Обзор новостей за 5 февраля

Снова здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги и все остальные, кому не безразлично сельское хозяйство! По давно сложившейся традиции мы хотим поделиться с вами самыми интересными новостями отрасли за прошлые выходные! Поехали!

Общие новости

ФАО выпустила новый обзор о мировой ценовой ситуации с основными категориями продовольствия. На этот раз каких-то серьёзных перекосов в ту или иную сторону не обнаружено.

В январе мировые цены на продовольствие продолжили снижаться

За прошлый месяц средний Индекс продовольственных цен ФАО ООН (далее также FAO Food Price Index, FFPI или ИПЦФ, отражает помесячное изменение мировых цен на основные категории продовольствия) продолжил падение после декабря прошлого года. Об этом сообщается в новом отчёте Продовольственной организации.

Среднее значение ИПФЦ на все пять товарных групп, исследуемых ФАО (зерновые, растительные масла, мясо, молочку и сахар) снизилось до 118 процентных пунктов (далее также пунктов или п.п.). Это на один процент ниже уровня декабря и на 10,4 – соответствующего показателя за тот же период прошлого года. По другим данным (в отчёте их нет), это также на 17,9% меньше пикового значения, которое было зарегистрировано ещё в марте 2022 года. Данный индекс отслеживается помесячно. На этот раз ситуация по отдельным видам вышеназванных групп товаров распределилась сбалансированно: примерно стабильная ситуация для молочки, рост цен на сахар и растительные масла и их снижение на зерновые и мясо. Напомним, что в декабре (за месяц до периода, о котором идёт речь) FFPI на мясо тоже снижался, но падал он и на подорожавшие в январе растительное масло и сахар. На зерновые же и молочку Индекс, наоборот, рос. Впервые в отчёте организации не было указано процентных пунктов для отдельных товаров. Для всех них изменения приводились в процентах.

Сильнее всего падал ИПФЦ на зерновые – на 2,2 процента. Пшеница стала дешеветь из-за снижения глобальных экспортных цен на культуру в связи с острой конкуренцией между игроками на зерновом рынке и появлением нового урожая в странах Южного полушария. На кукурузу мировые цены резко упали в связи с улучшением состояния посевов и недавно стартовавшими уборочными работами в Аргентине, а также увеличением предложения этой злаковой в США. В то же время, рис в мире, наоборот, подорожал на 1,2 процента под влиянием активного экспортного спроса на высококачественные индийские сорта «белого зерна» из Пакистана и Таиланда и крупных дополнительных закупок со стороны Индонезии. Чуть слабее FFPI упал на мясо – на 1,4 процента. Мировые цены снизились сразу на три вида – говядину, свинину и мясо птицы, что произошло благодаря значительному объёму предложения со стороны ведущих стран-экспортёров. На баранину они, наоборот, выросли из-за стабильно высокого глобального импортного спроса и снижения численности поголовья убойных баранов в Океании.

Почти не изменился с декабря Индекс цен на молочную продукцию, хотя он по-прежнему на 17,8 процента меньше того же периода прошлого года. Из отдельных её видов подорожали два – сливочное масло и сухое молоко. Это произошло из-за роста спроса со стороны стран Азии, несмотря на увеличение поставок из Новой Зеландии. Вероятно, этот фактор связан с исчерпанием собственных запасов на континенте, а второй – всё ещё высоким экспортным потенциалом южной страны как одного из крупнейших экспортёров молочки. Они, в свою очередь, с лихвой компенсировали снижение котировок на обезжиренное сухое молоко и сыр. Оно связано с восстановлением деловой активности в сфере общественного питания (где они относятся к наиболее популярным товарам – ROSNG) и розничных продаж в Западной Европе после новогодних праздников, а также колебанием валютных курсов, от которых они очень зависят. Заметнее всего, на 0,8%, вырос ИПФЦ на сахар. Причиной стало увеличение обеспокоенности из-за падения уровня осадков ниже среднего в Бразилии, которые могут нанести ущерб сырьевой культуре (сахарному тростнику) и аналогичных неблагоприятных прогнозов по её производству в Индии и Таиланде. В свою очередь, незначительно, на 0,1 процента увеличился FFPI на растительные масла, хотя и оставался на 12,8% ниже уровня января прошлого года. При этом подсолнечное и пальмовое масло подорожали: первое – из-за увеличения импортного спроса, второе – из-за сезонного сокращения производства в главных странах-производителях в связи с заметным экспортного предложением и обеспокоенностью последствиями неблагоприятных погодных условий в Малайзии, а пальмовое и соевое – слабого импортного спроса. В свою очередь, мировые цены на рапсовое и соевое масла снизились из-за сохранения обширных запасов на рынках Европы и ожидаемого значительного предложения со стороны Южной Америки соответственно.

Растениеводство

Возобновляем тему зерновых интервенций. Объёмы закупок зерна на этот раз серьёзно увеличились вместе с ассортиментом.

В российский интервенционный фонд закупили более 19 тыс. тонн зерна

В эту пятницу объём закупок российских зерновых в государственный интервенционный фонд впервые за несколько дней вновь серьёзно выросли, составив 19 035 тонн. Об этом сообщается в материалах бессменного участника этих торгов, Национальной товарной биржи (входит в Группу «Московская биржа»).

Это на 4 050 тонн больше чем было закуплено в четверг, что стало крупнейшим повышением за последнее время. В списке зерновых снова не было ржи, но пшеница была представлена сразу четырьмя партиями. Наибольшую часть, 10 тысяч тонн, составила мягкая пшеница третьего класса (далее также «тройка») урожая прошлого года. 5 400 составил четвёртый класс (далее также «четвёрка») того же года производства. Ещё 2 300 и 1 350 пришлось на те же классы урожая 2022 года. По каждой из «четвёрок» было заключено по два договора, «тройке» прошлого года – шесть, позапрошлого – один. Список регионов, откуда в фонд отправлялось зерно, был представлен шестью – Московской, Воронежской, Курганской, Оренбургской, Рязанской и Саратовской. Из поставлявших зерно в четверг совпали четыре – Курганская, Оренбургская, Рязанская и Саратовская. Помимо них, в четверг зерно также поставляли Самарская область и Хакасия. В денежном выражении зерна было закуплено 265 миллионов 617 тысяч рублей. Большую часть, как и в случае с натуральным весом, пришлось на «тройку» прошлогоднего урожая – 147 миллионов 55 тысяч рублей. «Четвёрки» того же года было закуплено на 64 миллиона 746 тысяч. «Тройки» урожая 2022 года приобретено на сумму 35 миллионов 847 тысяч, «четвёрки» того же года производства – 17 миллионов 968 тысяч. Средневзвешенные цены на третий класс урожая 2022 и 2023 года составили 14 200 и 13 522 рубля, четвёртый тех же годов производства – 12 100 и 10 900 соответственно. Все вышеназванные данные по стоимости зерна приводятся без учёта НДС.

Напомним, что текущая серия зерновых интервенций в России начала проводиться с 11 декабря прошлого года. За это время по сегодняшний день в интервенционный фонд уже было доставлено 578 880 тонн на сумму 8 миллиардов 233 миллиона 994 тысячи рублей. Всего по итогам интервенций планируется закупить у аграриев два миллиона тонн зерна. Они станут дополнением к так называемому «неснижаемому запасу», который был получен на прошлых торгах, проводившихся с августа по 30 декабря 2022 года. Это были тоже закупочные интервенции. Изначально речь шла о миллионе тонн. С учётом того, что активность закупок на первом этапе была небольшой, такой объём планировалось получить только до конца прошлого года. Однако затем неожиданно участники рынка активизировались и стали отправлять большие суточные объёмы, из-за чего уже 22 октября они перевыполнили показатель, доставив в фонд 1 миллион 4,85 тысячи тонн. Позже было решено, что такого объёма будет недостаточно, и он должен составить три миллиона тонн. Его планировалось получить до конца прошлого года, однако уже в декабре 2022 было собрано 3,05 миллиона без учёта 50 тысяч тонн, которые не были приняты в фонд. Общая стоимость составила свыше 47 миллиардов рублей. Новые запасы планируется использовать на чёрный день при острой срочной потребности аграриев в зерне или его дефиците, либо продать часть объёмов отечественным мукомолам.             

На российском рынке используются два типа интервенций зерна – закупочные и товарные. Оба проводятся в стране с 2001 года для регулирования внутренних цен. Они позволяют избежать их перекоса в ту или иную сторону, который также отражается на запасах. При первом из видов торгов государство продаёт зерновые из интервенционного фонда во избежание их подорожания, при втором – закупает их в него для укрепления падающих цен. Вопрос проведения новых интервенций уже в текущем году рассматривался осенью прошлого года. Однако тогда в аграрном ведомстве заявляли, что не планируют проводить торгов из-за отсутствия проблем с запасами и ценами. В частности, об этом заявили глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и замглавы ведомства Оксана Лут. Позже об отсутствии подобных планов рассказала вице-премьер Правительства Виктория Абрамченко. Однако позже стало ясно, что рекордный урожай 2022 года (158 миллионов тонн) и близкий к нему прошлого (154 миллиона) негативно отразились на ценах и привели к переизбытку зерна на рынке. Это и вынудило их изменить своё решение.

ВНИМАНИЕ! НАШЕ АГЕНТСТВО ВЫНУЖДЕНО ПО ПРОСЬБЕ РУКОВОДСТВА СОКРАТИТЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ ЗЕРНОВЫХ, ПОЭТОМУ ЭТА НОВОСТЬ СТАЛА ПОКА ПОСЛЕДНЕЙ. СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ!

Между тем, на внешнем зерновом рынке России продолжается сумасшествие, которое затронуло даже ячмень. Тарифы начали расти в бешеном ритме.

Экспортные пошлины на зерно в России покажут рекордный рост

Экспортные пошлины на зерновые в России с 7 февраля увеличатся на крупнейшие за последнее время значения. Об этом сообщили в Минсельхозе.

Сильнее всего повысится ставка на кукурузу – на 437,8 рубля, с 926 до 1 339,8. Второе место по её приросту – у ячменя (на 315 рублей, то есть с 512 до 827). Это значение выросло уже третий раз после очередной отмены обнуления пошлины на культуру. На пшеницу ставка увеличилась на 174,4 рубля, с 3 630,2 до 3 804,6. Повышение пошлин должно способствовать снижению цен на зерно, которые растут из-за увеличения затрат на производство, повышение цен на основные средства производства, удобрения, оборудование и технику. Однако это также снижает прибыльность зерноводов. Напомним, что механизм меняющихся («плавающих») экспортных пошлин на зерно был запущен 2 июня 2021 года и призван якобы поддерживать прибыльность сельхозпроизводителей и оказывать им поддержку при необходимости. Первая из целей должна была реализовываться как раз за счёт изменения ставок, а вторая – возвращения аграриям всех поступлений от пошлин в виде субсидий при экстренной ситуации. Сами фермеры ранее тоже неоднократно жаловались на то, что эта мера не решает проблемы с доходностью на зерновом рынке, а средства не возвращаются им в полном объёме. Кроме того, новые ставки, которые будут определены в следующую среду, тоже не отвечают первой из целей. В Минсельхозе такие обвинения опровергают и отказываться от механизма пока не собираются.

Напомним, что пошлины на российские зерновые составляют 70 процентов от разницы их базовых и индикативных цен. Первые – минимально допустимые на рынке. Ранее они составляли 15 тысяч рублей для пшеницы и 13,875 тысячи – кукурузы и ячменя. Однако с 7 июня для первой из культур они были впервые изменены до 17 000 рублей, для двух остальных – до 15 875. Их Минсельхоз определяет самостоятельно. В аграрном ведомстве рассчитывали, что эта мера позволит за счёт перераспределения цен снизить размер пошлины на не менее чем 1 400 рублей за тонну. Базовые цены всегда рассчитывались в российской валюте. А 6 июля в ней стали определяться и ставки пошлин. Такое решение правительство приняло для прозрачности расчётов и сохранения независимости от американской валюты. Вторая же группа цен – это среднее арифметическое стоимости экспортных контрактов за неделю до пересмотра размеров пошлин. Её подсчитывает Московская биржа, которая передаёт данные о ней самим участникам рынка, а уже те – самому министерству. На этот раз они снизятся только для пшеницы, и то незначительно – на 0,2 доллара, с 251,3 до 251,1. Для остальных двух культур их значения вырастут: со 194,8 до 199,1 – для кукурузы и со 188,1 до 190,9 – для ячменя. Индикативные цены, как и пошлины, ложатся на плечи импортёров, однако это станет слабым утешением для российских экспортёров зерна, поскольку оно теряет свою конкурентоспособность.

Последний раз выше 5 тысяч рублей пошлина на пшеницу поднималась 25 октября (до 5 297,7), в первый раз – 20 февраля (5 177) прошлого года. До этого в пределах 4 – 5 тысяч она последний раз находилась 30 сентября – 4 564,6. Ниже 3 тысяч ставка опускалась в начале июня, составив 2 856,3, ниже 2 тысяч она не падала. На кукурузу последний минимум отмечался в день первого в том же году определения ставки, 18 января – 1 174,6. Выше 2 тысяч она росла впервые 20 февраля (до 2 199,7), 3 тысяч – 12 апреля (до 3 185), до 4 тысяч и выше, а также до 2 тысяч и ниже она никогда не поднималась и не опускалась. Максимальное её значение в этом году было зарегистрировано 13 октября и составило 5 734,7, а минимальное в 2 473,3 отмечалось 23 июня. Антирекордное значение пошлины на пшеницу и кукурузу в ₽2 473,3 и ₽832,7 наблюдалось в середине октября и в конце июня, а рекордное – 14 апреля на каждую в ₽5 759,5 и ₽3 729,2 соответственно. На ячмень последний раз пошлина отменялась 7 июня, а возвращена была 16 августа, когда было зафиксировано минимальное её значение в 431,8 рубля за тонну. Вновь она была обнулена 25 октября. Ниже 1 000 рублей, до 799,4 ставка на эту культуру опускалась в начале апреля, также разные значения меньше этой суммы отмечались в августе, в остальные недели пошлина составляла от 1 до 3 тысяч рублей.

«Какао, какаО». Легко-о-о. Эксперт рассказал об отличных возможностей нашей страны на рынке этой продукции на фоне ужасной мировой повестки. Но при этом он обратил внимание также на несколько важных и сложных моментов.

Эксперт считает перспективным выращивание в России какао

У России на сегодня есть серьёзные перспективы для выращивания на своей территории какао-бобов в связи с ростом мировых цен на эту продукцию. Как пишет РИА Новости, такое мнение высказал экономист, ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Кук.

Он напомнил, что в эту пятницу биржевая стоимость тонны этих плодов впервые с 1977 года превысила пять тысяч долларов. Специалист считает, что подобные тренды в сочетании с предпринятым в стране курсом на технологический суверенитет открывают для нашей страны неожиданную возможность по развёртыванию производства этих культур на российской территории. Он уточнил, что это станет возможным на основе технологий индустриального фермерства. Таким образом, страна может стать своего рода «какао-донором».

По словам Кука, на сегодня у нашей страны уже есть все технологические предпосылки для реализации подобного проекта. В частности, речь идёт о превращении регионов с избыточной генерацией тепла и углекислого газа в своеобразные «оазисы», которые не зависят от климата и позволяют полностью обеспечивать как Россию, так и соседние страны не только какао, но и другой растительной продукцией (в том числе, овощами и фруктами). Эксперт считает, что это всё позволит решать проблемы не только с продовольственной безопасностью по этому важному пищевому сырью, но и по климату, «поскольку вызов с какао-бобами - наверняка не последний и уж точно не единственный».

Для того, чтобы подобное производство стало возможным, Кук считает необходимым наладить соответствующие современные технологии с использованием высокотехнологичных оборудования, средств связи и большого количества различных программных продуктов. В самом простом виде это могут быть искусственные микроклимат и освещение, которые уже активно и успешно применяются у нас, например, в тепличном растениеводстве. Но такими технологиями дело может не ограничиться. Это также позволит улучшить экспортный потенциал нашей страны и обеспечить её технологический суверенитет. «Ответы на эти вызовы у нас в России есть, вопрос лишь в том, успеем ли мы их реализовать вовремя», - считает специалист. По поводу последнего сомнения эксперт подсчитал, что развёртывание подобного производства может занять даже при самых благоприятных условиях около 10 лет. В ближайшее время, по его словам, Россию ожидают одновременное повышение цен на бобы и сокращение ассортимента выпускаемых из них шоколадных изделий и появление большого количества заменителей. Ещё одной проблемой он назвал возможность выхода на этот рынок новых игроков из-за дефицита, особенно при поддержке крупных партнёров. Это, в свою очередь, по его прогнозам, может привести к появлению новых брендов на эту продукцию (в том числе, из стран, которые никогда не относились к производству какао).

Новости законодательства. Самоволка опасна не только в армии. Депутаты предложили решение проблемы с самостоятельным изменением категорий сельхозземель. Они рассказали о серьёзных масштабах ухода этих земель из аграрной деятельности.

Дума предложила запретить самовольное изменение статуса земель

Депутаты и другие представители Госдумы предлагают запретить региональным властям изменять категорию сельскохозяйственных земель на другую без разрешения Минсельхоза. Соответствующий законопроект опубликован на сайте думской системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, а также глава и первый зампред Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин и Олег Нилов, его члены Сергей Яхнюк и Ренат Сулейманов, депутаты Александр Поляков, Николай Васильев и Мария Прусакова. Они напомнили, что с 1990 по 2022 год площади таких земельных участков в стране уже сократились в 1,6 раза – с 638 до 379,1 миллиона гектаров. При этом парламентарии отметили, что уменьшилась площади как обычных угодий, так и особо ценных пахотных территорий. Однако сколько конкретно составили каждые из них, не уточняется.

Авторы законопроекта считают, что их решение позволит остановить дальнейшее выбывание земель из сельскохозяйственного оборота. По их подсчётам, в общей сумме оно должно сохранить около 380 миллионов гектаров сельхозземель, которые, как они отметили, являются важнейшими компонентами окружающей среды и средствами производства. При этом уточняется, что речь идёт об участках, находящихся в собственности не только граждан, но и в муниципальной собственности и даже во владении отдельных компаний. Порядок же самого законного согласования с Минсельхозом процедуры по изменению статуса земель должно определить Правительство. В случае принятия закон вступит в силу с момента его официального согласования.

Новое решение должно стать четвёртым ограничением к переводу сельхозземель в другую категорию. К ещё трём, согласно действующему законодательству, относятся прописанный в федеральных законах запрет, наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы и несоответствия планируемого использования земель документам территориального планирования.

Животноводство

Немного европейских новостей. Французам станет труднее наслаждаться изысканным и любимым ими мясом.

Во Франции в 2024 году немного снизится производство говядины

Производство мяса крупного рогатого скота во Франции в текущем году снизится на 1,2 процента от прошлогоднего уровня до почти 1,28 миллиона тонн в убойном весе. Об этом сообщает ИМИТ со ссылкой на данные Института животноводства «Idele».

Также приведены конкретные данные по объёму производства от самцов и самок. Выход мяса от тёлочек составит около 734 тысяч, от бычков – 407 тысяч тонн. Это на 1,8 процента и 1,3 процента меньше от уровня прошлого года соответственно.

Причиной того, что снижение показателя у бычков было меньшим, можно назвать более высокие привесы у них. В прошлые годы общий объём производства говядины снизился ещё ощутимее – более чем на 4,5 процента. Главной причиной неуклонного снижения производства этого мяса, в том числе, в последние годы, институт считает продолжающееся сокращение поголовья молочного крупного рогатого скота. Но скорость снижения поголовья в последнее время замедлилась.

Также в организации ожидают, что экспорт страной скота на откорм в другие страны в текущем году сократится на пять процентов и составит 942 тысячи голов. Такой прогноз не поясняется, но он может быть связан с планами сохранить поголовье для внутренних целей с учётом быстрого его сокращения.

Последняя, вновь российская новость – о крупнейших в стране свиноводческих компаниях. Их список подготовил ведущий отраслевой союз. Погордимся под конец.

Союз свиноводов представил список крупнейших производителей свинины

Национальный Союз свиноводов представил топ-20 крупнейших производителей свинины в России за минувший год.

Лидером рейтинга стал агропромышленный холдинг «Мираторг», где за указанный период было выпущено 803 500 тонн этого мяса на убой в живом весе. С таким показателем доля агрохолдинга в общем объёме производства составила 14,3 процента. Это было ожидаемым с учётом не только широкой известности и популярности холдинга, но и активной реализацией инвестпроектов за последние годы, в том числе, созданием свиноводческого дивизиона несколько лет назад и его расширением в прошлом году.

Второе место заняло АО «Сибарго» из Старого Оскола с 377 600 тоннами или 6,7 процента от общей доли рынка. За последние годы она построила несколько свинокомплексов в ряде регионов Сибири, Центра и других округов (например, Белгородской, Курской, Томской области и других регионах). На третьей строчке топа оказалась Группа компаний «Русагро», которая реализовала ряд крупных проектов в регионах её присутствия из Центрального и Приволжского округов. За минувший год она произвела 334 тысячи тонн, и её итоговая доля на рынке составила около шести процентов. Замыкают пятёрку лидеров Группа компаний «АГРОЭКО» и ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» с производством в 317 000 и 315 000 тонн, доля рынка у каждой составила 5,6%.

Следующую пятёрку заняли ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ (308 тысяч тонн), Группы компаний «Черкизово» и «Агрокомплектация» с 296,7 и 282 тысячами тонн, ООО «Группа компаний Агро-Белогорье» с 268 900 и Группа компаний «Талина» со 166 700. Во вторую десятку крупнейших производителей свинины вошли компании с чуть более или даже менее чем 100 тысячами тонн этого мяса.

На этой, как всегда, радостной ноте, мы прощаемся с вами, но ненадолго! В ближайшее время вас также ожидает наш специальный  обзор за сегодняшний день, который стал третьим официальным выходным. А ещё больше новостей вы можете посмотреть на нашем сайте, где они выходят почти ежедневно! Также просим вас делиться ими со своими друзьями и знакомыми! Мы желаем вам радости, здоровья, сил и бодрого возвращения в рабочий график! С уважением, ваше Национальное аграрное агентство!