Обзор новостей за 8-10 марта

Снова здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги и все остальные, кому не безразлично сельское хозяйство! По давно сложившейся традиции мы хотим поделиться с вами самыми интересными новостями отрасли за прошлые выходные и праздник! Поехали!

Общие новости

Одна из главных новостей последних дней. Российские сельхозорганизации становятся менее эффективными, но с рентабельностью всё оказалось не так плохо.

В 2023 году доля прибыльных сельхозпредприятий в РФ немного снизилась

За минувший год доля сельхозорганизаций, получивших прибыль в растениеводстве, животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих направлениях деятельности, снизилась до 81 процента или на 1,9% от уровня 2022 года. Такие данные приводит Росстат.

В целом количество прибыльных организаций в сферах сельского и лесного хозяйства, а также охоты, рыболовства и аквакультуры уменьшилось с 81 до 78,9 процента, а убыточных, наоборот, выросло с 19 до 21,1. При этом доля организаций, получивших убыток, год к году увеличились с 17,1 до 19%. Причинами стали слабость сельскохозяйственной политики по улучшению доходности агросектора, а также такие старые проблемы АПК как высокая закредитованность, устаревание сельхозтехники, сложности с импортозамещением и другие.

Лучше ситуация сложилась в секторах рыболовства и рыбоводства. Там доля прибыльных компаний и других сельхозорганизаций поднялась с 64,8 до 68,8 процента. Однако и убыточных стало больше — 35,2% против ранних 31,2. Убыток компаний и других сельскохозяйственных организаций в целом увеличился на 5,5 процента и составил 63,6 миллиарда рублей.

Однако их прибыль стала больше на 14,8% — до 694,3 миллиарда рублей. Сальдированный финансовый результат на 15,8 процента превысил показатель 2022 года, достигнув 630,7 миллиарда рублей.

Очередной обзор ценовой ситуации от Продовольственной организации. Большинство рассматриваемых товарных групп подорожало, но снижение цен на одну из них с лихвой компенсировало этот рост.

В феврале мировые цены на продовольствие немного упали – ФАО

За прошлый месяц средний Индекс продовольственных цен  ФАО (FAO Food Price Index, FFPI или ИПЦФ, отражает помесячное изменение мировых цен на основные категории продовольствия) немного снизился от январского и составил 117,3 процентных пункта (далее также п.п. или пункта). Об этом сообщается в отчёте организации.

Это на 0,9 п.п. или 0,7 процента ниже прошлого месяца и на 10,5 процента меньше того же месяца прошлого года. Данный индекс отслеживается помесячно. На этот раз на четыре из пяти оцениваемых продовольственной организацией товарных групп FFPI увеличился: на зерновые культуры, мясную и молочную продукцию и сахар. Однако это компенсирует снижение Индекса на основные виды растительных масел. ИПЦФ на растительные масла упал на 1,6 пункта или 1,3 процента от января текущего и на 15 п.п. или 11% – февраля прошлого года. Снижение мировых цен ожидается на большую часть из них – подсолнечное, рапсовое и соевое, в то время как котировки на пальмовое масло (далее также «пальма») увеличились. Подсолнечное и рапсовое масло подешевели из-за сохранения значительного экспортного предложения. Напомним, что крупнейшими производителями и экспортёрами первого из них являются Россия, Украина и ряд европейских стран, второго – тоже Украина, а также Австралия и ещё ряд государств. С соевым такая же ситуация сложилась благодаря прогнозам аналитиков по увеличению урожая сои в крупных странах-производителях Латинской Америки на фоне в целом благоприятных погодных условий. Пальмовое масло же подешевело из-за сезонного сокращения производства в Юго-Восточной Азии. Причину ФАО не поясняет, но ей могли стать неблагоприятные погодные условия.

В свою очередь, FFPI сильнее всего вырос на зерновые – до 113,8 процентных пункта (на 6,1 пункта или пять процентов от января текущего или на 32,9 и 22,4 от февраля прошлого соответственно). Это коснулось всех видов зерна. Для кукурузы причинами стали ожидания обильного урожая в Аргентине и Бразилии и конкурентоспособные цены на Украине, пшеницы – конкурентные цены в России, потянувшие за собой стоимость в ЕС, риса – низкого импортного спроса и нового урожая в некоторых странах-экспортёра, для ячменя и сорго причин не объяснялось. ИПФЦ на сахар повысился на 4,4 пункта или 3,2% до 140,8 п.п. из-за сохраняющихся опасений по поводу проблем с мировым урожаем сахарного тростника (в особенности, в Бразилии, Индии и Таиланде) на фоне Эль-Ниньо, о котором уже неоднократно говорилось. Однако это нивелировало выпадение более обильных осадков в конце февраля в главных регионах возделывания культуры в Бразилии и ослабление национальной валюты этой страны, реала, относительно американского доллара. ИПФЦ на мясо повысился на 1,8 процента. ИПФЦ на мясо повысился на 1,8 процента. Сильнее всего увеличились котировки на говядину и мясо птицы. Причинами стали повышение спроса со стороны крупнейших стран-импортёров, а отдельно для говядины – ещё и недавние сильные дожди в Австралии, которые осложняли перевозку скота. Также немного подорожала свинина из-за повышенного спроса со стороны Китая и напряжённой ситуации с поставками в Западной Европе на фоне сохраняющегося низкого уровня предложения. В то же время, баранина подешевела в связи с, наоборот, ослаблением импортного спроса со стороны Китая, а также рекордным производством в Австралии благодаря восстановлению поголовья. FFPI на молочку вырос до 120 процентных пунктов (на 1,3 пункта или 1,1 процента от прошлого месяца или на 18,6 и 13,4 от прошлого года). Значительнее всего выросли мировые цены на сливочное масло из-за высокого импортного спроса со стороны стран Азии и сезонного сокращения производства молока в Океании. Цены на цельное сухое молоко росли из-за увеличения импортного спроса Китаем, но их рост компенсировало падение цен в ЕС. По последней из причин подорожало и сухое обезжиренное молоко. Цены на него в странах блока выросли из-за проблем с транспортировкой на фоне ситуации в Красном море. Мировые цены на сыр также несколько выросли из-за активного спроса со стороны стран Азии на фоне снижения запасов в ЕС.

Вести с иностранных полей. Европейские аграрные власти вновь призвали регуляторов к ответственности. Обстановка среди фермеров в большинстве стран накаляется.

22 страны ЕС потребовали прояснить сроки решения проблем у фермеров

22 европейские страны потребовали от Еврокомиссии назвать конкретные сроки для устранения кризиса в сельском хозяйстве. Как пишет портал Euractiv, об этом говорится в письме, адресованном главе ЕК Марошу Шефчовичу и еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому.

Инициаторами письменного обращения стали министры сельского хозяйства Франции и Испании Марк Фено и Луис Планас, а подписали его их коллеги из всех стран-членов ЕС, кроме Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов и Швеции. В документе содержится призыв прояснить конкретные меры для решения экономических проблем, вызывающих недовольство сельхозпроизводителей по всей Европе. «Учитывая уровень ожиданий фермеров, крайне важно, чтобы мы быстро узнали, какие изменения будут внесены и в какие сроки», - говорится в обращении. Там же отмечается, что после первого года действия единой для стран блока сельскохозяйственной политики становится очевидной сложность её реализации как для самих аграриев, так и для реализующих их властей.

В ЕК подтвердили порталу, что уже ознакомились с обращением и заявили, что список всех возможных мер по этому поводу будут сформированы с 15 марта. Там также уточнили, что в их список, в том числе, войдут предложения по устранению бюрократии при различных процедурах. Других деталей там не рассказали. Комментариев от еврокомиссара по сельскохозяйственным вопросам также пока не прозвучало. Сообщается, что ранее он уже призвал Украину войти в положение европейских сельхозпроизводителей. В частности, он просит обеспечить сотрудничество Незалежной по наиболее оптимальной для обоих сторон схеме вывоза украинского зерна и другой сельхозпродукции через ЕС  в третьи страны. Однако переговоры по этому поводу ещё идут.

Аграрии во многих странах Евросоюза, в том числе не подписавших письмо, протестуют против многочисленных законодательных требований регуляторов, мешающих развитию сельского хозяйства, а также бесконтрольного ввоза на территорию ЕС украинской сельхозпродукции. В частности, недавно во Франции прошла совместная демонстрация фермеров и рыбаков на более чем 130 тракторах. Протестующие требовали решить проблемы с их низкими доходами, жёстким регулированием сельского хозяйства и недобросовестной конкуренцией. Сотни фермеров Польши, где протесты проходят с начала февраля, требуют запретить поставку основных видов сельхозпродукции из Украины и приостановить действие экологической стратегии Евросоюза «Зелёный курс». Аграрии Испании требуют выделения средств на борьбу с засухой, улучшение условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на дизельное топливо для сельского хозяйство и обновление сельхозтехники. Подобные требования выдвигают также аграрии из нескольких других стран.

Растениеводство

Продолжаем тему зерновых интервенций. Они практически вернулись к изначально крупным объёмам и почти полному ассортименту.

В российский интервенционный фонд закупили свыше 18 тыс. тонн зерна

В этот четверг закупки зерновых в государственный интервенционный фонд продолжили расти и составили 18 090 тонн.  Об этом сообщается в материалах бессменного участника таких торгов, Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу «Мосбиржа»).

Это на 135 тонн выше чем было закуплено в понедельник, хотя по-прежнему на 810 меньше чем было закуплено 19 февраля. На этот раз в фонд было отправлено три партии. Наибольшую часть, 10 800 тонн, составила мягкая пшеница четвёртого класса (далее также «четвёрка») прошлогоднего урожая – 10 800 тонн. Объёмы остальных партий были намного меньше. 2 700 тонн пришлось на мягкую пшеницу третьего класса (далее также «тройка») того же года, 2 560 – «четвёрку» урожая 2022 года, 2 020 – рожь не ниже третьего класса прошлогоднего урожая. По ржи был заключён один договор, пшенице третьего класса – два, четвёртого 2022 и 2023 годов – три и шесть. Всего зерна было закуплено на 246 миллионов 472 тысячи рублей (здесь и далее – без учёта НДС). Стоимость мягкой пшеницы – «четвёрки» прошлого года составила 143 миллиона 205 тысяч, 2022-го – 38 миллионов 372 тысячи, «тройки» – 42 миллиона 174 тысячи, ржи – 22 миллиона 720 тысяч. Средневзвешенные цены на рожь составили 10 200, «четвёрку» 2023 и 2022 года – 12 054 и 13 600, «тройку»  – 14 200 рублей за тонну. Зерно поставлялось из пяти регионов – Оренбургской, Рязанской и Челябинской областей, а также Татарстана и Красноярского края. В среду Челябинская область и Красноярский край тоже поставляли зерно в фонд. Помимо них, в торгах участвовали также Курганская, Новосибирская и Саратовская области. Сегодня торги не должны проводиться из-за праздника, не проходят они и по выходным.

Новая серия зерновых интервенций началась 11 декабря прошлого года.  На сегодня в интервенционный фонд уже закуплено 845 100 тонн зерна на сумму 12 миллиардов 26 миллионов 636 тысяч рублей. На новых торгах планируется закупить ещё два миллиона тонн у аграриев, чтобы пополнить «неснижаемый запас», который был сформирован на предыдущих с августа по конец декабря 2022 года. На прошлых интервенциях планировали закупить один миллион тонн до конца 2022 года, но уже 22 октября показатель был досрочно перевыполнен и составил 1 миллион 4,85 тысячи тонн. Затем его объём решено было увеличить до трёх миллионов. Их планировалось получить до конца 2023 года, но уже в конце 2022 было собрано 3,05 миллиона без учёта 50 тысяч тонн, которые не были приняты в фонд. Общая стоимость составила свыше 47 миллиардов рублей. Новые запасы планируется использовать на чёрный день при острой срочной потребности аграриев в зерне или его дефиците, либо продать часть объёмов отечественным мукомолам.

На российском рынке используются два типа интервенций зерна – закупочные и товарные. Они проводятся в стране с 2001 года для регулирования внутренних цен и позволяют избежать их перекоса в ту или иную сторону, который также отражается на запасах. При первом из видов торгов государство продаёт зерновые из интервенционного фонда во избежание их подорожания, при втором – закупает их в него для укрепления падающих цен. Прошлые интервенции, как и текущие, были товарными. В конце мая этого года глава Минсельхоза (это министерство и выступает организатором интервенций – ROSNG) Дмитрий Патрушев сообщал, что на зерновом рынке не планируется их проведение. В августе отсутствие подобных планов также подтвердила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, а затем вице-премьер Виктория Абрамченко. Все они назвали причинами достаточные запасы зерновых в стране для собственной продовольственной безопасности. Однако переизбыток зерна на внутреннем рынке от дальнейших крупных урожаев вынудил их изменить своё решение.

Между тем, на внешнем рынке продолжаются «игры в рентабельность» для экспортёров. Они «задыхаются», но дышать им стало легче.

Экспортные пошлины на пшеницу в России продолжат снижение

Со следующей среды, 13 марта, пошлины на экспорт пшеницы снова снизятся – на 230,9 рубля за тонну, с 3 575,4 до 3 344,5. Об этом сообщили в Минсельхозе.

Должна упасть и ставка на кукурузу – на 358,2 рубля, с 885,2 до 527 рублей. Вероятно, эти решение приняты для того, чтобы стимулировать вывоз культур за рубеж. Для ячменя её значение снова увеличатся – на 79,8 рубля, с 587,8 до 667,6. Напомним, что впервые за долгое время это произошло 28 февраля, когда она поднялась со 190 до 571 рубля. Причиной может стать продолжение компенсации за второе в истории обнуление 25 октября прошлого года. Изменения ставок, по задумке министерства, позволят регулировать цены на продукты питания на фоне роста мировых цен на зерно. Снижение их значений стало очередным временным решением проблемы с рентабельностью от этого механизма. Сам механизм власти, похоже, не планируют отменять, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Сельхозпроизводители, занимающиеся выращиванием зерновых, жалуются на то, что такая мера не выполняет две задачи, для которых она задумывалась: поддержание прибыльности фермеров и оказание им поддержки в экстренных ситуациях. В частности, аграрии заявляют, что она не решает проблемы с ценами на зерно. Также субсидии, накапливаемые за счёт таможенных ставок, не возвращаются им в полном объёме. В Минсельхозе эти обвинения опровергают и по-прежнему считают механизм эффективным.

Напомним, что пошлины на российские зерновые действуют со 2 июня 2021 года и составляют 70 процентов от разницы их базовых и индикативных цен. Первые ранее составляли 15 тысяч рублей для пшеницы и 13,875 тысячи – кукурузы и ячменя. Однако с 7 июня прошлого года для первой из культур они были впервые изменены до 17 000 рублей, для двух остальных – до 15 875. В аграрном ведомстве рассчитывали, что эта мера позволит за счёт перераспределения цен снизить размер пошлины на не менее чем 1 400 рублей за тонну. Однако такая тенденция оказалась не постоянной, и пошлина всё равно изменялась непредсказуемо. Базовые цены Минсельхоз определяет самостоятельно с учётом несколько факторов, включая расходы на сев зерна, предполагаемый урожай, мировую цену на культуру и курсы валют. С начала введения механизма они рассчитывались в российской валюте. Но уже с июля 2022 года в ней стали определяться и ставки пошлин. Такое решение правительство приняло для независимости от американской валюты, что позволит более точно контролировать экспортные операции и управлять рыночной стоимостью зерна. Вторая же группа цен – это среднее арифметическое стоимости экспортных контрактов за неделю до пересмотра размеров пошлин. Её подсчитывает Московская биржа, которая передаёт данные о ней самим участникам рынка, а уже те – самому министерству. На этот раз для ячменя они, как и пошлины, вырастут – на 3,3 доллара или со 181 до 184,3. На пшеницу и кукурузу их значения упадут с $239,4 и $185,6 до $238,5 и $182,1 соответственно. Это ещё сильнее подкрепляет возвращение ставок на культуры к минимальным значениям, но в случае с ценами их определяет рынок.

Последний раз выше 5 тысяч рублей пошлина на пшеницу поднималась 25 октября (до 5 297,7), в первый раз – 20 февраля (5 177) прошлого года. До этого в пределах 4 – 5 тысяч она последний раз находилась 30 сентября – 4 564,6. Ниже 3 тысяч ставка опускалась в начале июня, составив 2 856,3, ниже 2 тысяч она не падала. На кукурузу последний минимум отмечался в день первого в том же году определения ставки, 18 января – 1 174,6. Выше 2 тысяч она росла впервые 20 февраля (до 2 199,7), 3 тысяч – 12 апреля (до 3 185), до 4 тысяч и выше, а также до 2 тысяч и ниже она никогда не поднималась и не опускалась. Максимальное её значение в этом году было зарегистрировано 13 октября и составило 5 734,7, а минимальное в 2 473,3 отмечалось 23 июня. Антирекордное значение пошлины на пшеницу и кукурузу в 2 473,3 и 832,7 рубля наблюдалось в середине октября и в конце июня, а рекордное – 14 апреля на каждую в 5 759,5 и 3 729,2 рубля соответственно. На ячмень последний раз пошлина отменялась 7 июня, а возвращена была 16 августа, когда было зафиксировано минимальное (до сегодняшнего дня) её значение в 431,8 рубля за тонну. Вновь она была обнулена 25 октября. Ниже 1 000 рублей, до 799,4 ставка на эту культуру опускалась в начале апреля, также разные значения меньше этой суммы отмечались в августе, в остальные недели пошлина составляла от 1 до 3 тысяч рублей.

А что с самими поставками? Российские аналитики оценили их за текущий месяц достаточно высоко.

«Русагротранс» оценил экспорт пшеницы из России в марте

За март поставки за рубеж российской пшеницы могут составить от 4,4 до 4,5 миллиона тонн.  Как сообщает «Интерфакс», такие данные привели в аналитическом центре компании «Русагротранс».

Это на 260 тысяч тонн выше февральских отгрузок, но ниже чем за март прошлого года. Однако на сколько меньше стал экспорт с того времени, не уточняется. В прошлом же марте поставки оказались рекордными – 4,73 миллиона тонн. Причиной сокращения аналитики назвали снижение показателя по Казахстану и Киргизии. Для первой из стран причиной мог стать запрет на поставки, введённый самой республикой для защиты внутреннего рынка, для второй – технические проблемы. 

Также в «Русагротрансе» привели данные по ценовой ситуации с культурой. Экспортные цены спроса на неё (здесь и далее – с 12,5% протеина, что считается высоким показателем качества – ROSNG) с поставкой в марте-апреле за неделю снизились на 13 долларов до 202 за тонну на условиях FOB. Это минимальный показатель с августа 2020 года. Зарубежная пшеница стоила дороже. В частности, цены на французскую составили 212, из Германии – 222, США – 244 доллара, несмотря на снижение на шесть-семь долларов. Цены на российскую пшеницу четвёртого класса (с тем же содержанием протеина) в глубоководных портах снизились за неделю на 50 рублей до 12 800-12 900 за тонну (без учёта НДС), на малой воде остались на уровне 11 600.

Как отметили эксперты, в целом внутренний рынок пшеницы практически не изменился. По их словам, резкое снижение стоимости в ближайшее время должно привести к ослаблению внутреннего рынка в Европейской части России.

Иностранные аналитики тоже представили свои прогнозы.

И новость про очередной тендер. Египет отказался от торгов. Ни с чем осталось более 10 компаний.

Животноводство

Разбавим обзор иностранными новостями. Одна из южных стран начала улучшать своё положение на рынке мясной продукции.

В Австралии в 2024 году на 2% вырастет производство свинины

В текущем году производство свинины в Австралии должно увеличиться на два процента до 480 тысяч тонн CWE (сокращение от Carcass-Weight Equivalent, что переводится как «эквивалент веса туши» - ROSNG). Об этом сообщает ИМИТ со ссылкой на собственные данные.

Таким образом, темпы роста замедлились после значительного повышения выпуска в минувшем году. Тогда он был связан со стремительным увеличением цен на баранину и говядину в стране за последние несколько лет. Тем не менее, продолжающийся рост выпуска приведёт к небольшому увеличению экспорта и более низкому, чем обычно, показателю по импорту. Темпы производства сократились из-за давления регуляторов, которые ограничивают его в связи с экологическими и общественными проблемами.

Информагентство также привело конкретные данные по импорту и экспорту этого мяса. Его закупки сохранятся на прежнем уровне в 210 тысяч тонн. Также ожидается, что в текущем году стоимость импорта свинины из США, как и в прошлом году, будет падать в сравнении с показателем для стран Евросоюза. Причиной как раз мог стать рост производства. В целом импорт этого мяса из Штатов может составить более половины от общих объёмов. Это же повлияет на увеличение поставок до 45 тысяч тонн или на пять тысяч год к году. Их доля в общем объёме экспорта составляет около 10 процентов. Свинину Австралия ввозит в несколько десятков стран, в том числе, Россию, Китай и государства Юго-Восточной Азии. Внутреннее потребление этого мяса опять же на фоне растущего производства год к году может незначительно увеличиться, с 640 000 до 645 000 тонн.

Напоследок – ещё парочка новостей от российских статистиков. Первая – про топ регионов-производителей молока. Показатели сильно отставали друг от друга.

Росстат назвал крупнейший молочный регион России за январь

По итогам января текущего года крупнейшим российским регионом по производству молока оказался Татарстан. Об этом сообщил Росстат в своём докладе о социально-экономическом положении России за первый месяц этого года.

На тот момент в республике было выпущено 127 тысяч тонн молока (в официальных данных приводится единица измерения в твёрдом весе – ROSNG). Второе место занял Краснодарский край со 109 тысячами, а на третьем оказалась Удмуртия с 79,5 тысячами. Замыкают пятёрку лидеров Воронежская и Кировская области с 74 700 и 68 300 тоннами. За ними идут Новосибирская и Свердловская области, где произведено по 68 300 тонн каждый.

Также в ведомстве привели данные за весь прошлый год. Лидером снова оказался Татарстан, где произведено 2,19 миллиона тонн. Кубань также заняла второе место с 1,71 миллиона тонн. На третье место попала Башкирия, где произвели 1,59 миллиона тонн продукцию. Также в топ-5 вошли Алтайский край и Ростовская область, где было выпущено свыше 1,1 млн. тонн каждый.

Аналогичный рейтинг был составлен и для яиц. Также были названы показатели в регионах за пределами топа.

Росстат назвал лидера России по производству куриных яиц за январь

Крупнейшим в России производителем куриных пищевых яиц за январь текущего года оказалась Ленинградская область. Об этом говорится в докладе Росстата по социально-экономическому положению России за первый месяц текущего года.

Там было выпущено 292,6 миллиона штук. Второе место с серьёзным отставанием оказалось у Ярославской области – 150 миллионов. Это на 20 процентов меньше чем за тот же месяц прошлого года. За ним идёт Свердловская, где произведено 142,9 миллиона яиц или на восемь процентов меньше. Замыкают топ Челябинская и Белгородская область со 140,9 и 124,8 миллиона соответственно.

В последнем из регионов производство незначительно увеличилось. Однако лидером по приросту стал Забайкальский край – в 2,2 раза. В Архангельской области и Приморском крае выпуск яиц год к году увеличился на 59,3 и 42,8 процента.

Всего в России за январь текущего года выпустили 3,2 миллиарда куриных яиц.

На этом мы прощаемся с вами, но ненадолго! В ближайшее время вас также ожидает наш обзор за сегодняшний день. А ещё больше новостей вы можете посмотреть на нашем сайте, где они выходят почти ежедневно! Также просим вас делиться ими со своими друзьями и знакомыми! С уважением, ваше Национальное аграрное агентство!