Обзор новостей за 9-10 сентября

Снова здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги и все остальные, кому не безразлично сельское хозяйство! Мы хотим поделиться с вами самыми интересными новостями отрасли за прошлые выходные! Поехали!

Животноводство

Сегодня мы хотим начать с обзора этой отрасли из-за неоднозначной новости, которая может расстроить некоторых и порадовать других участников мясного рынка.

ЕЭК планирует продлить квоту на беспошлинный импорт говядины

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует продлить беспошлинный квотируемый ввоз говядины в Россию на следующий год. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на решение совета ЕЭК.

Речь идёт о поставках 100 тысяч тонн продукции в замороженном виде, используемой для переработки. Именно на такие объёмы уже были ограничения в текущем году. Поводом для разрешения поставок по квоте власти назвали желание сбалансировать рынок и стабилизировать внутренние цены на это мясо и готовую продукцию из него. Также отмечается, что этот объём был снижен, а в прошлом году составлял 200 тысяч. Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Николай Аксёнов рассказал, что в текущем году поставки планируемых партий начались только со второго полугодия. Задержку с их ввозом он объяснил неожиданно затянувшимся оформлением необходимых документов. Однако он ожидает, что до конца года переработчики успеют не только получить, но и использовать все нужные объёмы.

Также переработчики признаются, что ввозить говядины без пошлин выгодно даже при действующем высоком курсе доллара. Они напомнили, что на отечественном рынке это мясо при колебании курса также повышается в цене за счёт расходов на иностранные премиксы, ветпрепараты, лекарства и другие ресурсы, используемые для лечения и разведения скота. Таким образом, беспошлинный ввоз может даже нивелировать эти затраты. Также сама по себе импортная говядина уже дешевле российской, так как переработчики закупают более дешёвые части туши крупного рогатого скота. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин назвал ещё одним фактором для этого состояние цен на мировом рынке среди крупных производителей. Примером он назвал падение стоимости говядины и живого скота в Бразилии в последние недели из-за снижающегося импортного спроса.

Сейчас проект решения о продлении квот, принятого советом ЕЭК, прошёл стадию общественного обсуждения.

Пищепром

Большинство анализируемых ФАО категорий продуктов подешевело. Однако это произошло не из-за позитивных причин

В августе мировые цены на продовольствие снизились более чем на 2%

За прошлый месяц текущего года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (далее – ИПЦФ или FFPI, отражает помесячное изменение мировых цен на основные категории продовольствия) снизился на 2,1 процента или 2,6 пункта от июльского значения. Об этом сообщается в новом докладе организации.

Это также на 38,3 пункта или 24 процента ниже максимального значения, которое было достигнуто в марте прошлого года. Таким образом, текущий показатель смог полностью нивелировать рост за второй месяц лета. На падение цен повлияло их снижение для зерновых культур, а также растительных масел, мясной и молочной продукции при умеренном их повышении на сахар.

Наибольшее снижение FFPI отмечалось у молочки – на  четыре процента или 4,6 пункта до 111,3 п.п., что также стало минимальным показателем среди всех пяти товарных групп. Сухое молоко в мире подешевело из-за значительного предложения со стороны Океании в период сезонного роста производства и за счёт снижения импортных закупок со стороны Китая на фоне сохранения относительно высоких объёмов импорта. А мировые цены на сухое обезжиренное молоко и вовсе достигли самого низкого уровня с середины 2020 года. Причина – в слабом импортном спросе на продукцию и низкой торговой активностью в европейских странах из-за наступления сезона летних отпусков. На сливочное масло и сыр они снизились из-за аналогичных факторов, а также стабильного и запланированного их производства в Океании.

Второе место по падению ИПЦФ заняли растительные масла – на 3,1% или 4 п.п. до 125,8 п.п. от июля, когда, наоборот, происходило временное повышение. Из конкретных видов масел мировые цены падали на все четыре основных вида. Мировые цены на подсолнечное, рапсовое и соевое масла упали  из—за снижения импортного спроса и высокого объёма предложения у ключевых экспортёров, а для последнего из них дополнительным фактором стало улучшение состояние сои в США. Пальмовое же масло стало дешевле, прежде всего, из-за сокращения импортных закупок многими странами, а также сезонного роста производства в двух главных странах-производительницах из Юго‑Восточной Азии (Индонезии и Малайзии). У мяса FFPI снизился на три процента или 3,6 п.п. до 114,6 п.п. Это также на 5,4 процента или 6,5 пункта ниже прошлогоднего показателя. Падение цен коснулось всех конкретных видов мяса, в большинстве случаев причина была в повышении экспортного предложения (особенно со стороны Австралии и Евросоюза) и снижения спроса в Китае и ряде других стран. Для говядины и мяса птицы были другие причины. Первый из этих видов мяса  незначительно подешевел из-за высокой численности убойных животных в ряде ведущих стран-производителей и вялого импортного спроса, в особенности, среди стран Северной Азии, второй - колоссального предложения среди крупных стран-производителей. Наименьшее снижение FFPI наблюдалось у зерновых – на 0,9 процента (0,7 пункта) до 125 п.п. Это также на 20,6 и 14,1 соответственно ниже прошлогоднего июля. На пшеницу они упали на 3,8 процента, а на кукурузу снижаются уже седьмой месяц подряд из-за рекордных урожаев. Рис, напротив, подорожал на 10 процентов до 15-летнего рекордного показателя из-за сбоев в торговле после введения Индией запрета на экспорт.

Для сахара ИПЦФ увеличился на 1,9% или 1,3 п.п. до 148,2 п.п., что также на 34,1 и 37,7 соответственно выше того же периода прошлого года. Этому способствовали опасения перед будущим Эль-Ниньо, которое может привести к снижению ожидаемых объёмов мирового производства. Другие причины – проблемы с урожаем в Индии и Таиланде из-за жары и дефицита осадков. Однако резкое повышение цен сдержали успешные итоги уборки в Бразилии, а также ослабление её национальной валюты по отношению к американскому доллару и снижение цен на этанол.

Растениеводство

Соберут по зёрнышку

В текущем сельхозгоду ожидается рекордное мировое производство зерна

Мировой урожай зерновых в текущем сельскохозяйственному году (сменяется каждый июль) может составить 2 815 миллионов тонн, что соответствует прошлому рекордному показателю 2021 года. Об этом сообщается в последнем отчёте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Это также на 0,9 процента выше уровня прошлого сельхозгода и на четыре миллиона тонн меньше июльского прогноза. В то же время, отдельное мировое производство пшеницы ожидается на 2,2 миллиона ниже июльского прогноза (781,1 миллиона тонн). В сравнении с прошлым годом это на 2,6 процента ниже. В то же время, показатель станет вторым по величине за всю историю наблюдений. Наибольшее влияние на снижение оценки повлияли меньшие чем ожидались прогнозы по урожаю в Канаде и странах Евросоюза из-за серьёзной засухи. Также отдельно по совершенно противоположной причине (из-за сильных проливных дождей) понижена оценка урожая в Китае, хотя и в меньшей степени. Однако снижение прогноза в целом частично компенсировано повышением прогнозов по урожаю в США. Они, в свою очередь, связаны с более высокими чем ожидалось площадями яровой пшеницы в стране, а также актуальными данными властей Украины и Индии о более высоком урожае.

В то же время, оценка организации по производству в мире фуражных зерновых была снижена на 1,3 миллиона до 1 511 миллионов тонн. Однако это по-прежнему на 2,7 процента превышает прошлогоднее значение. Причиной понижающей корректировки стало сокращение урожая овса и ячменя. Урожай первой из культур стал меньше в странах ЕС, а также США и Канаде. На это повлияли сокращение посевных площадей и снижение урожайности от изначально ожидаемой. В точных цифрах её сбор может составить 23,1 миллиона тонн, что станет самым низким показателем с 2012 года. Частично сокращение производства овса компенсируется увеличением прогноза по мировому производству кукурузы на 3,6 миллиона тонн до рекордных 1 215 млн. На это, в свою очередь, повлияет более высокий показатель по урожаю в Бразилии и на Украине, который компенсирует падение в ЕС и США.  Для ячменя, как и для овса, прогнозы по урожаю занижены – на 2,9 миллиона от июльского прогноза до 143,8, что также на 5,6 процента ниже чем годом ранее. На понижение оценки повлияло ухудшение состояния посевов в Евросоюзе и Канаде. Занижен прогноз и по рису – с 523,7 до 523,2 миллиона. Тем не менее, это по-прежнему на 1,1 процента выше не очень удачного 2022-23 сельхозгода. Ожидания меньшего чем ранее урожая связаны с сокращением площадей в Индонезии по итогам завершившейся там в апреле уборки основных объёмов, а также менее оптимистичными чем ранее ожиданиями по основному урожаю в Таиланде. Для последней из стран причиной стали нерегулярные осадки и дефицит влаги, из-за которых там также сократились площади. Также незначительно снизили оценку по сбору «белого зерна» в Китае из-за проливных дождей и наводнений на северо-востоке страны. В то же время из-за расширения площадей под него в организации увеличили прогноз для Ирана, Камбоджи, Колумбии, Нигерии и США.

Также в отчёте ФАО приведены прогнозы по потреблению и запасам зерновых культур.

А что в России? Там продолжают «драконить» зерновиков.

В России продолжат расти пошлины на экспорт основных зерновых

С 13 сентября в России вторую неделю подряд произойдёт увеличение экспортных пошлин на четыре главных зерновых культуры. Об этом сообщили в Минсельхозе.

На пшеницу и меслин (её смесь с рожью) рост будет не таким значительным - 486,1 рубля до 4 493,7. Напомним, что у них оно всегда одинаковое. На прошлой неделе повышение с позапрошлой (пошлины сменяются еженедельно) было более значительным – на 728,4 до 4 007,6. Такое отличие может быть связано с тем, что у пшеницы потенциал повышения ставок исчерпывается. Вероятно, в ближайшее время рост (если он будет) может оказаться совсем небольшим. Обратная ситуация – с кукурузой. Если неделей ранее ставка на неё росла всего лишь на 23,4 рубля (в целом составив 1 931,5), то на этот раз увеличится на 533,7 до 2 465,2. Незначительно по отношению к другим, но заметнее всего по отношению к своим старым показателям увеличится пошлина на ячмень – до 931,7 рубля. Это на 355,6 выше чем неделей ранее. Вероятно, у последних двух культур, наоборот, планируют поднять ставку для компенсации её прошлого снижения.

Напомним, что пошлины на российские зерновые составляют 70 процентов от разницы их базовых и индикативных цен. Первые – минимально допустимые на рынке. Их Минсельхоз определяет самостоятельно. С 7 июня они были впервые изменены до 17 000 рублей для пшеницы и меслина (её смеси с рожью)  и 15 875 – для кукурузы и ячменя вместо ранних 15 000 и 13 875. В министерстве считали, что такая мера позволит снизить пошлины на 1,4 тысячи рублей. Индикативные же составляют среднее арифметическое от экспортных контрактов на культуры за прошлую неделю применения ставок. Данные о них Московская биржа передаёт участникам рынка, а те – Минсельхозу. На этот раз они вырастут для всех вышеназванных зерновых. Для пшеницы и меслина они увеличатся на три доллара до 241,6 рубля (на прошлой неделе – на доллар), кукурузы – на 4,1 до 200,1 (ранее цена снижалась на 2,3), ячменя – на 2,2 (после снижения на 0,2). За всё время новых базовых цен индикативные были независимы от пошлин и могли меняться в разные дни. Например, в прошлый раз они росли для всех культур, в другие недели некоторые из них повышались, а некоторые снижались.

Плавающие (меняющиеся) пошлины впервые стали применяться в России в экспериментальном режиме ещё с апреля, а в полноценном – со 2 июня минувшего года. Они используются в качестве резервной господдержки, которая возвращается сельхозпроизводителям в виде субсидий на разные цели. Тем не менее, некоторые аграрии считают их ненадёжными в плане рентабельности и просят министерство отменить их действие и найти другие меры регулирования зернового рынка. Однако в ведомстве пока не спешат прислушиваться к этой просьбе. Там заявляют, что этот механизм в достаточной мере регулирует ситуацию на зерновом рынке, а средства возвращаются  аграриям в достаточном объёме. Возвращение пошлины на ячмень и продолжающееся её серьёзное увеличение на другие зерновые может быть связано с тем, что эффект снижения рентабельности окончательно прошёл. Он был зафиксирован как раз 7 июня, когда, помимо изменения базовых цен, пошлины на зерновые снизились  до рекордных значений. Напомним, на пшеницу ставка тогда упала на самое крупное в истории значение, 1 669,1 до 2 856,3 рубля, на кукурузу – с 2 573, 6 до 1 214,4 рубля, а ячмень именно тогда перестал облагаться пошлиной. Это явление было перестройкой к новым базовым ценам, а в целом все изменения – временным компромиссным решением, которое поддержало аграриев. Однако когда эффект от базовых цен прошёл, то пошлины постепенно приблизительно вернулись к своим старым значениям. Исключение составлял ячмень, на который больше месяца пошлина оставалась нулевой.

Но нам есть чем вас порадовать. У представителей другой отрасли, напротив, всё получилось. К тому же, благодаря одному важному событию, у них появится больше рынков сбыта.

Россия резко увеличила экспорт масложировой продукции в страны БРИКС

За семь месяцев текущего года поставки российской масложировой продукции в страны БРИКС выросли в более чем 2,5 раза или до свыше чем 3,4 миллиона тонн масличных культур и продукции их переработки. Соответствующие данные привели в информационно-аналитическом агентстве OleoScope.

В денежном выражении экспорт за этот период увеличился с 1,45 до 2,8 миллиарда долларов. Аналитик агентства Кирилл Лозовой объяснил рост, прежде всего, заметным увеличением продаж всех видов растительных масел и некоторых семян культур.

В частности, сильнее всего наша страна нарастила в этом направлении отгрузки подсолнечного масла – в 8,2 раза до 565 300 тонн. Лидерство среди всех видов продукции объясняется наибольшей популярностью и доступностью (в том числе, ценовой) продукта. Экспорт рапсового вырос в 3,3 раза до 891 500 тонн. Оно в основном дороже и встречается реже, но тоже пользуется определённой популярностью. Для элитных льняного и соевого приведены общие данные – в два с лишним раза до 1,22 миллиона тонн. Таким образом, объёмы экспорта для каждого из масел закономерно снижались прямо пропорционально их доступности. Из другой продукции в 1,7 раза больше стали поставки подсолнечных жмыха и шрота, составившие 227 500 тонн. Они очень востребованы как в пищевом плане, так и в других отраслях.

Из конкретных стран наибольший список продукции был отправлен в Китай – туда ушли крупные объёмы льна, сои, а также масел и шрота. В Индию поставлялись растительные масла. Например, за семь лет этого года туда в общей сумме экспортировано 518 тысяч тонн подсолнечного и соевого масла, что на 67 процентов больше год к году. Бразилия пока остаётся малоосвоенным рынком – туда отправлялись лишь небольшие объёмы подсолнечного масла, но это было только в прошлом году. В ЮАР пользуются популярностью российские масличный лён и сафлор, но в текущем году их поставок туда не было. Основными причинами увеличения показателей в агентстве назвали развитие транспортной инфраструктуры (особенно в направлении Азии), а также рост потребления указанной сельхозпродукции Китаем.

При этом эксперт напомнил, что со следующего года в состав БРИКС войдут ещё шесть стран – Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Три из них (Египет, Иран и Саудовская Аравия) относятся к крупнейшим покупателям российских масел. В частности, в этом году Россия уже отправила туда 523 тысячи тонн подсолнечного, 97 700 – соевого и около пяти тысяч – рапсового. Отгрузки первых двух за тот же период прошлого года составляли 401 000 и 97 700 тонн, последнее туда не поставлялось. В Эмираты же отправлено 100 тонн масличного льна, около 900 – сафлора, тысяча – соевого масла и 5 800 – подсолнечного.

С таким позитивом мы покидаем вас! Ещё больше новостей вы также можете посмотреть на нашем сайте, где они выходят почти ежедневно! Также просим вас делиться ими со своими друзьями и знакомыми! А завтра мы представим сразу новости за понедельник и вторник! С уважением, ваше Национальное аграрное агентство!