Обзор новостей за 4-5 октября

Снова здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги и все остальные, кому не безразлично сельское хозяйство! По давно сложившейся традиции мы хотим поделиться с вами самыми интересными новостями отрасли за прошлые выходные! Поехали!

Общие новости

Очередной ценовой обзор основных видов товаров на мировом продовольственном рынке. Ситуация, надо сказать, сложилась довольно предсказуемой.

В октябре мировые цены на продовольствие немного снизились – ФАО

За прошлый месяц средний Индекс продовольственных цен ФАО ООН (FAO Food Price Index, FFPI или ИПЦФ, отражает помесячное изменение мировых цен на основные категории продовольствия) немного снизился от сентябрьского – на 0,7 процентных пункта (далее также – пункта или п.п.) или полпроцента до 120,6 пункта. Об этом сообщается в новом отчёте Продовольственной организации.

При этом показатель составил на 14,8 п.п. или 10,9 процента ниже чем за тот же период прошлого года. Этому способствовало снижение цен на четыре товарные группы (зерновые, растительные масла, сахар и мясная продукция), что слегка компенсировалось заметным их повышением на одну (молочную продукцию). Последний раз в этом году падение цен на целых четыре категории продукции отмечалось только в июле. Напомним, что тогда оно касалось зерновых, растительных масел, мясной и молочной продукции, а рост наблюдался на сахар.

Начать стоит с сахара, для которого за прошлый месяц снижение ИПЦФ оказалось самым крупным среди всех групп, где оно наблюдалось. Среднее его значение упало после двух месяцев роста на 3,5 пункта или 2,2 процента от сентябрьского до 159,2 п.п. Однако от октября прошлого года это выше на 50,6 п.п. или 46,6%. Первый фактор, способствующий падению индекса – серьёзный урожай сырьевой культуры (сахарного тростника), несмотря на негативные последствия для переработки культуры из-за дождей в первой половине октября. Ещё двумя причинами, которые можно назвать вместе из-за одной страны, стали ослабление бразильского реала относительно американского доллара и снижение в Бразилии цен на этанол. Ограничивали же резкое падение мировых цен на сахар сохраняющиеся опасения на мировом рынке по поводу возможного сокращения предложения продукта в текущем и следующем годах, а также задержка поставок из Бразилии в связи с логистическими проблемами. Намного меньше падал FFPI для зерновых – на 1,3 п.п. или на один процент до 125 пункта. Это также на 27,3 п.п. или 17,9% ниже соответствующего показателя прошлого года. Мировые цены на пшеницу снизились на 1,9 процента из-за более высокого, чем предполагалось ранее, предложения со стороны США, а также резкого ужесточения конкуренции между крупными экспортёрами (в частности, Россией и Украиной на фоне геополитической ситуации, а также типичной конкуренции нашей страны с Евросоюзом). Фуражные зерновые, напротив, подорожали за месяц на 0,6 процента. Для кукурузы на это повлияло уменьшение предложения в одном из крупнейших производителей зернобобовой, Аргентине, из-за неблагоприятных погодных условий. Однако отчасти это нивелировали увеличение экспорта её основным конкурентом, Бразилией, а также сезонное увеличение предложения культуры в США, где полным ходом проходит её уборка. Из других фуражных зерновых  в мире подорожало сорго и подешевел ячмень, что можно объяснить растущим интересом к первой культуре в бедных странах и снижению интереса ко второй на фоне других альтернативных зерновых соответственно. Мировые цены на рис упали на два процента из-за также очень слабого импортного спроса среди традиционных импортёров.

Среднее значение Индекса цен на растительные масла опустилось за октябрь на 0,9 пункта или 0,7 процента. Эта товарная группа показала устойчивое снижение уже третий месяц подряд. Также стало крупнейшим среди них и падение индекса по отношению к прошлогоднему октябрю – на 31,3 пункта или 20,7 процента. Из основных видов масел упали мировые цены только на пальмовое, но даже это смогло с лихвой компенсировать рост на подсолнечное, рапсовое и соевое. «Пальма» дешевела за счёт сезонного роста производства в ведущих странах-производителях  (Индонезии и Малайзии), а также затяжного слабого импортного спроса у мировых импортёров. Последнему, в частности, дополнительно мог поспособствовать конфликт этих двух стран с Евросоюзом из-за нового закона о вырубке лесов. Подсолнечное масло подорожало из-за увеличения мировых импортных закупок на фоне традиционной популярности, рапсовое – благоприятными видами на урожай сырьевой культуры в Канаде (где она также относится к приоритетным для выращивания), соевое – в связи с устойчивым спросом со стороны производителей биодизеля, в особенности в США. При этом отмечается, что два месяца до этого последний из видов масел активно дешевел. ИПФЦ на мясо опустился на 0,7 процентных пункта или 0,6% до 112,9 (год к году – на 3,9 и 3,4 соответственно). В частности, уже третий месяц подряд снижаются мировые цены на свинину из-за ослабления глобального спроса (особенно в Восточной Азии) при, наоборот, серьёзном экспортном предложении ключевыми поставщиками. Причиной этого можно назвать растущую активность АЧС и других болезней свиней. На три остальных вида мяса мировые цены, напротив, выросли. С бараниной и говядиной это произошло в связи с устойчиво высоким спросом среди крупнейших импортёров, несмотря на высокое предложение первого мяса в Океании и второго в Австралии и Бразилии. Для мяса птицы рост связан с ограничением поставок ведущими мировыми экспортёрами из-за птичьего гриппа при высоком потребительском спросе. Таким образом, ситуация оказалась диаметрально противоположной ситуации со свининой. Индекс цен ФАО на молочку опустился на 2,4 пункта или 2,2 процента от сентября до 111,3 пункта (год к году – на 28 и 20,1 соответственно). Мировые цены на сухое молоко выросли за счёт резко растущего спроса в странах Северо-Восточной Азии, сливочное масло – по той же причине, а также из-за растущих розничных цен в Западной Европе перед зимними праздниками. Также на подорожание молочки повлияли ограниченные поставки молока в Западной Европе и некоторая неопределенность относительно влияния погодных условий, связанных с Эль-Ниньо, на производство в странах Океании. Исключение составил сыр –  мировые цены на него снизились из-за продолжающегося ослабления евро относительно американского доллара и роста экспортного предложения со стороны стран Океании.

Растениеводство

Ещё один отчёт той же организации, но уже по конкретному товару. Тишь да гладь, но отдельным странам-производителям от этого не легче.

ФАО не изменила прогноз по мировому урожаю зерновых в 2023 году

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) оставила без изменений оценку мирового производства зерновых в текущем году – 2 миллиарда 819 миллиона тонн. Об этом сообщается в её новом отчёте.

Стабильному показателю способствует его снижение для отдельных стран по пшенице и фуражному зерну, за исключением кукурузы и ячменя, по которым показатель заметно увеличен. В то же время, это на 0,9 процента или 26 миллионов тонн больше прошлогоднего значения. Увеличение могло быть связано именно с улучшением сбора главной зерновой культуры у некоторых крупных и даже мелких стран-производителей.

Оценка по пшенице останется на уровне 785,1 миллиона тонн. Это практически соответствует прогнозу за прошлый месяц, но на 2,2 процента или 18 миллионов тонн ниже прошлогоднего значения. Ухудшены прогнозы для Казахстана и стран Евросоюза из-за снижения урожая в связи с неблагоприятными погодными условиями. Однако это нивелировало увеличение оценки для США и Ирака, где, наоборот, ожидаются высокие урожаи на уровне прошлых лет. Для производства фуражного зерна, как и ранее, ФАО ожидает показатель в 1,51 миллиарда тонн. Однако этот сбор оказался на 2,7 процента или 38,8 миллиона тонн больше прошлогоднего. По Китаю прогноз организации увеличен на четыре миллиона тонн за счёт расширения посевных площадей под культуру. Повышена оценка и для стран Западной Африки. В то же время, для кукурузы и сорго она серьёзно уменьшена в Соединённых Штатах и Евросоюзе из-за засухи. Прогноз организации по мировому производству риса в 2023–2024 сельскохозяйственном году (конкретное время его наступления отличается у разных стран – ROSNG) снижен на 0,8 процента или до 523,9 миллиона тонн. В сравнении с прошлым прогнозом это на 850 000 тонн больше. Оценка по урожаю «белого зерна» увеличена для Индии, что с избытком нивелировало противоположный сценарий для Индонезии, связанный с сокращением посевных площадей под культуру в прошлом межсезонье. В остальных странах-производителях ситуация может остаться стабильной. Конкретные численные прогнозы не приводятся ни для одной из стран-производителей. Запасы всех видов зерновых ФАО оценивает на 2,9 миллиона тонн ниже – в 881 миллион, хотя это на 2,6 процента выше чем c начала сельхозгода для каждой из стран. Их соотношение с уровнем потребления может составить 30,7 процента или на 0,2 больше чем в прошлом сельхозгоду. При этом в ФАО считают, что такой показатель хотя и является серьёзным, но не вызывает беспокойства в плане глобального предложения зерна.

Также в докладе организации приводятся конкретные данные о потреблении и запасах зерновых, торговле ими и о видах на мировую ситуацию с уборкой этих культур в следующем году.

Теперь по ситуации в России. Искусственные попытки стабилизировать отечественный зерновой рынок продолжаются, отменять соответствующий механизм никто не собирается.

В России в очередной раз снизятся экспортные пошлины на зерно

С 8 ноября в России произойдёт третье подряд недельное снижение экспортных пошлин на пшеницу и кукурузу, сообщили в Минсельхозе.

Для первой из культур ставка упадёт на 393,7 до 4 529,7 рубля за тонну, второй – на 326,8 до 1 291,2. На ячмень она по-прежнему останется нулевой. Напомним, что 1 ноября её значение для главной зерновой составляло 4 923,4 или на 374,3 руб. меньше чем за неделю до этого, а для «царицы полей» она снижалась на 600,1 до 1 618 рублей. 21 октября ставка на пшеницу упала более резко от прошлой недели – на 1 053,7 до 2 218 рублей, а на кукурузу снижение оказалось ещё меньшим – на 437 до 5 297,7. В последний раз, когда пошлина на пшеницу росла (18 октября), она составила второе максимальное значение в ₽5 734,7 (+490,7). Ставка на кукурузу тогда и вовсе превысила рекорд, составив ₽3 271,8. Рекордное значение пошлины на пшеницу и кукурузу наблюдалось 14 апреля (5 759,5 и 3 729,2 соответственно). Такие ставки будут применяться до 14 ноября включительно.

Вероятно, снижение ставок стало временным компромиссным вариантом вместо предлагаемой аграриями отмены механизма. Он выполняет две роли - помимо регулирования рынка, средства от субсидий возвращаются аграриям на случай экстренной помощи. Однако сельхозпроизводители заявляют, что экспортные пошлины не решает проблемы на зерновом рынке, а субсидии не возвращаются им в полном объёме. В Минсельхозе такие обвинения опровергают и отказываться от механизма не собираются.

Напомним, что пошлины на российские зерновые составляют 70 процентов от разницы их базовых и индикативных цен. Первые – минимально допустимые на рынке. С 7 июня они были впервые изменены до 17 000 рублей для пшеницы и меслина и 15 875 – для кукурузы и ячменя вместо ранних 15 000 и 13 875. Их Минсельхоз определяет самостоятельно. В аграрном ведомстве рассчитывали, что эта мера позволит за счёт перераспределения цен снизить размер пошлины на не менее чем 1 400 рублей за тонну. Ожидалось, что это позволит получить дополнительную прибыль, но эти ожидания не совсем оправдались. Базовые цены всегда рассчитывались в российской валюте. А 6 июля в ней стали определяться и ставки пошлин. Такое решение правительство приняло для прозрачности расчётов и сохранения независимости от американской валюты. Вторая же группа цен – это среднее арифметическое стоимости экспортных контрактов за неделю до пересмотра размеров пошлин, подсчитанное Московской биржей. Для пшеницы их значение снизится до 252,2 доллара после многонедельного роста. Неделей ранее они составляли $253,2 или на $0,6 больше чем 20 октября. Для кукурузы же цены упадут вторую неделю подряд до 190,4. Последний раз они снижались 27 октября, составляя $191,6 (ещё неделей ранее – 195,8). На ячмень же индикативные цены, наоборот, увеличатся третью неделю подряд – до 165,4 со 164,7 на 27 и 162,1 на 20 октября. Однако с учётом обнуления пошлины на эту культуру их значение будет определяться интуитивно как что-то среднее между ценами до её отмены. Их рост на этот раз можно объяснить получением рентабельности за счёт малозначимой культуры. Перевести в российскую валюту индикативные цены пока невозможно, так как они привязаны к международным контрактам, которые считаются в долларах и евро.

Аквакультура

Немного негатива, но не беспросветного. Рыбопереработка хромает, однако по одной из категории товаров в этой сфере результат вполне солидный.

Росстат заявил о сокращении производства переработанной рыбы

Производство основных категорий продукции рыбной переработки в России за девять месяцев текущего года серьёзно сократилось от того же периода прошлого. Такие данные приводятся в докладе Росстата о социально-экономическом положении России за январь-сентябрь текущего года.

В частности, значительно меньше в целом стал выпуск рыбных филе, консервов, солёной и рассольной рыбы. Эти виды продукции названы как наиболее популярные на российских рынках, а также в магазинах и торговых сетях. По первому из товаров сокращение оказалось наиболее существенным – на 15,8 процента. При этом конкретно за сентябрь в стране было выпущено в точных цифрах 15 000 тонн филе, что примерно соответствовало показателю за тот же период прошлого года.

Выпуск следующего вида продукции снизился менее заметно – на 10,6 процента. Однако за первый месяц осени год к году показатель по консервам сократился сильнее всего – на 15,4 процента или до 48,3 миллиона условных банок. Производство двух остальных видов рыбной продукции упало совсем незначительно – на 1,9 процента. В сентябре их выпущено 6,6 тысячи тонн, что, как и в случае с филе, соответствует тому же месяцу прошлого года.

Причиной сокращения показателя по указанным видам продукции могли стать технические проблемы с процедурой переработки, которая осложнилась после подорожания или дефицита необходимого импортного оборудования из-за санкций. В то же время, из-за более упрощённой технологии нарастили показатели рыбные пресервы – на 7,8 процента. За первый месяц осени получено 25,1 миллиона условных банок (+15 процентов год к году). Также на 14,2 процента за первые девять месяцев выросло производство самой мороженой рыбы благодаря достаточному количеству отечественных мощностей.

В то же время, с общим производством проблем не будет. Причём как с российским, так и с мировым.

В России незначительно повысили прогноз по вылову рыбы

Росрыболовство пересмотрело оценку по добыче рыбы в России в текущем году до 5,3 миллиона тонн или на 220 000 от прошлой. Как сообщает ТАСС, такие данные в ходе Веронского Евразийского экономического форума в Узбекистане привёл глава рыбного ведомства Илья Шестаков.

По его мнению, это станет возможным за счёт успешной лососевой путины. Ранее в ведомстве уже неоднократно сообщали, что возлагают надежду на вылов именно этой группы рыб из-за прогнозируемых богатых уловов. Они, в свою очередь, могут быть связаны с активной миграцией этих рыб в последнее время. Всего в этом году российские рыбопромышленники уже выловили  свыше 607 000 тонн лососей, что стало вторым рекордным показателем после 676 000 в 2018 году.

На форуме Шестаков также рассказал о ситуации на глобальном рынке аквакультуры. Он сослался на данные ФАО, согласно которым мировой вылов рыбы увеличился до 92-95 миллионов тонн. По его словам, в будущем этот показатель может быть увеличен за счёт более активной добычи глубоководных видов. Ещё одним важным фактором глава Росрыболовства назвал снятие барьеров для поставок. «Мы говорим о том, что нам надо кормить 10 млрд человек, но при этом вводим какие-то непонятные ограничения. И это в то время, когда надо развивать партнёрские отношения как в рыболовстве, так и в обеспечении продовольственной безопасности в целом», отметил он.

Также недавно в Росрыболовстве подвели очередные предварительные итоги по добыче рыб в России в целом. По данным принадлежащего ведомству Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), на сегодня российскими рыбопромышленниками добыто 4,6 миллиона рыб и других морских видов или на 11,2 процента выше того же периода прошлого года. Основные объёмы в 3,5 миллиона (+16,8 процента) пришлись на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 16,8 процента. При этом там было добыто 1,77 млн. или на 58 тысяч тонн больше чем годом ранее минтая, ещё свыше 607 000 тонн составил вылов минтая, 294 500 – сельди, 102 000 – трески и 70 500 – камбалы. В Северном поймано 403 000 тонн: 231 500 – трески, 66 500 – пикши, 23 000 – мойвы. В Волжско-Каспийском бассейне добыча рыб увеличилась на 11,3 процента год к году до 67,7 тысячи тонн (в том числе, с 20,9 до 25,1 – кильки). В Западном бассейне вылов увеличился на 3,9% до 63,8 тысячи тонн, из которых основные объёмы пришлись на шпрота и балтийскую сельдь – 33,4 и 21,1 тысячи (прирост на 700 и 1,8 тысячи соответственно). Также в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне поймали 33 400 тонн рыбы, включая 14 800 тонн шпрота и 8 500 – хамсы. В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана освоено более 476 500 тысяч тонн водных видов (+0,4% год к году).

Животноводство

Рынок кормов. Очень важный для развития отрасли, о которой мы будем говорить далее. Главный эксперт на этом рынке и по совместительству член нашего Экспертного совета рассказал о его важных для нашей страны позитивных и негативных тенденциях.

Эксперт назвал основные тренды развития российского кормового рынка

Исполнительный директор Национального кормового союза (также является член нашего Экспертного совета) Сергей Михнюк перечислил основные факторы, которые определяют развитие в России кормовой отрасли, сообщает «Ветеринария и жизнь».

Ряд из них, которые он назвал, связан непосредственно с отраслевыми компаниями и предприятиями. Например, это процедуры слияния различных отраслевых предприятий и поглощение мелких «игроков» на этом рынке более крупными, а также смена собственников. В качестве примера по поводу последнего явления эксперт назвал компанию «ДонБио Тех» из Ростовской области. Ещё одним очевидным фактором Михнюк назвал, конечно же, уход ряда иностранных игроков. При этом он пояснил, что речь идёт не только о капитальном уходе, но и формальном (смене бенефициаров в компаниях). Примером первого эксперт назвал компании BASF и Evonik, второго – входящей в сам Национальный кормовой союз Trauw Nutrirition. Также он отметил, что на смену ушедшим иностранным производителям пришли китайские.

Четвёртым важным трендом, по словам эксперта, стало увеличение производства кормов для рыб. Отметим, что этому способствовало серьёзное техническое переоснащение российских предприятий. Последним фактором Михнюк назвал стабилизацию объёмов предложений на российском рынке кормового лизина. Свою роль здесь снова сыграли профильные компании, а именно выход на мировой рынок лизина Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). Глава союза напомнил, что в мае Россия провела с этой компанией биотехнологический форум Союзного государства. Напомним, что на нём участники познакомились подробнее со структурой компании и её работой. В будущем она сможет стать крупным и надёжным поставщиком продукции на российский рынок.

Также эксперт рассказал, что влияет на себестоимость кормов. По его словам, это цены на зерно, расходы на белковые продукты как животного, так и растительного происхождения, а также стоимость витаминов и электроэнергии. В частности, цены на электроэнергию для сельхозпроизводителей уже давно намного выше тарифов для промышленных предприятий.

Добьём наш обзор снова позитивом. Россия развивает торговлю свининой, но ей нужен ещё один крупный рынок. И первый серьёзный прогресс в этом направлении уже есть

Россия начнёт поставки свинины в Китай – Ковалёв

Российские свиноводческие компании готовы начать экспорт в КНР свинины и наращивать её поставки в эту страну. Как сообщает ИМИТ, такие прогнозы озвучил глава Национального союза свиноводов (также является членом нашего Экспертного совета) Юрий Ковалёв.

По его расчётам, в ближайшие один – два года поставки должны достигнуть 50 000 тонн в год. Глобальная цель – 200 000 или 10 процентов от общих китайских закупок мяса. Сейчас Россия поставляет его во Вьетнам, Гонконг, Монголию и страны Ближнего Зарубежья. Однако глава союза отметил, что именно без Китая резкое увеличение общего экспорта невозможно. В целом, по словам Ковалёва, на сегодня наша страна входит в пятёрку мировых экспортёров продукта. Он также отметил, что развитием экспорта свинины российские животноводы занялись ещё три года назад, когда им удалось выйти на полное её импортозамещение. Другим важным моментом он назвал то, что половина поставок приходится на субпродукты из свинины, которые пользуются намного меньшим спросом на мировом рынке чем это мясо в чистом виде. Таким образом, поставки именно свинины позволяет России в полной мере заявить о себе на китайском рынке.

Ковалёв напомнил, что доступ российской свинины на территорию КНР был открыт 28 сентября. Он подчеркнул, что этого события российские свиноводы ожидали уже более 10 лет. Поставки разрешило Главное таможенное управление страны. Этому способствовала серьёзная подготовительная работа российских властей и самих производителей. Первые предоставили китайским коллегам широкий спектр информации в плане качества и безопасности продукции и по другим интересующим их вопросам, а также рассказали о работе системы по контролю  африканской чумы свиней (АЧС) и других болезней этих животных. Вторые же подтвердили надёжность продукции документарно и улучшили эпизоотическое состояние собственных предприятий, что также позволило китайским специалистам убедиться в ней в ходе многочисленных инспекций. Конечно же, азиатские партнёры исследовали работу аналогичных систем и против других болезней, но АЧС относилась к приоритетным в этом плане. Первая причина в том, что именно она относится к одним из опаснейших болезней свиней. Вторая – от неё очень серьёзно пострадал сам Китай, который за десятки лет её вспышек в стране лишился многих миллионов голов животных. Ещё одним важным моментом стало то, что Китай разрешил ввоз свинины по принципу регионализации. Он означает, что продукция может ввозиться из регионов, эпизоотически благополучных по болезни, присущей животным, от которых она получена. До этого многие годы Китай не признавал этот принцип.

При этом Ковалёв напомнил, что перед поставками свинины в Китай планируется решить ещё ряд технических вопросов, например, согласовать условия ввоза продукции, провести аттестацию конкретных заинтересованных в экспорте отечественных предприятий и т.д. Он ожидает, что эти приготовления удастся завершить уже не позднее первого полугодия следующего года.

На этой, как всегда, радостной ноте, мы прощаемся с вами, но ненадолго! В ближайшее время вас также ожидает наш специальный  обзор за сегодняшний день, который стал третьим официальным выходным. А ещё больше новостей вы можете посмотреть на нашем сайте, где они выходят почти ежедневно! Также просим вас делиться ими со своими друзьями и знакомыми! Мы желаем вам радости, здоровья, сил и бодрого возвращения в рабочий график! С уважением, ваше Национальное аграрное агентство!