Обзор новостей за 5-6 апреля

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги и другие интересующиеся сельским хозяйством!  Мы завершаем обзор новостей первой недели текущего месяца и хотим представить вам события за выходные. Приносим свои извинения, что в силу некоторых причин не смогли подготовить обзор вовремя. Поехали!

Общие новости

ТОРГОВЛЯ

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Начать хочется с мировой, как сейчас принято говорить, «повестки». Продовольственное подразделение ООН представило очередной обзор ситуации с пятью товарными группами, которые оно исследует. На этот раз котировки менялись сбалансированно (даже с учётом нечётного количества категорий продовольствия).

В марте Индекс продовольственных цен ФАО почти не изменился

В марте текущего года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (далее также Индекс, ИПЦФ или FFPI) составило 127,1 процентных пункта (далее также пункта или п.п.), то есть практически не изменилось от февральского показателя. Об этом сообщается в новом ежемесячном отчёте Продовольственной организации.

На этот раз динамика цен на основные пять групп продовольственных товаров, которые рассматривает ФАО в свои обзорах, распределилась почти равномерно. На мясо и растительные масла Индекс увеличился, но этот рост компенсировался его снижением на зерновые культуры и сахар, а значение на молочную продукцию оставалось на стабильном уровне. В целом ИПЦФ оказался на 8,2 п.п. или 6,9 процента выше соответствующего показателя прошлого года, но на 33,1 пункта (20,7 процента) ниже его рекордного показателя, который был зарегистрирован в том же месяце, но уже 2022 года. Напомним, что в феврале ситуация оказалась абсолютно другой. Тогда котировки увеличились сразу на четыре из пяти обозреваемых организацией товарных групп: зерновые культуры, растительные масла, молочку и сахар, что полностью компенсировало их падение на мясную продукцию.

В марте сильнее всего увеличился FFPI на растительные масла – на 3,7 процента от февральского значения, что также составило на 23,9% больше чем от марта прошлого года. Причём это коснулось сразу четырёх его видов. Подсолнечное и рапсовое масло дорожали от февральского значения в связи с уменьшением поставок основными экспортёрами и устойчиво высоким импортным спросом на мировых рынках. Цены на пальмовое растут второй месяц подряд. Это связано с сохраняющимся дефицитом предложения со стороны основных стран-производителей в Юго‑Восточной Азии, где наблюдается сезонное снижение производства. В то же время, мировые котировки соевого масла увеличились из-за влияния устойчиво высокого импортного спроса в условиях конкурентных цен на него относительно других видов масел. Эти факторы оказались даже сильнее чем вялый спрос на продукцию в секторе альтернативного биотоплива, который оказался особенно низким в США. В то же время, ИПФЦ на мясную продукцию вырос всего лишь на 1 пункт или 0,9 процента до 118 пунктов, что также на 3,1 п.п. или 2,7% выше год к году. Увеличение котировок затронуло три вида мяса. Баранина стала дороже в условиях активного спроса на мировых рынках перед пасхальными праздниками, говядина – сокращения предложения в мире и также устойчиво высокого спроса, свинину – увеличения котировок на фоне снятия запрета основных импортёров на поставки мяса из Германии, которая недавно восстановила свой статус благополучия по ящуру. Также для всех вышеперечисленных видов мяса важную роль сыграло укрепление курса евро относительно доллара. Между тем, цены на мясо птицы держались в целом на стабильном уровне в связи с  равновесием спроса и предложения на мировых рынках. Ситуация с этой продукцией остаётся спокойной, несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с увеличением вспышек гриппа птиц в ряде крупных стран-производителей.

Из товаров, котировки на которые снизились, наибольшее падение Индекса наблюдалось по зерновым – на 2,9 п.п. или 2,6% до 109,7 пункта. В сравнении с мартом прошлого года это ниже, соответственно, на 1,2 и 1,1. Мировые цены на пшеницу снизились на фоне ослаблением опасений по поводу состояния посевов в некоторых ведущих странах‑экспортёрах Северного полушария. Также на них сказалась неопределённость, связанная с ростом напряжённости в торговых отношениях ряда стран. Тем не менее, снижение ИПЦФ по зерну сдерживалось динамикой валютных курсов, тенденцией к сокращению предложения на российском рынке, а также отменой квот на импорт пшеницы в Турции. После нескольких месяцев роста наблюдалось также снижение мировых цен на кукурузу. Это было связано сразу с пятью факторами – улучшением состояния культур в Бразилии после прошедших в последнее время дождей, началом уборочной кампании в Аргентине, ожиданием снижения торговой активности в США, более вялым, чем предполагалось, импортным спросом со стороны Китая и обеспокоенностью в связи с изменениями в торговой политике в ряде стран. Из других фуражных зерновых выросли цены на ячмень и традиционно снизились на сорго из-за соответствующих факторов спроса. Индекс цен ФАО на все виды риса в марте текущего года снизился на 1,7 процента в условиях вялого импортного спроса и больших объёмов экспортного предложения. На сахар FFPI упал на 1,6 п.п. или 1,4% до 116,9 пункта. При этом разрыв с прошлогодним значением остался огромным – на 16,5 пункта или 12,3 процента соответственно. Этому способствовали ослабление мирового спроса и выпадение осадков после продолжительного периода засухи в основных районах выращивания сахарного тростника в Бразилии. Однако слишком серьёзному падению котировок мешают ухудшение прогнозов по сбору сахарного тростника в Индии и сохраняющаяся обеспокоенность по урожаю сырьевой культуры в Бразилии.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО, как и в феврале текущего года, составил 148,7 пункта. Однако он по-прежнему остался на 24,6 пункта или 19,9 процента выше соответствующего показателя прошлого года. Из всех видов молочной продукции котировки снизились только на сыр после 9 месяцев роста – на 1,8 процента из-за стабильных поставок в Европе в условиях снижения спроса на мировых рынках и на внутренних рынках стран Океании. Это нивелирует рост котировок на сливочное масло и сухое молоко. Мировые цены на первый из продуктов растут уже третий месяц подряд. В сравнении с февралём они увеличились на 3,9 процента за счёт больших объёмов розничных продаж и роста спроса на мировых рынках при сезонном снижении поставок из стран Океании и низких объёмов производства в странах Европы. Цены на обезжиренное сухое молоко повышаются второй месяц из-за сочетания активного спроса на мировых рынках и снижения предложения. Мировые котировки цельного сухого молока также несколько выросли из-за вялых закупок продукции странами Океании на фоне сезонного снижения производства молока, которые компенсировали разную динамику экспортного спроса в Европе, связанную с очагами ящура в некоторых государствах континента.

Растениеводство

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО/ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

Мы не можем не начать эту рубрику с важной законодательной инициативы, которая позволить сделать отечественный рынок средств для защиты растений более прозрачным. В Госдуму внесли законопроект по борьбе с нелегальными агрохимикатами. Авторы документа рассказали о мерах, которые необходимо предпринять для сокращения доли этой продукции.

В Госдуму внесли законопроект по борьбе с нелегальными агрохимикатами

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму РФ законопроект по ограничению оборота фальсифицированных и контрафактных пестицидов и агрохимикатов. Соответствующий документ опубликован на сайте думской системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект предлагает определить в Законе о пестицидах и агрохимикатах основные понятия и требования, связанные с ограничением оборота контрафактных и фальсифицированных пестицидов и агрохимикатов и установить нормы по их выявлению, изъятию и ликвидации. Он опубликован в письме трёх депутатов (председателя комитета Госдумы Владимира Кашина,  заместителя комитета Алексея Гордеева и первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по аграрным вопросам Владимира Плотникова) а также группой сенаторов. Оно было адресовано председателю Госдумы Владимира Володина.

Авторы инициативы отмечают регулярное увеличение рынка вышеназванной продукции за последние пять лет. В частности, в 2020 году он составил 134 тысячи тонн, в 2021 — 153 тысячи, в 2022 — 163 тысяч, в 2023 году — 178 тысяч, в прошлом — 200 тысяч. В то же время, они напомнили, что на мировом рынке доля контрафакта среди этой продукции составляет около четверти от общих объёмов. Основной проблемой авторы документа назвали то, что, в отличие от разрешённых к применению в стране средств защиты растений (СЗР), химический состав контрафактных не изучен. В то же время, такие вещества несут угрозу здоровью человека и наносят вред сельскохозяйственным культурам, вплоть до полного уничтожения урожая. Депутаты напомнили, что за последние три года Россельхознадзор вместе с другими федеральными органами власти регулярно фиксировали незаконные попытки ввоза на территорию России незарегистрированных пестицидов и агрохимикатов. Но при этом законодательством не определены понятия фальсифицированных и контрафактных СЗР, а также отсутствуют эффективные механизмы их выявления. Всё это, по мнению авторов документа, существенно снижает эффективность государственного управления в этой сфере и создаёт риски для экономической деятельности предприятий, а также приводит к прямым потерям государственного бюджета от недополучения таможенных платежей.

В случае принятия поправок они должны вступить в силу с марта следующего года.

Справка ROSNG

По итогам текущего года есть несколько прогнозов по доле контрафактных средств защиты растений. В частности, в феврале текущего года в Международной ассоциации «Антиконтрафакт» долю контрафакта этой продукции оценили в 15-20, а фальсификата – вплоть до 30 процентов. Некоторые прогнозы также приводились в июле прошлого года. Например, один источников в отрасли, на который тогда ссылался Forbes Россия, оценил объёмы контрафактных препаратов также в 30%. Сенатор, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова назвала цифру в 15-25 процентов от всего оборота. По подсчётам директора департамента продаж АО «Щелково Агрохим» Реваза Кавтарадзе, доля контрафактных СЗР может составлять от 5 до 15%.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

Между тем, антимонопольная служба рассказали об интересном способе решения проблемы с ростом цен на картофель, который наблюдался в прошлом и продолжает отмечаться в текущем году. В крупнейшей розничной ассоциации, которой поступило такое предложение,  озвучили другую эффективную, по её мнению, меру.

ФАС предложила решение проблемы с ценами на картофель

Для регулирования стоимости картофеля, который заметно подорожал за последнее время, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила расширить ассортимент этой продукции для закупки в торговых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В ведомстве рассказали, что туда регулярно поступает информация о наличии на складах поставщиков запасов клубнеплода хоть и надлежащего качества, но не в полной мере отвечающего требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке. В связи с этим служба предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) проработать с входящими в состав организации торговыми сетями вопрос временного снижения указанных требований к закупаемому картофелю, то есть закупок именно этой продукции.

В пресс-службе ФАС пояснили, что такая мера позволит восстановить баланс спроса и предложения этого социально значимого продовольственного товара. Благодаря этому должны снизиться и цены на него. При этом в регуляторе отметили, что запасов такого клубнеплода на рынке пока хватает. Таким образом, можно сделать вывод, что риска его дефицита не ожидается. В АКОРТ рассказали, что предложение уже получено. Как сообщает Telegram-канал РИА Новости: экономика, глава Ассоциации Станислав Богданов предложил компромиссный вариант – продажу картофеля, отходящего от стандартов розницы, в очищенном и вакуумированном виде, либо в формате готовой к употреблению продукции.

Справка ROSNG

Картофель, несмотря на то, что входит в список социально значимых продовольственных товаров, относится к списку наиболее дорожающих. По информации Росстата, которую приводят разные СМИ, за минувший год он в среднем подорожал на 92 процента, с 28 до 57 рублей за килограмм, а с начала текущего года – ещё на четверть. Из конкретных прогнозов по ценам к концу текущего года есть сильно отличающиеся друг от друга от нескольких экономистов. Например, в декабре прошлого года доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин не исключил даже снижения цен на картофель и основные виды овощных культур на 10–15% из-за увеличения урожая. В свою очередь, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев в феврале текущего года выразил опасение, что клубнеплод может подорожать до не менее чем 100 рублей в связи с рисками, напротив, снижения сбора из-за нашествия саранчи.

ТОРГОВЛЯ

РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

Далее – очередной обзор ситуации с пошлинами на зерновые. Издевательства над аграриями и экспортёрами продолжаются. С индикативными ценами, по которым определяются сами тарифы, тоже практически ничего не изменилось.

С 9 апреля в России продолжат расти экспортные пошлины на зерно

Со следующей среды, 9 апреля, в России вторую неделю подряд продолжат расти экспортные пошлины на все четыре основные зерновые культуры. Об этом сообщается в материалах Минсельхоза.

Сильнее всего в очередной раз увеличатся тарифы на пшеницу и меслин (её смесь с рожью) – на 109,8 рубля за тонну, с 1 921,6 до 2 031,4. Напомним, что ставки на них всегда меняются одновременно и до одного и того же значения. На остальные две культуры рост будет незначительным. Ставки на кукурузу увеличатся на 34,9 рубля – с 1 216,8 до 1 251,7. На ячмень, на который пошлины растут, но остаются самыми низкими уже несколько недель подряд, они вновь незначительно увеличились – с 220 до 252,2.

До этого тарифы на пшеницу и меслин росли с 18 сентября прошлого года включительно. Первое снижение произошло 18 декабря (с 4871,5 неделей ранее до 4 136,5), несколько раз уменьшение происходило также в январе и феврале. Серия еженедельного повышения ставок на кукурузу последний раз начиналась 30 октября, когда они поднялись с 2671,7 до 2702,1. Ещё через неделю они увеличились до 3059,9, а затем 3 288,4. Это было последнее значение перед их снижением до 3 065,5 с 20 ноября. 27 ноября они вновь выросли – до 3 584,1, несколько снижений было в декабре, январе и весь февраль. На ячмень тарифы росли почти каждую неделю со 2 октября, когда впервые за долгое время перестали быть нулевыми и составили 190,8 рубля. После этого они то увеличивались, то снижались более резко чем на пшеницу, меслин и кукурузу.

Производители зерновых уже неоднократно выступали за отмену «плавающих» пошлин на эти культуры. Такой механизм был призван поддерживать прибыльность сельхозпроизводителей. Однако фермеры заявляют, что эта мера не решает проблем с их доходностью. В Минсельхозе же пока отказываться от такого механизма регулирования рынка не собираются, считая его эффективным.

Пошлины на российские зерновые действуют с июня 2021 года и составляют 70 процентов от разницы их базовых и индикативных цен. Первые – минимально допустимые на рынке для введения пошлин. Они учитывают несколько факторов, включая расходы на сев зерна, предполагаемый урожай, мировую цену на культуру и курсы валют. Их Минсельхоз определяет самостоятельно. Базовые цены всегда рассчитывались в российской валюте. А 6 июля 2022 года в ней стали определяться и ставки пошлин. Такое решение приняло Правительство для прозрачности расчётов и сохранения независимости от американской валюты. На сегодня они составляют 18 тысяч рублей на пшеницу и 16,875 тысячи - на две другие зерновые соответственно. Вторая же группа цен – это среднее арифметическое стоимости экспортных контрактов за неделю до пересмотра размеров пошлин. Её подсчитывает Московская биржа, которая передаёт данные о ней самим участникам рынка, а уже те – министерству. С 9 апреля они уже седьмую неделю подряд останутся неизменными для кукурузы и ячменя, на которые по-прежнему составят 220,9 и 204 доллара за тонну соответственно. На пшеницу и меслин же их рост продолжится – с $246,2 до $247,4. Напомним, что индикативные цены всегда рассчитываются в американской валюте, потому что в ней же определяются и связанные с ними экспортные контракты. Механизма для их перевода в рубли пока нет.

Следующий материал – о ситуации на внешнем российском рынке масличных. За I квартал текущего года наша страна более чем на треть нарастила поставки за рубеж рапсового масла. В то же время, экспорт двух других значительно снизился.

Россия за I квартал 2025 года более чем на треть нарастила экспорт рапсового масла

За первый квартал текущего года Россия нарастила поставки за рубеж масла рапса на 33,7 процента до 337 тысяч тонн. Такие данные привели в Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции АПК (ФГБУ «ЦОК АПК», принадлежит Минсельхозу).

Большая часть объёмов пришлась на Китай — 303 тысячи тонн. Ещё 16 тысяч составили поставки в Латвию, 13 тысяч – Норвегию, оставшиеся 5 тысяч – другие неназванные страны. В том же квартале минувшего года было экспортировано намного меньше – 252 тысячи.

В свою очередь, экспорт других видов масел за январь-март текущего года снизился. Показатель по подсолнечному маслу, несмотря на то, что оказался крупнейшим среди остальных видов (665 тысяч тонн), стал меньше на 32,3 процента. Основным импортёром этой продукции за указанный период снова стал Китай, закупивший его в два раза больше, чем за тот же период годом ранее — 265 тысяч тонн. Второе место заняла Индия с 239 тысячами тонн. Это единственная из трёх стран, которая сократила закупки – на 34 процента. Замкнула топ-3 Беларусь с 39 тысячами тонн, что на 55 процентов больше. Поставки соевого масла упали на 28 процентов до 157 тысяч тонн. Треть от этих объёмов, 54 тысячи тонн, закупила Индия. Это вдвое больше чем годом ранее. В свою очередь, Китай на этот раз снизил импорт на 55 процентов до 11 тысяч тонн. В полтора раза меньше стали закупки Алжиром – 41 тысяча.

Таким образом, общие закупки масел составили 1 миллион 105 тысяч тонн. Это на 287 тысяч тонн меньше чем за тот же квартал годом ранее. Также ФГБУ «ЦОК АПК» напомнило, что оно проводит исследования растительных масел, предназначенных для экспорта, с целью соблюдения требований стран-импортёров: это органолептические (вкус, запах, цвет и другие) и физико-химические показатели, а также показатели подлинности и безопасности. В настоящее время исследования охватывают более 90 процентов требуемых показателей качества и безопасности растительных масел для стран-импортеров. В текущем году учреждение планирует полностью учесть все требования.

Справка ROSNG

По поставкам отечественных растительных масел за текущий год есть прогноз от Масложирового союза России, который в конце прошлого года назвал цифру в 7,2 миллиона тонн. Это на 15 процентов больше чем годом ранее. Исполнительный директор организации Михаил Мальцев ожидает, что увеличить показатель удастся за счёт рекордных урожаев рапса и сои. Аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) в феврале текущего календарного года озвучили прогноз по экспорту подсолнечного масла за 2024/25 сельскохозяйственный год (для этой продукции в России сменяется каждый сентябрь – ROSNG) – 4,9 миллиона тонн. Это на 8,9% меньше прошлой оценки, которая давалась в ноябре прошлого календарного года. На следующий сельхозгод ожидания выросли на 6,3% до 5,1 млн. По рапсовому маслу есть прогноз на 2024/2025 сельхозгод от Минсельхоза США (USDA) – 1,5 миллиона тонн или на 9,1 процента от уровня 2023/2024. Ожидается, что большая часть объёмов будет направлена в Китай. Прогнозов по экспорту рапсового масла на текущий календарный и сельскохозяйственный год пока нет. По данным аналитиков OleoScope, которые приводились в этом марте, в 2024 календарном году он сократился на 30% год к году до 1,13 млн тонн, из которых 90% поставок также пришлось на Китай.

Животноводство

НАУКА/БЕЗОПАСНОСТЬ

РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

Завершает наш обзор достижение учёных Россельхознадзора. Одно из его учреждений разработало и аттестовало методику по определению содержания каротиноидов в кормах и кормовой продукции. Она отличается несколькими преимуществами, которые упрощают исследование продукции.

ВГНКИ разработал методику выявления каротиноидов в кормах

Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ», принадлежит Россельхознадзору) разработал и аттестовал методику по определению содержания каротиноидов в кормах и кормовой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

У нового механизма, который разработали специалисты организации, оказалось сразу несколько преимуществ. Прежде всего, он позволяет  одновременно выявлять 15 наименований продукции такой группы, в числе которых зеаксантин, капсантин, криптоксантины, цитранаксантин и другие. Ранее для каждого из этих веществ использовался отдельный подход. Также метод стал единым для различных видов продукции – не только кормов, но и кормовых сырья и добавок для продуктивных животных, птицы и рыбы.

Исследования каратиноидов в продукции проводятся с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием (метод анализа, позволяющий разделять и идентифицировать компоненты сложных смесей, а также количественно определять их содержание – ROSNG). При этом также используется масс-спектрометрическое детектирование. Так называют исследование и анализ вещества, основанные на ионизации атомов и молекул, входящих в состав пробы, и регистрации спектра масс образовавшихся ионов. Диапазон измерения массовых долей каротиноидов в кормах и кормовом сырье по новой методике составляет от 4 миллиграммов до 5 тысяч миллиграммов на килограмм, в кормовых добавках — от 0,05 до 20 процентов. Подробная информация о методике размещена в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»).

Справка ROSNG

Каротиноиды — природные органические пигменты от жёлтого до красно-фиолетового цвета, которые синтезируются бактериями, водорослями, грибами, высшими растениями и коралловыми полипами. Они способствуют окраске некоторых цветков, плодов, корней и осенней листвы растений. В наибольшем количестве содержатся в корнеплодах моркови, листьях лука, петрушки, шпината, плодах облепихи, томатов, тыквы, абрикосов и других культур. Более важными функциями каротиноидов является поглощение света при фотосинтезе, транспорт кислорода через клеточные мембраны, защита хлорофилла от фотоокисления, стимулирование деятельности половых желёз у животных, улучшение иммунитета и защита от фотодерматозов, а также улучшение восприятия света сетчаткой глаза у людей. Также их используют в качестве пищевых красителей, компонентов корма для животных, а в медицинской практике — для лечения кожных покровов. Отслеживать их уровень необходимо из-за того, что эти вещества влияют на качественные характеристики животноводческой и птицеводческой продукции.

На этом мы завершаем наш обзор важнейших аграрных событий за выходные первой недели этого месяца. Надеемся, что он снова получился для вас радостным, а также интересным  и полезным. В ближайшее время мы также расскажем вам о самых интересных новостях за понедельник второй недели апреля. Просим вас делиться нашими материалами со своими друзьями и знакомыми! А пока мы желаем вам крепкого здоровья, позитива и успехов во всех начинаниях:)! С уважением, Национальное аграрное агентство!