Сельскохозяйственный рынок 2-й декады октября 2021 года в цитатах

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) 18 октября фьючерсные контракты с поставкой в ноябре, декабре:

пшеница (декабрь 2021) - 270,52 дол./т (19270 руб./т) - плюс 0,31%;

кукуруза (декабрь 2021) - 209,74 дол./т (14940 руб./т) - плюс 1,33%;

соя-бобы (ноябрь 2021) - 448,82 дол./т (31970 руб./т) - плюс 0,31%;

рапс (ноябрь 2021) - 921,10 дол./т (65620 руб./т) - плюс 0,61%.

Пшеница.

В сентябре крупнейшие производители макарон — «Макфа», «Барилла Рус», «Экстра М», «Самарские мельницы» и другие — попросили правительство принять меры, которые помогут сдержать подорожание твердой пшеницы. Более того, компании предложили скоординировать работу в рамках ЕАЭС, чтобы российская пшеница не шла на экспорт под видом казахстанской.

Правительство поручило ФАС и Минсельхозу доложить о причинах роста цен на пшеницу твердых сортов.

— Повышение цен на зерновые культуры, в частности, твердую пшеницу, обусловлено общемировым увеличением спроса на эту продукцию, а также ростом себестоимости производства, — сказали в министерстве. В 2021 году посевные площади под твердыми сортами культуры составили 673 тыс. га против 586 тыс. га в 2020-м. При этом экспорт твердой пшеницы в этом году снизился, сказали в ведомстве. Дефицита данной продукции на внутреннем рынке не наблюдается, заключили в Минсельхозе.

Россия с начала 2021/22 сельхозгода по 14 октября экспортировала 11,1 млн т пшеницы, следует из мониторинга Минсельхоза. Это на 18% меньше, чем на аналогичную дату прошлого сезона. Сельхозорганизации РФ в сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизили отгрузку пшеницы на 15%, до 6,688 млн тонн, сообщается в материалах Росстата.

Всего в текущем сельхозгоду из России на внешние рынки было поставлено 13 млн. т зерновых, что на 21,3% меньше показателя за аналогичный период годом ранее. В том числе отгрузки ячменя сократились на 34,9% и составили 1,5 млн т, экспорт кукурузы уменьшился на 56,5% до 0,2 млн т.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% (FOB Новороссийск) по состоянию на 14 октября за неделю выросла на $1 до $315 за тонну.

Порт Таганрог с начала года сократил перевалку зерна на 41%. Отмечается, что снижение показателя обусловлено введением экспортных пошлин на сельхозпродукцию.

Кукуруза.

В понедельник фьючерсы американской кукурузы выросли на беспокойствах трейдеров из-за роста цен на удобрения и ожидания сокращения посевов кукурузы в следующем году при одновременном росте экспортных отгрузок из США.

«Цены на кукурузу находят поддержку в снижении урожайности и опасениях, что посевные площади сократятся во всем мире из-за высоких производственных затрат в 2022 году», - написал в записке для клиента Арлан Судерман, главный экономист StoneX по сырьевым товарам.

Уборка кукурузы во Франции, крупнейшем производителе зерна в Европейском союзе, на прошлой неделе оставалась медленной, по данным агентства FranceAgriMer.

По словам трейдеров, медленный сбор кукурузы во Франции и других европейских странах, включая Украину, привел к росту цен на урожай 2021 года, одновременно увеличив спрос на пшеницу в качестве кормовой альтернативы.

Соя.

Фьючерсы сои также выросли, чему способствовал рост на мировых рынках соевого и растительного масел. Соевые бобы получили поддержку на фоне роста фьючерсов на соевое масло, вслед за которыми фьючерсы на малайзийское пальмовое масло выросли более чем на 1%.

Запасы зерна.

Россия. К 1 октября 2021г. в сельхозорганизациях РФ запасы зерновых и зернобобовых культур достигли 32,2 млн т, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат. По сравнению с прошлым годом уровень запасов снизился на 10%. Запасы пшеницы равнялись 21,4 млн т (-6% к прошлому году), кукурузы – 1,7 млн т (-8%).

В ЦФО остатки зерновых и зернобобовых снизились на 22% по сравнению с прошлым годом до 10,2 млн т, в ПФО – на 27% до 5,4 млн т. В ЮФО они выросли на 6% до 6,9 млн т.

Запасы масличных культур в российских сельхозорганизациях равнялись 3,8 млн т (-14%), в т.ч. подсолнечника – 1,7 млн т (-19%).

Франция. Агентство FranceAgriMer снизило прогноз остатков мягкой пшеницы во Франции на конец сезона 2021/22 из-за уменьшения оценки урожая, но сохранило свой прогноз экспорта за пределы Европейского Союза без изменений. Остатки мягкой пшеницы на конец июня 2022 года во Франции, крупнейшем производителе и экспортере зерна в Европейском союзе, ожидаются на уровне 2,4 млн. тонн по сравнению с 2,9 млн, прогнозировавшимися в прошлом месяце. Экспорт мягкой пшеницы из Франции за пределы Европейского Союза в сезоне 2021/22 ожидается на уровне 9,6 млн тонн, что почти на 30% больше, чем в прошлом сезоне.

Удобрения.

Минпромторг РФ не обсуждает возможность введения экспортных пошлин на российские минеральные удобрения на фоне роста закупок аграриями удобрений на весну, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что рост цен на селитру ставит под угрозу высокий урожай в 2022 году. Он назвал неизбежным рост цен на сельхозпродукцию края без ввода заградительных пошлин на вывоз минеральных удобрений.

Мировые цены на азотные удобрения растут до рекордов на фоне подорожания газа, из-за чего ряд производителей в Европе остановили или снизили производство, а также проблем с логистикой после штормов в США и возможности ограничения экспорта Китаем.

За две недели нитратные удобрения подорожали на 130-200 $/т, особенно карбамидно-аммиачная смесь. Если в начале октября КАС-32 в порту Нола (США) стоила 435 $/т, то по состоянию на 15 октября цена достигла 500 $/т. В портах Балтики цена на КАС-32 выросла с 462-480 $/т до 665-675 $/т FOB, а на аммиачную селитру – с 330-400 $/т до 460-555 $/т. Зафиксирована продажа 20 тыс. т селитры в Бразилию по цене 555 $/т.

Европа преимущественно потребляет кальцинированную селитру, которая подорожала до 600-610 €/т с поставкой в декабре (страны Бенилюкс), тогда как поставки в сентябре стоили 400 €/т, а в октябре 468 €/т CIF.

В Украине на фоне сокращения производства значительно сократились объемы продаж удобрений, а цены на селитру достигли 21000-22000 грн/т (56 934 - 59 645 руб./т). Официально украинские производители не продают нитратные удобрения.

Эксперты компании "Украинские минеральные удобрения" рассказали о нескольких сценариях дальнейшего развития ситуации, которые основаны на математическом моделировании влияния различных рыночных факторов.

По состоянию на сегодня наиболее вероятным сценарием развития украинского рынка удобрений является рост в 4 квартале 2021 г, дефицит продукции в начале 2022 года и снижение цен с конца февраля 2022 г.

Кроме того, на рынок будут влиять следующие факторы:

• погода в Европе и Азии (холодная или теплая зима),
• цены на сельхозпродукцию,
• кризисы на основных рынках (Китай, США, Индия),
• государственная политика по монетарному стимулированию экономики.

Каждый из них может существенно повлиять на динамику развития рынка, однако вряд ли ценовой тренд изменится в ближайшие 3 месяца.

Китай сокращает производство

В Китае усугубляется энергетический кризис, из-за которого уже начались перебои в работе заводов - на прошлой неделе приостановили работу многие, в том числе поставляющие компоненты компаниям Tesla и Apple. Эксперты считают причиной перебоев дефицит угля и новые квоты на эмиссии углекислого газа в Китае.

16 июля в Китае начала работать новая система обмена квотами на эмиссии углерода - это крупнейшая в своем роде подобная система, с помощью которой Пекин надеется сократить выбросы парниковых газов китайскими заводами. С ней связаны большие надежды - к 2060 году Китай хочет стать "углеродно нейтральным". Это значит, что все вредные выбросы китайских заводов в атмосферу будут компенсированы с помощью технологий снижения вреда, перехода на менее токсичные материалы и высадки деревьев.

Повсюду падает выпуск автомобилей и электроники из-за повального дефицита микрочипов и сокращения выпуска алюминиевых сплавов из-за остановки 35 из 50 плавильных заводов в Китае по обработке магния.

Похожая ситуация с поставками средств защиты растений, объемы производства которых сокращаются.