Топ-10 экспортеров зерна

Прошедший сезон обеспечил РФ самые высокие темпы экспорта зерна за всю историю внешней торговли, дал возможность вернуть в ряды покупателей те страны, отгрузки в которые в последние годы не производились, а также открыл ряд новых направлений.

Зерновой урожай

Как сообщает Центр агроаналитики при Министерстве сельского хозяйства, к середине сентября 2021 года в России до очистки и просушки (в бункерном весе) было собрано 100 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В прошлом году к этому периоду было собрано уже 115,6 млн тонн, но уборка была проведена на большей площади. В ведомстве прогнозируют, что в чистом весе сбор зерна в этом году составит 127,4 млн тонн, из них пшеница составит 81 млн тонн (на 16 сентября – 71,1 млн тонн).

По морю

Грузооборот морских портов за 8 месяцев 2021 года составил 26,4 млн тонн зерна. Ассоциация морских торговых портов заявляет, что этот показатель на 6,7% меньше аналогичного периода прошлого года. В свою очередь руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский сообщает, что за первую половину сельхозгода сократились отгрузки в портах Каспия и Туапсе, но увеличился экспорт через порт Кавказ, Тамань и малые порты Азовского моря и Дона. Особо отмечен значительный рост российского экспорта через порты Балтики на фоне рекордных объемов урожая в центральной части страны, загруженности южных портов России и проблем с урожаем в Европе.

По железной дороге

По словам Игоря Павенского, доля железнодорожных перевозок в экспортных направлениях выросла по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет – с 33% до 40%. Причиной такого роста эксперт называет вступление в силу с прошлого года меморандума о недопущении перегрузов на автотранспорте и высокий урожай в Центре России и Поволжье.

Доля железнодорожных перевозок в направлении терминалов Новороссийска за первую половину сезона увеличилась с 48% до 64%. На малых портах и на порт Кавказ она составляет 9,4% (3,7% ранее). Доля ЖД на порт Тамань также выросла до 11,8% (2,3% в сезоне 2019/20).

Предварительные оценки аналитического центра показали, что ЖД перевозки за сезон 2020/21 могут достигнуть 19,2 млн тонн.

Кто продает

Почти 70% зерна (без учета отгрузок за пределы ЕАЭС) в сезоне 2020/21 были поставлены 10 компаниями. В прошлом сезоне этот показатель составлял 64%.

Лидером по объёму поставок стала компания ТД «Риф», на долю которой пришлось 7,9 млн тонн экспорта зерна. Генеральный директор предприятия прогнозирует, что финальные показатели сезона будут выше.

Второе место занял «Астон» – 5,7 млн. тонн. По словам генерального директора ИКАР Дмитрия Рылько, «Астон» вместе с ТД «Риф» имеют долю 80% во всей рейдовой перевалке зерна в России.

В начале года правительство РФ распределило квоту на экспорт зерна за пределы ЕАЭС с ограниченной пошлиной между 234 компаниями. Квота предоставлена на поставки пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. ТД «Риф» и «Астон» получили максимальные доли: 2,69 млн тонн и 2,123 млн тонн соответственно. В общей сложности два крупнейших экспортера зерна получили 27,5% от общего объема квоты, составляющего 17,5 млн тонн.

Ранее Интерфакс сообщил, что квота распределялась по историческому принципу – согласно результатам экспортной деятельности в 2020 году. Поэтому следующими по объему доли стали «Деметра Трейдинг» - 1,759 млн тонн. В новом сезоне предприятие сохранило за собой третье место: компания, входящая в состав «Деметра-Холдинг», экспортировала 5 млн тонн. «Деметра Трейдинг» лидируют в поставках, совершаемых через терминалы глубоководных портов на юге России. По сравнению с предыдущим сезоном, их экспортные поставки выросли на 35%.

• ТД Риф – 7,9 млн тонн
• Астон – 5,7 млн тонн
• Деметра Трейдинг – 5 млн тонн
• Viterra – 3,3 млн тонн
• ОЗК – 2,9 млн тонн
• Cargill – 2,2 млн тонн
• LouisDreyfus – 1,8 млн тонн
• ГК АСТ – 1,7 млн тонн
• Зерно-трейд – 1,6 млн тонн
• Артис-Агро – 0,9 млн тонн

Кто покупает

Пшеница. Аналитический центр «Русагротранса» сообщает, что в сезоне 2020/21 снова сменился лидер стран-покупателей пшеницы: на первом месте Египет, сместивший Турцию на второе место. По данным за первое полугодие, Египет отгрузил 8 064 тыс тонн (в прошлом сезоне 6 142 тыс тонн), а Турция – 6 303 тыс тонн (в прошлом сезоне 7 201 тыс тонн). Третье место среди покупателей пшеницы занимает Бангладеш – 1 999 тыс тонн (в прошлом сезоне – 1 916 тыс тонн). Пакистан, не участвовавший в закупках российской пшеницы прошлого сезона, в этом году приобрел сразу 1 512 тыс тонн.

• Египет 8 064 тыс тонн (6 142 тыс тонн),
• Турция – 6 303 тыс тонн (7 201 тыс тонн).
• Бангладеш – 1 999 тыс тонн (1 916 тыс тонн).
• Пакистан - 1 512 тыс тонн (0),
• Азербайджан – 1 372 тыс тонн (1 282 тыс тонн),
• Иран – 1 272 тыс тонн (1 552 тыс тонн),
• Нигерия – 1 235 тыс тонн (918 тыс тонн),
• Судан – 1 089 тыс тонн пшеницы (1 212 тыс тонн),
• Йемен 887 тыс тонн (531 тыс тонн),
• Кения – 840 тыс тонн (631 тыс тонн).
• Прочие: 10 672 тыс тонн пшеницы, (11 428 тыс тонн).

Ячмень. На протяжении многих лет безусловным лидером закупок ячменя в России является Саудовская Аравия. Наряду с резким снижением поставок из стран ЕС и Украины в сезоне 2020/21, Саудовская Аравия ещё больше увеличила закупку российского ячменя и вывезла 2,63 млн тонн, что в 1,5 раза выше показателей прошлого сезона.

На втором месте по объему экспорта ячменя – Иран, который из-за проблем с расчетами и увеличением закупок в Ираке, снизил объемы закупок с привычных 1 – 1,3 млн тонн до 971 тыс тонн.

Тройку лидеров замыкает Иордания, экспорт в которую увеличился в связи с конкуренцией со странами Европы – 550 тыс тонн в 2020/21 по сравнению с закупками прошлого сезона – 183 тыс тонн.

• Саудовская Аравия – 2,63 млн тонн
• Иран – 971 тыс тонн
• Иордания – 550 тыс тонн
• Тунис – 514 тыс тонн
• Ливия – 429 тыс тонн
• Турция – 318 тыс тонн
• Израиль – 213 тыс тонн
• ОАЭ – 148 тыс тонн

Российский ячмень пользуется повышенным спросом на мировом рынке: он занимает от 37% до 75% в импорте восьми крупнейших стран-покупателей. Эти показатели могли бы быть ещё выше, но, например, Китай (лидер закупок ячменя в мире) из-за некоторых региональных ограничений завозит из России не более 1% общего объема. Он закупает только ячмень из восточных регионов России, и в сезоне 2020/21 импортировал всего 90 тыс тонн.

Кукуруза. Как и в ситуации с пшеницей, лидерами закупки кукурузы остаются Иран и Турция. Иран, на протяжении двух предыдущих сезонов закупавший более 1,7 млн тонн, приобрел 1,02 млн тонн. Турция – 916 млн тонн.

Сократила закупки и Южная Корея: еще 3-4 года назад импорт составлял 948-971 тыс тонн, но за неполный сельхозгод республика закупила 472 тыс тонн (это всё равно в 2,4 раза выше показателей 2019/20 г). Основными поставщиками кукурузы в Северную Корею остаются США, Бразилия и Украина.

Итоги

По данными Минсельхоза, в сезоне 2020/21 Россия экспортировала 49 млн тонн зерна. Пшеница поставлялась в 103 страны, – по объему экспорта данной культуры Россия сохраняет мировое первенство с показателем 37,6 млн тонн.

В обзоре «Центра оценки качества зерна» говорится, что рекордный за последние 10 лет урожай ячменя (20,9 млн тонн) стал основой для роста экспортного потенциала агрокультуры – 6,4 млн тонн, – максимум в истории современной России.

Несмотря на снижение объемов экспорта кукурузы до 3,9 млн тонн ( на 7% меньше в сравнении с прошлым сезоном), многие страны-импортеры (Китай, Ливия, Литва, Великобритания, Монголия и др.) показали исторически максимальные объемы ввоза, а Италия и Норвегия возобновили импорт российской культуры.