Обзор новостей за 9-10 ноября

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги и другие интересующиеся сельским хозяйством!  Мы завершаем обзор важнейших аграрных событий России и мира минувшей недели и представляем вам подборку этих важнейших новостей за прошлые выходные! Поехали!

Пищепром и потребрынок

ТОРГОВЛЯ

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

По нашему мнению, было бы логично начать обзор с чего-то глобального. На сей раз это что-то – очередной обзор продовольственной структуры ООН о ценовой ситуации с пятью исследуемыми организацией товарными группами. На этот раз подорожало большинство из них, а средний «по больнице» показатель стал рекордным.

Индекс мировых цен на продукты ФАО вырос до 17-месячного максимума

В октябре этого года Индекс продовольственных цен ФАО ООН (далее также ИПЦФ или FFPI) увеличился на два процента до 127,4 процентных пункта (далее также п.п. или пункта), что также стало крупнейшим показателем с апреля 2023 года. Об этом сообщается в недавнем ежемесячном отчёте Продовольственной организации.

В сравнении с показателями прошлых периодов Индекс был на 5,5 процента выше соответствующего показателя год назад, но на 20,5 процента ниже уровня марта 2022 года, когда он достиг своего пикового показателя в 160,2 пункта. Ситуация с самими товарами оказалась почти схожей с сентябрьской. Отличие в том, что если тогда выросли цены на все товарные группы, включённые в ИПЦФ, то теперь исключением стала мясная продукция. Среднее значение FFPI на неё в прошлом месяце составило 120,4 пункта. Это на 0,3 процента ниже пересмотренного сентябрьского показателя, но в сравнении с октябрём прошлого пункта значение оказалось заметно выше – на 8,4 пункта или 7,5 процента. Больше всего упали мировые цены на свинину, что связано с увеличением объёмов забоя соответствующих животных в странах Западной Европы из-за вялого внутреннего и внешнего спроса на продукцию. На мясо птицы они немного снизились под влиянием увеличения экспортного предложения со стороны ведущих мировых производителей. На баранину цены были в целом стабильны благодаря тому, что рост мирового спроса компенсировался наращиванием предложения в новом сезоне со стороны стран Океании. Говядина оказалась единственным мясом, котировки на которое умеренно выросли. Причиной стал рост закупок на мировом рынке.

Из трёх других товарных групп наибольшим был прирост ИПЦФ на растительные масла – на 7,3 процента или 10,4 процентных пункта от уровня сентября до 152,7 пункта. Это также стало самым высоким показателем за последние два года. При этом котировки увеличились на все конкретные виды масел – пальмовое, подсолнечное, рапсовое и соевое. На первое из них они росли уже пятый месяц подряд, главным образом из-за опасений относительно более низких, чем ожидалось ранее, объёмов производства на фоне проблем в основных странах-производителей из Юго-Восточной Азии (Индонезии и Малайзии). Рост цен на подсолнечное и рапсовое масла продолжился также из-за перспектив снижения предложения в связи с ожидаемым сокращением производства в 2024–2025 сельскохозяйственном году. Укрепление котировок на соевое масло, в свою очередь, связано с устойчивым мировым спросом, подкрепляемым ограниченным предложением трёх других видов масел. Второе место по приросту FFPI оказалось у сахара, для которого Индекс увеличился на 3,3 п.п. или 2,6 процента до 129,6 п.п. Однако этот показатель всё ещё ниже на 29,6 пункта или 18,6 процента от октября прошлого года. При этом он растёт уже второй месяц подряд. Котировки на продукт выросли сразу из-за нескольких факторов. Первый – сохраняющаяся обеспокоенность  в отношении производства сахарного тростника в Бразилии в 2024/2025 сельскохозяйственном году из-за засухи.  Второй – повышение мировых цен на сырую нефть, что способствовало расширению использования этой культуры для производства в латиноамериканской стране этанола. Однако нивелировали эти факторы ослабление бразильского реала относительно доллара США и улучшение в конце октября ситуации с осадками в основных районах производства на юге Бразилии.

Индекс цен на молочную продукцию увеличился на 2,5 п.п. или 1,9% от сентябрьского до 139,1 пункта, хотя это на 24,5 п.п. или 21,4% выше чем готом ранее. Больше всего подорожал сыр из-за ограниченного предложения, которое не позволяет обеспечить импортный спрос на спотовые поставки (с немедленной оплатой – ROSNG). Это, прежде всего, касается стран ЕС, где наблюдается сезонное падение производства молока. Рост котировок на сливочное масло продолжается уже 13-ый месяц подряд из-за высокого внутреннего спроса, ограниченности складских запасов и сезонного сокращением производства молока в странах Западной Европы. Цены на сухое (особенно обезжиренное) молоко, напротив, упали в связи с сезонным ростом производства в странах Океании и вялым мировым импортным спросом. Наконец, Индекс цен на зерновые в октябре вырос с прошлого месяца всего лишь на 0,9 пункта или 0,8 процента до 114,4 пункта, но это на 10,3 пункта (8,3 процента) ниже уровня октября прошлого года. Мировые цены на пшеницу продолжили рост второй месяц подряд по трём причинам. Первая – опасения о судьбе урожая озимых в России, ЕС, США и других странах-экспортёрах зерна Северного полушария из-за погодных условий.  Два других фактора – повторное установление неофициальных минимальных цен на зерно в России и рост напряжённости в Черноморском регионе. Цены на кукурузу продолжили рост. Прежде всего, это связано с высоким спросом на рынке Бразилии и транспортных проблем в некоторых частях этой страны в связи с падением уровня воды в реках. Также повышению котировок способствовали сохранение спроса на культуры в Украине и сложности с её севом в Аргентине из-за засухи. Индекс цен ФАО на все виды риса снизился на 5,6 процента из-за падения котировок индийских сортов, обусловленного ожидаемым обострением конкуренции между экспортёрами после отмены Индией экспортных ограничений на необрушенный рис. Выросли также мировые цены на ячмень на фоне спроса, в то время как на сорго они снизились.

ТОРГОВЛЯ/ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

Между тем, таможенники рассказали о неутешительной ситуации с качеством одного из самых распространённых видов крепкого алкоголя на российском рынке после водки. Но самая серьёзная проблема в том, что законодательно по стандартам продукции потребитель тоже не защищён.

Около 60% коньяка в России является фальсификатом – ФТС

В настоящее время около 60-70 процентов представленной на российском рынке коньячной продукции является фальсифицированной. Такие данные на Российском винодельческом форуме привёл Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Георгий Самосоров, сообщает РБК.

Они были получены по итогам 103 экспертиз, которые проводились ещё в прошлом году. «А если убрать из этой цифры добросовестных производителей, которые никогда не попадались на фальсификате, то эта цифра составит около 80,5 процентов», - уточнил специалист. При этом он отметил, что в этом году количество экспертиз почти утроилось, а пропорции выявления фальсификатов сохранились на прежнем уровне. Также Саморосов разъяснил, какого рода фальсификация коньяков чаще всего встречается на российском рынке. В основном, это полное или частичное нарушение технологических процессов. Например, производители подделывают сырьё, не соблюдают требования к выдержке коньяков или изготавливают напитки с использованием веществ, не присущих для коньячных дистиллятов.

Эксперт отметил, что в последние годы было предпринято много усилий для пресечения производства и продажи фальсификата за счёт изменения в законодательство. Сейчас продолжается разработка новых нормативных документов и внесение изменений в уже существующие. Однако, несмотря на это, по словам Саморосова, проблема никуда не делась. В частности, у специалиста есть претензии к новому ГОСТу Р59570-2023 на коньяки и коньячные дистилляты, который введён в России с января прошлого года. Этот стандарт позволяет определять критерии не только качества, но и идентификации этой продукции. Однако в нём прописано только 15 легколетучих компонентов, которые можно выявлять в продукции, в то время как ФТС рекомендовало включить в этот список 26. Также в ГОСТе нет расчётного показателя по экстрактивным компонентам. Кроме того, у ФТС есть вопросы по поводу количественных показателей некоторых компонентов и их интерпретации. В целом, по данным ФТС, новый ГОСТ позволяет выявлять некоторые формы фальсификации лишь в 30 процентах случаев по сравнению с методиками, применяемыми службой.

Справка ROSNG

Коньяк относится к одному из видов алкогольной продукции, при производстве которых в России допускается большое количество нарушений. Помимо вышеназванных, это некорректное указание или отсутствие указаний о сроках выдержки на маркировке, нарушение правил производства по ГОСТам, в том числе при перегонке, выдержке и смешивании спиртов, неправильные условиях хранения продукции и ряд других. Финансовые потери от таких нарушений могут составлять до 30-40 процентов от убытков на всём алкогольном рынке или несколько миллиардов рублей в год.

Между тем, многих потребителей ожидает другая проблема. Один из их любимых, но уже безалкогольных напитков может обойтись им очень дорого. Причём в прямом смысле этого слова. Причина – в серьёзном подорожании двух главных, но, слава Богу, единственных компонентов.

В России может на 30% подорожать кофе с молоком

Из-за подорожания кофейных зёрен у крупных производителей и молока в России в российских кофейнях могут на 30 процентов вырасти цены на один из самых любимых в стране напитков, кофе с молоком. Об этом пишет Shopper’s со ссылкой на прогнозы экспертов и участников рынка.

В частности, кофейни Cofix и One Price Coffee с 1 октября уже подняли стоимость этого напитка на 30 и 20 рублей, также об изменении ценника подумывают в «Даблби». При этом издание отмечает, что кофе с молоком очень популярен у россиян. Больше всего посетителей кофеен, 51 процент, заказывают капучино, 23 процента покупают латте, более 19 и пяти процентов – американо и эспрессо.

Рост цен на этот напиток связан с подорожанием арабики, робусты, а также готовых молока и сливок. В частности, цены на два указанных вида кофейных зёрен выросли на 40 и 80 процентов. По словам гендиректора Союзмолока и члена Экспертного совета ROSNG Артёма Белова, цены на молоко за последние два месяца увеличились на 15-20 процентов, а гранулированный кофе – 40. Глава союза напомнил, что в чашке вышеназванных капучино или латте объёмом 350 миллилитров 250 из них составляет молоко. Однако он отметил, что в стоимости этих напитков на долю молока приходится всего лишь 10-15 процентов, а сильнее всего на цену влияет стоимость кофейных зёрен. По данным коммерческого директора сети кофеен Cofix Яны Алхутовой, с начала года цены на молоко и сливки поднялись на 30−35 процентов. Основатель и совладелец One Group (сети кофеен One Price Coffee и Coffee in) Сергей Румянцев не исключил, что к концу года эта продукция подорожает ещё на пять-семь процентов.

Такая ситуация связана с ростом мировых биржевых цен на кофе. Ещё в конце сентября они увеличились почти вдвое от уровня прошлого года. В том числе, за последние полгода прирост составил 42 процента, что стало максимальным показателем за последние 13 лет. Этому способствовали  негативные прогнозами по урожаю и экспорту кофейных зёрен в таких крупных странах-производителях как Бразилия и Вьетнам, которые также приводит Shopper`s. Например, в первой из стран по итогам 2023/2024 сельскохозяйственного года ожидается снижение производства кофейных зёрен более чем на 7 процентов до 54,8 миллиона стандартных мешков (в среднем один мешок весит 69 килограммов – ROSNG). Вьетнамская ассоциация кофе и какао Vicofa прогнозирует, что из-за неблагоприятных погодных условий экспорт кофе из страны может за тот же период упасть на 20 процентов до 1,336 миллиона тонн.

К сожалению, этим список пострадавшей от экономических и политических факторов продукции не ограничился.  Довольно слабым, но хоть каким-то утешением в этой ситуации можно назвать то, что пострадала на этот раз не только Россия.

В России могут лишиться шоколада из-за подорожания пальмового масла и какао

В России могут возникнуть проблемы с производством шоколада и шоколадных изделий из-за резкого роста цен на используемые в составе пальмовое масло и какао. Об этом сообщает «Москва онлайн».

Напомним, ранее многие российские и зарубежные аналитики отмечали, что с начала года первый из товаров подорожал на 20-25 процентов. При этом издание отмечает, что поставки этого продукта в страну всё больше сокращаются.  Основной причиной стали логистические проблемы из-за сложной ситуации в Красном море из-за хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Они выступают на стороне Палестины в конфликте с Сектором Газа и обстреливают все суда из Газы, которые следуют этим маршрутом. Однако после того, как под обстрелы попали не связанные с военными действиями суда, перевозчики стали искать более безопасные, но длинные маршруты. Издание приводит в качестве примера Индонезию, крупнейшего в мире производителя пальмового масла. В прошлом году, до военного конфликта, танкер с «пальмой» из этой страны добирался до российских портов за 40–60 дней, теперь сроки доставки выросли в несколько раз. По данным Масложирового союза, которые приводит издание, поставки этого продукта в Россию за первые девять месяцев года сократились на 8,7 процента от того же периода прошлого года. Ранее российские эксперты, в частности, гендиректор Союзмолока и член Экспертного совета ROSNG Артём Белов, сообщали о повышении цен на продукт на 20-25 процентов с начала года.

Также «Москва онлайн» приводит комментарии других российских и зарубежных экспертов. Президент «Альянса деловых структур и предпринимателей стран АСЕАН» Любарто Сартойо напомнила, что на цену пальмового масла влияют не только транспортные издержки, но и проблемы с платёжными расчётами и другими транзакциями из-за санкций, рост расходов на топливо, увеличение ставок по кредитам и ослабление курса рубля. В целом, по её словам, цены на кондитерскую продукцию (в том числе, без содержания «пальмы») выросли уже в среднем на 30 процентов. Доцент Финансового университета при Правительстве России Ольга Борисова не исключила, что к концу года при дальнейшем росте цен на «пальму» сладости могут подорожать ещё на пять-восемь процентов. Что касается какао, то ранее различные аналитики сообщали о его двукратном подорожании. По прогнозам банковской компании Wells Fargo, цены на него «останутся сверхвысокими» как минимум до сентября следующего года. А эксперты банка JPMorgan ожидают, что дефицит этого товара в новом сельскохозяйственном году может составить около 100 тысяч тонн.  Одной из основных проблем сейчас стали проливные дожди в некоторых производственных районах Африки и Юго-Восточной Азии, которые перекрыли доступ к полям и способствовали распространению болезней какао-бобов. До этого причинами были, наоборот, засуха, а также отсутствие условий для модернизации сельского хозяйства местными фермерами. Фактор в Красном море тоже сыграл свою роль.

Сложившаяся ситуация привела к проблемам не только в России, но и, в частности, в США. Например, в этом году американцы перед традиционным праздником, Хеллоуином, впервые в истории вынуждены были покупать не шоколадные конфеты, а мармеладки.

Справка ROSNG

По экспорту пальмового масла лидером является Индонезия с объёмом около 30 млн тонн. Малайзия занимает второе место, поставляя вдвое меньше. Также в список экспортёров входят Таиланд (примерно полтора миллиона тонн), Колумбия (около 800 тыс тонн) и Нигерия (примерно 200 тыс). Крупнейшими импортёрами «пальмы» являются Индия (около 10 млн тонн), Китай (почти 6 млн), страны ЕС (около 5 млн), Пакистан (примерно 2 миллионов) и Бангладеш (почти полтора миллиона). Россия не попадает в топ-5, но находится близко к нему, закупая ежегодно от 700 до 800 тысяч тонн этого продукта. Что касается какао, то, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в прошлом году страна импортировала около 60-65 тысяч тонн этой продукции. Большая часть поставок пришлась на двух крупнейших мировых производителей этой продукции, Гану и Кот-д'Ивуар, а также, как и в случае с пальмовым маслом – на Индонезию. Кроме того, незначительные объёмы ввозит Эквадор. В текущем году Россия, несмотря на проблемы у производителей и экспортёров, планирует увеличить его закупки на 5-10 процентов.

Растениеводство

УРОЖАЙ/ТОРГОВЛЯ

РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

Да, следующая новость касается сразу двух вышеназванных подрубрик. Зарубежные западные аналитики негативно оценили первый из параметров для российского зерна, но со вторым показателем всё не так критично. Также они дали прогнозы по ситуации на мировом зерновом рынке.

МСХ США вновь сократило оценку сбора пшеницы из России

Министерство сельского хозяйства США (МСХ США, USDA) в своём очередном, ноябрьском обзоре, в очередной раз снизил прогноз по урожаю российской пшеницы в 2024/25 сельскохозяйственном году (для зерновых в России сменяется каждый июль – ROSNG) – до 81,5 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Это уже второе подряд месячное уменьшение оценки. Например, в сентябре она составляла 83, а в октябре – 82 миллиона. Исключение составила кукуруза. Прогноз по её производству не изменился и по-прежнему составил 13 млн тонн. Сбор фуражного зерна МСХ США ожидает на уровне 34,5 миллиона тонн, что на один миллион меньше октябрьского прогноза. Перспективы мирового сбора американское ведомство, в свою очередь, скорректировало на увеличение: пшеницы – с ранних 794,08 до 794,73, фуражного зерна – с 1 499,71 до 1 500,11, кукурузы – с 1 217,19 до 1 219,4 миллиона тонн.

В то же время, USDA оставило без изменений оценку по экспорту российской пшеницы – 48 миллионов тонн. Такой прогноз сохраняется ещё с июня. Однако в мае он был выше и составлял 52 миллиона. Для ближайшего конкурента России, ЕС, оценка также осталась неизменной – 30 миллионов. По остальным странам данные не приводятся. Экспорт фуражного зерна в России ожидается на уровне 6,2 миллиона тонн или на 800 тысяч меньше чем месяцем ранее, кукурузы – как и ранее, 3,3 миллиона. Прогнозы по вывозу фуражного зерна в ЕС и других странах-конкурентах не уточняются.

При этом уточняется, что Минсельхоз США в своих прогнозах по России не учитывает данные по Крыму и новым российским регионам (ДНР, ЛНР, Запорожская и Харьковская области).

Прогнозы по урожаю зерновых в России на текущий сельскохозяйственный год варьируются. При благоприятных условиях, по данным различных аналитиков, он может составить от 130 до 140 миллионов тонн, включая 82 миллиона тонн пшеницы. Сокращение сбора в текущем году будет связано не только с неблагоприятными агроклиматическими условиями, но и сокращением площадей в дополнение к уже пострадавшим. По предварительным данным, на сегодня они уже урезаны на три-пять процентов по сравнению с предыдущими годами. В целом площадь под зерновые по итогам текущего года может составить 44,6 миллиона гектаров или на полмиллиона меньше чем годом ранее.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

Между тем, не успели вы оглянуться, как обзор уже заканчивается. Но на хорошей новости. Событий про животноводство сегодня, как вы, наверное, успели заметить, не было. Но определённые успехи возникли и в растениеводческой отрасли. А именно в производстве техники. Одна из крупнейших в России профильных ассоциаций подвела предварительные итоги по выпуску этой продукции. Также там рассказали о проектах, направленных на дальнейшее развитие сельхозмашиностроения.

В России за 2 неполных года выпустили 114 новых моделей сельхозтехники

С начала минувшего года по конец октября текущего российские предприятия произвели 114 новых моделей и модификаций сельхозтехники. Об этом сообщает поле.рф со ссылкой на данные Ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»).

В организации отметили, что это стало возможным благодаря программе №1432 (по предоставлению аграриям техники со скидками – ROSNG). По словам её представителей, за указанный период в серийное производство вышли один кормо – и шесть зерноуборочных комбайнов, а также две модели опрыскивателей и 102 единицы прицепных и навесных сельскохозяйственных машин.

Также в «Росспецмаше» отметили, что вышеназванная программа позволяет отечественным машиностроительным заводам осуществлять инвестиции в создание новых и модернизацию уже действующих производственных площадок. В этом году примером стало открытие нового тракторного завода и производства коробки передач компанией «Ростсельмаш». Из ещё более ранних проектов были названы запуск в 2019 году АО «Петербургский тракторный завод» («ПТЗ») нового предприятия также по выпуску коробки передач и в 2022 году компанией «Пегас-Агро» из Самарской области завода по производству опрыскивателей.

Эксперты ассоциации также добавили, что реализация проектов по модернизации производственных площадок не останавливается и сейчас. Например, «ПТЗ» ведёт строительство завода по выпуску мостов, компания «Лилиани» (Ростовская область) — предприятия по выпуску бункеров-перегрузчиков,  KOBLiK GROUP  (Воронежская область) — завода по производству прицепов и перегрузчиков.

Кстати

Интерес аграриев к лизинговым программам для обновления техники и повышения производительности подтверждается увеличением российского рынка этих услуг. По данным экспертов, в прошлом году он составлял 200 миллиардов рублей, что на 30 процентов больше чем в 2022. По итогам текущего этот показатель должен вырасти до 250 миллиардов. Также отмечается, что использование современных тракторов и комбайнов позволяет увеличить производительность растениеводства на 30 – 50 процентов по сравнению с показателем при использовании устаревшей техники.

На этом мы завершили наш обзор важнейших аграрных событий за прошлые выходные. Надеемся, что он снова получился для вас радостным, а также интересным  и полезным. В ближайшее время мы расскажем вам о самых интересных событиях за этот понедельник! Также просим вас делиться ими со своими друзьями и знакомыми! А пока мы желаем вам крепкого здоровья, позитива и всех благ! С уважением, Национальное аграрное агентство!