Последние новости и обзор за 14-15 мая

Здравствуйте, коллеги! Национальное аграрное агентство (ROSNG) представляет вам очередной дайждест наших новостей. С учётом выходных мы отобрали для вас не только сегодняшние, но и недавние интересные и актуальные новости. Поехали!

1

МСХ США прогнозирует мировое лидерство России по экспорту пшеницы

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что Россия сохранит лидерство в 2023-24 сельскохозяйственном году (заканчивается в июле каждого календарного года) по экспорту пшеницы, сообщает «Зерно Он-Лайн» со ссылкой на первый его обзор в этом сезоне.

Ведомство оценило экспортный потенциал страны в 45,5 миллиона тонн, что на миллион тонн больше чем в текущем сезоне. Это значительно больше чем у основного конкурента, Евросоюза, который вывезет 38 миллионов тонн (что, однако, на 3,5 миллиона больше оценки USDA на текущий сельхозгод). Прогноз скорректирован на повышение, несмотря на более низкий чем ожидало ведомство, урожай – 92 миллиона тонн против 104,2. Причиной может стать большее количество рынков сбыта у нашей страны за счёт бедных стран.

По экспорту российского фуражного зерна оценка увеличилась почти на 200 тысяч тонн до примерно 8,9 миллиона. Это может быть связано с крупной потребностью импортёров в кормах из-за засухи. Из них на долю кукурузы придётся 4,2, ячменя – 4,5 миллиона тонн, что, соответственно, на 100 000 больше и на 300 000 меньше чем в текущем.

Также в ведомстве спрогнозировали объёмы внутреннего потребления и переходящие запасы пшеницы. По первому из показателей оценка снизится незначительно – с 42,2 до 41 миллионов тонн для продовольственной и с 19 до 18 для фуражной пшеницы. Второй может составить 12,94 миллиона тонн, что на 4,64 ниже чем в текущем сезоне но выше чем в среднем за последние пять лет.

2

Также он представил аналогичные оценки для другой популярной культуры, подсолнечника.

По данным того же информагентства, он оценивает производство в России подсолнечника в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начинается каждый июль) до 16,5 миллионов тонн.

Это на два процента больше прошлого рекордного показателя, который отмечался в текущем сельхозсезоне. По словам аналитиков, увеличение урожая будет связано с расширением площадей под культуры на четыре процента – до 9,5 миллионов гектаров. Посевы будут увеличивать в связи с растущей внутренней потребностью на фоне благоприятных погодных условий. По этой причине эксперты ожидают увеличения внутреннего потребления масличной до 16,08 миллиона тонн. Это на 350 000 больше чем в текущем сезоне и на 2,77 миллиона – среднего за пять лет показателя.

В свою очередь, экспорт подсолнечника в текущем сельхозсезоне составил полмиллиона тонн. По данным аналитиков, если он останется на примерно том же уровне в следующем сельхозгоду, то переходящие запасы сократятся на три процента до 977 000 тонн. Эта цифра будет также учитывать расходы на обеспечение внутреннего рынка.

Мировое производство культуры USDA прогнозирует на уровне 54,3 миллиона тонн (на шесть процентов выше). Этому способствует переориентация фермеров с зерновых на масличные из-за конфликта на Украине (одной из крупнейших стран-производителей подсолнечника и других культур этой группы), и, как следствие, расширения возможностей для конкуренции. Однако урожай будет ниже довоенного уровня. Также министерство ожидает увеличения сбора в Аргентине и Казахстане.

3

Минсельхоз решил расщедриться! Лимит поддержки для тепличных семян могут увеличить в 5 000 раз

Министерство планирует более чем в пять тысяч раз увеличить размер максимальной компенсации для производителей семян тепличных овощных культур. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления министерства.

Изменения коснутся предельной стоимости в зависимости от мощности семеноводческих селекционных центров. Сейчас ведомство предоставляет инвесторам половину компенсаций при условии, что затраты на создание каждой тонны семян как открытого, так и закрытого грунта не превышают 1,39 миллиона рублей. Все расходы компаний свыше этой суммы не учитываются при расчёте поддержки. Теперь же максимально допустимые расходы увеличили до 70 миллионов рублей и по выпуску не тонны, а 10 килограммов семян. Также в 165 раз увеличат её для производителей овощей открытого грунта. Она будет учитывать производство каждых 300 килограммов продукции при расходах не более 250 миллионов рублей.

В министерстве пояснили, что эта мера стимулирует импортозамещение в семеноводстве. Один из представителей ведомства рассказал, что предельная стоимость определена на основе анализа ситуации на рынке. По его данным, стоимость строительства одного селекционного центра может доходить до четырёх миллиардов рублей. Точные суммы министерство обсуждало на прошедшем в начале марта совещании с российскими тепличниками с учётом их мнения. Тогда они заявляли, что при старом размере поддержки привлечь инвесторов будет нелегко.

Производители овощей подтверждают, что доля импорта как в тепличном, так и в обычном овощеводстве велика. Например, по их данным, для огурцов она составляет половину, томатов – 80 процентов от общего производства, а баклажанов и кабачков – весь его объём. При этом меру они назвали разумной и своевременной в связи с ухудшением поставок нужных семян из западных стран из-за санкций. Ранее они ввозились из Италии, Нидерландов, Франции и США.

4

Мы опубликовали наш лонгрид-обзор

Где хранить урожай-2023?

В 2023 году Россия соберёт около 120 млн тонн зерна, против прошлогодних 158 млн. Но если учитывать запасы сельхозпродукции на складах и элеваторах на уровне 30-33 млн тонн, то итоговые объёмы всё равно выглядят сильно профицитными. В стране ощущается дефицит мощностей для долгосрочного хранения сельхозпродукции. Выходом могло бы стать строительство новых элеваторов, наращивание экспорта и новые технические решения.

Общие мощности хранения в России составляют 100-110 млн тонн, из которых на современные ёмкости приходится 65%, оценивали ситуацию в KOBLiK GROUP. На начало 2023 года дефицит хранилищ зерна и масличных превышал 30 млн тонн. Насколько сильно будет не хватать мощностей в сезоне 2023/2024, сейчас сложно оценить наверняка, сказал Национальному аграрному агентству генеральный директор компании «Лилиани» Армен Налбандян. Однако запас мощностей, по его мнению, должен быть таким, чтобы обеспечить сценарии любого перепроизводства, т. к. цена потерь будет слишком высокой для любого хозяйства.

По данным Минсельхоза, в России идёт реализация 39 инвестпроектов по хранению зерна общей мощностью почти 214,4 тыс. тонн. Сумма субсидий превысит 1,6 млрд рублей. Но, судя по приведённым выше оценкам, запуск новых площадей лишь чуть-чуть ослабит дефицит. В сложившейся ситуации у аграриев есть несколько выходов.

Больше экспорта, больше хранилищ

Первый — наращивать экспорт. В начале этого года Минсельхоз прогнозировал, что с января по июнь (во второй половине агросезона) из страны вывезут 30-35 млн тонн зерна. Пока этот прогноз сбывается. Председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин в беседе отметил, что поставки идут хорошими темпами, несмотря на сохранившиеся внешние препятствия. «Мы опережаем темпы прошлого сезона примерно в 1,5 раза. Конечно, цены немного расстраивают, но при рекордном урожае и объёме предложения другого и не стоило ожидать. Экстремально высокие цены прошлого сезона были результатом скрытых санкций и, как следствие, ограниченного предложения зерна на внешнем рынке. Как только основные барьеры были устранены, цены вернулись к исходным $250-300 за тонну пшеницы», — пояснил Зернин.

Другой выход — строить мощности для хранения сельхозпродукции, развивать складскую инфраструктуру. Николай Попивненко, глава ООО «Аврора» (фермерского хозяйства в Ростовской области) рассказал, что, например, в Матвеево-Курганском районе есть два элеватора. Их собственниками являются агрохолдинги, которые сами активно занимаются сельхозпроизводством и используют мощности для своих нужд. Фермеры же вынуждены либо продавать урожай зернотрейдерам практически из-под комбайна, либо искать возможности для строительства складских помещений для временного хранения (навалом). Но, во-первых, мощности имеющихся хранилищ ограничены. Во-вторых, временное хранение требует дополнительной механизации, что далеко не всем фермерам под силу.

«В стране необходимо строить новые современные элеваторы, — подчеркнул фермер. — Если мы научились выращивать 150 млн тонн пшеницы, то, значит, вполне можем повторить этот рекорд в ближайшие годы, а то и побить его». По словам Попивненко, финансовые возможности фермеров весьма ограничены. Они, даже скооперировавшись, не смогут построить современный мощный элеватор. Тогда как крупный бизнес, холдинги, напротив, такими возможностями обладают. «При соответствующей поддержке государства агрохолдинги вполне могли бы строить элеваторы для того, чтобы фермеры на приемлемых для них условиях хранили сельхозпродукцию. Думаю, все от такой кооперации только выиграют», — уверен глава хозяйства.

Исполнительный директор ОАО «Зазерское» Дмитрий Шишкалов не видит смысла в строительстве зернохранилищ исключительно под фермеров. «Проблемы с хранением есть, в основном, у мелких сельхозпроизводителей, у которых 100-300 га пашни и выручка порядка 3 млн рублей в год, тогда как построить, например, склада типа «ангар» площадью 600 кв. м., стоит в несколько раз дороже», — заметил он. Собственные зерносклады есть практически у любого агропредприятия с площадью пашни от 2 тыс. га, сказал эксперт.

Директор ООО «Белозерное» Сергей Громаков рассказал, как его компания взяла льготный кредит в рамках господдержки, чтобы построить склад для хранения 15 тыс. тонн сельхозпродукции. «Мы посчитали, что склад на 5 тыс. тонн зерна обойдётся нам в 18 млн рублей. При нашей средней выручке в 200 млн в год мы вернём кредит за два-три года и сможем взять новый, для увеличения мощностей. Таким образом, в течение семи лет мы полностью реализовали весь проект», - отметил аграрий.

Альтернатива существует

Сегодня есть инновационные и менее затратные способы хранения зерна. В частности, в полиэтиленовых рукавах. Такой способ довольно прост: зерно загружают в рукав при помощи специальной машины для упаковки (её ещё называют «загрузчик») и герметично закрывают. «Этот способ хорош для тех, кто хочет сохранить урожай на короткое время, быстро его продать и не тратиться на строительство складов. Мы использовали рукава, но отказались от них, как только построили вместительный ангар», — пояснил Дмитрий Шишкалов.

По словам Армена Налбандяна, зерно в рукавах прекрасно сохраняется даже в 40-градусный мороз. «Хранят как на юге и в центре России, так и в Калининграде, Сибири, на Алтае и Дальнем Востоке, — уточнил он. — Это качественный «безразмерный элеватор» с совокупной себестоимостью хранения 250 рублей/тн». Причём, рукава позволяют хранить как сухое, так и влажное зерно (при условии соблюдения технологии), исключая растягивание уборки из-за проблем сушки или отсутствия зерноскладов, сказал гендиректор «Лилиани».

При этом он отметил, что в России рукава пока не получили такого широкого распространения как за границей потому, что мешает консерватизм аграрной среды и страх перед новыми технологиями. В тоже время, Налбандян говорит, что уже есть хорошая динамика спроса.

Отечественные компании постепенно осваивают эту нишу, появляются новые игроки. Так, ПСК «Геодор» из Саратовской области выпускает зерновые рукава под брендом «Агробэг». «По качеству и цене наш зерновой рукав достойно конкурирует с зарубежными аналогами. Важнейшее преимущество — логистика, которая выстроена по всей стране. Также развиваем экспорт: уже работаем на рынке Казахстана и ведём переговоры в Белоруссии», - рассказали в компании.

Острый дефицит перерабатывающих заводов

По наблюдениям Эдуарда Зернина, в России нет проблем с развитием складской инфраструктуры: агрохолдинги постоянно строят и развивают собственные мощности. Однако достаточно значительная часть небольших сельхозпроизводителей не освободилась от философии временщиков и мыслит короткими итерациями, в пределах сезона-двух, в то время как инвестиции в инфраструктуру окупаются за более длительный период, отметил эксперт.

А вот с чем действительно есть проблемы, так это с наличием перерабатывающих производств. Здесь также наблюдается перекос: обилие заводов по переработке подсолнечника и сахарной свеклы (например, только на Кубани 16 сахарных заводов) и намного меньше предприятий по переработке зерновых. Мощности по глубокой переработке, вообще можно пересчитать по пальцам. Таким образом, третий выход в сложившихся условиях — инвестиции в переработку. По словам Зернина, нам надо изучить опыт таких крупнейших покупателей российского зерна как Турция и Египет. «Обе страны — региональные лидеры в торговле мукой, макаронными и другими продуктами переработки, которые турецкие и египетские предприятия выпускают из импортного зерна, — рассказал эксперт. — Эти государства не только обеспечивают собственную продовольственную безопасность, но и развивают переработку на экспорт».

Сергей Громаков согласился, что переработку надо развивать, но для этого нужна отельная национальная программа. В Турции, которая снабжает весь мир мукой, изготовленной, в том числе, из российского зерна, такая программа есть, отмечает аграрий. «В Советском Союзе такая программа была и она учитывала зональную систему земледелия. А что сейчас? В большинстве хозяйств, особенно мелких и средних, до 80% площадей занято под пшеницу, которую полностью переработать в стране невозможно. Может лучше пересмотреть структуру посевных и занимать их культурами, которые в состоянии переработать, на которые есть спрос на внешних рынках и не действуют квоты, пошлины и прочие ограничения», — предложил Громаков.

По мнению Эдуарда Зернина, стратегически России надо стремиться к сбалансированному решению, когда экспорт муки и других продуктов переработки будет составлять порядка 40-50% от объёмов экспорта зерна. «Сейчас у нас явный перекос в сторону экспорта зерновых», — резюмирует эксперт.

На сегодня всё! Эти и другие новости вы также можете посмотреть на нашем сайте. Они выходят почти ежедневно! С уважением, Национальное аграрное агентство!