время анализируются Минсельхозом - на какие направления направить. В ближайшее время правительство примет это решение", - сказал министр.
Удобрения
Коррекция цен на удобрения, которые сейчас находятся на многолетних пиках (на базисе FOB Балтика стоимость азотных и фосфорных удобрений достигает $800 за тонну, а на Черном море превышает $1 тыс. за тонну на споте), начнется не раньше середины—конца 2022 года и продолжится до 2023 года, считают эксперты Райффайзенбанка.
Высокие цены компенсируют российским компаниям возможные последствия введения углеродного регулирования в Европе и введение пошлин на западных рынках. ( )
Основным фактором, откладывающим снижение цен, становится энергетический кризис в зарубежных странах. Высокие цены на энергоносители должны в основном поддерживать продукты на основе азота (мочевина, нитрат аммония), но также способствовать росту цен на фосфорные удобрения DAP/MAP и сложные — NPK.
Еще одна причина подорожания фосфатов — сокращение экспорта со стороны США, которым приходится компенсировать на внутреннем рынке заблокированные пошлинами поставки из России и Марокко, и со стороны Китая, где производство снизилось из-за переноса заводов от реки Янцзы в рамках экологической программы.
Аналитики отмечают, что претензии к низкой себестоимости российской продукции, связанной с низкими внутренними ценами на энергоносители, все чаще становятся основанием для введения пошлин против них на зарубежных рынках. Так, в ЕС до 2025 года уже действует антидемпинговая пошлина $32,71 за тонну в дополнение к общей импортной пошлине в размере 6,5% на нитрат аммония из России, а также пошлина 32–39% на КАС (32% для «Акрона» и 39% для других российских производителей). В США в отношении КАС из России и Тринидада ведется расследование, которое может привести к введению новых мер. Помимо этого США в прошлом году ввели предварительные импортные пошлины на DAP и MAP для российских и марокканских производителей (9,19% для «Фосагро», 47% для «Еврохима» и 17% для других производителей из РФ).
Российская ассоциация производителей минудобрений сообщила (РАПУ, в числе членов — «Еврохим», «Акрон» и «Тольяттиазот»), что члены ассоциации продлевают сдерживание цен для российских аграриев до конца 2021 года.
Российское Правительство может зафиксировать цены на минеральные удобрения по крайней мере на весеннюю посевную 2022 года, сообщили «Ведомости». По словам источников издания, знакомых с ходом обсуждения, такой сценарий обсуждался 25 октября на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, посвященном мерам поддержки агропрома.
По мнению собеседника издания, вопрос может разрешится, если поставщики азотных удобрений и администрации регионов заключат соглашения, которые гарантируют поставку определенных объемов для весенних полевых работ. Если поставщики удобрений нарушат договоренности, то не смогут их экспортировать продукцию, добавил он.
2 комментария