Обзор новостей за 29 ноября

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги и другие интересующиеся сельским хозяйством! Мы продолжаем освещать наши самые интересные и актуальные будничные новости из мира АПК, и представляем вам наш новый обзор. Что ж, начнём!

Общие новости

Важнейшее событие для всех российских поставщиков ключевых товаров. Им окажут как финансовую, так и техническую помощь.

В России окажут комплексную поддержку экспортёрам в дружественные страны

Минпромторг России в следующем году запустит программу по созданию «точек индустриального присутствия» отечественных экспортёров продукции в дружественных странах. Как пишет ТАСС, об этом на Международной неделе бизнеса в Уфе рассказал замглавы департамента международной кооперации и лицензирования министерства в сфере внешней торговли Артур Галиуллин.

К таким точкам, по его словам, будут относиться торгово-логистические центры, индустриальные парки и портовая инфраструктура. В них будут организованы логистические и инфраструктурные проекты. Представитель министерства не назвал конкретные страны, где будет проведена подобная работа. Не исключается, что это будут дружественные государства, для которых поставки российской продукции относятся к приоритетным (например, страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и т.д.). Отметим также, что для вышеназванных государств этот вопрос также будет актуальным ввиду отсутствия у них подобной инфраструктуры.

Другим важным пунктом программы Галиуллин назвал серьёзную и широкую финансовую поддержку предпринимателей. По его словам, для них будут увеличены объёмы финансирования экспортных сделок через «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (АО «ЭКСАР»). Оно будет направлено на поддержку торговых сделок и проектов в дружественных развивающихся странах. Также он пообещал, что будут выделены денежные средства на реализацию национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Промышленный экспорт» и выполнены другие обязательства Минпромторга перед экспортёрами.

Растениеводство

Немало интересных событий сегодня произошло на зерновом рынке. Начать тему мы хотим с нашего нового эксклюзива – колонки эксперта. Специалист одной из авторитетных российских организаций рассказал о важнейших рынках сбыта российского зерна и проблемах экспортёров на этом пути. Здесь и далее приводятся его слова (за исключением специально выделенных вопросов).

«ОПОРА России»: мощному развороту зерновых на Восток мешает ряд факторов

Насколько вероятно, что Китай и Юго-Восточная Азия станут главными экспортными рынками для российского зерна и что тормозит развитие данного направления? Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» - председатель Комиссии по развитию зернового комплекса, член Экспертного Совета Национального аграрного агентства Сергей Соколов поделился своим видением ситуации:

В течение 2022 года и 9 месяцев 2023 года более 700 российских компаний из разных отраслей экономики повернули свои грузовые потоки с Запада на Восток. Это связано с прекращением взаимодействия с прибалтийскими портами, с пока ещё не введённой на полную мощность инфраструктурой на Северо-Западе нашей страны. Потоки, которые шли перевалкой через порт Лиепая в порт Гента и другие (подсолнечный шрот, горох, зерновые, масличные) стали притормаживаться. Одновременно на фоне потепления политических отношений со странами Юго-Восточной Азии, Китаем и снятия ранее существовавших фитосанитарных барьеров как в случае с Китаем по гороху, Вьетнамом по бодяку, участились контакты российских сельхозпроизводителей из Сибири и даже Урала с восточными партнёрами.

Сухопутных вариантов движения зерновых экспортных грузов на Восток всего три. Это Забайкальск-Маньчжурия, Гродеково-Суйфэньхэ и Эрлянь – Внутренняя Монголия. В основном там работают небольшие китайские трейдерские компании, которые покупают зерно для дальнейшей перепродажи. Для них это не основной вид деятельности, но из-за усложнения экспорта пиломатериалов многие стали пробовать работать и с сельхозпродукцией.

Настоящим же прорывом, повлиявшим на увеличение потоков на Восток, явилась контейнеризация поставок грузов АПК. Начиная с 2018 года 15-20% зерновых грузов в год уезжают контейнерами по сухопутным погранпереходам и морским линиям до китайских портов. Началась достаточно интенсивная морская перевалка контейнерами через порты Приморья: от ст. Гайдамак и Владивосток до портов Циндао, Тяньцзинь, провинции Шаньдунь, Раджан, Нинбо, которые являются ключевыми центрами переработки сельхозпродукции с китайской стороны. Развитие этих маршрутов продолжается, и 2022/23 годы ознаменовались ростом количества контейнерной инфраструктуры. Речь идёт не только о системных компаниях типа Fesco, «Трансконтейнер», но и о грузоотправителях средней руки. Это говорит о том, что Дальний Восток и развитие там инфраструктуры перевалки зерна – это тренд на ближайшие лет пять. Также снимаются торговые барьеры, которые были у РФ с КНР. К примеру, в этом году ратифицированы фитосанитарные требования на пшено, жом свекловичный, мелассу, манку.

Ещё стоит отметить, что Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) увеличил объёмы перевалки по схеме «вагон-судно», но без накопления зерна в порту. Особенность такой работы в том, что портовая инфраструктура Дальнего Востока заточена под перевозку энергетических грузов, являющихся генеральными. Поэтому большие суда в 25-30 тысяч тонн из-за отсутствия возможности накопления зерна и сложности подвода ЖД вагонов, связанного с синхронизацией прихода морского теплохода, загрузить сложно. Поэтому крайние 2 года ВМТП практикует перевалку в суда грузоподъемностью 5-10 тысяч тонн.

- Что ещё сдерживает развитие восточного направления?

- Следует особо отметить влияние регуляторики в отношении движения грузов на Восточном полигоне. Здесь тормозящим фактором наращивания объёмов перевозки зерна в Китай и страны Юго-Восточной Азии является правило недискриминационного доступа (ПНД), в рамках которого зерно находится в пятой очереди перевозки. Уголь находится ниже, но в связи с тем, что в период СВО грузы повернулись на Восток, Кузбасс и ряд соседних добывающих сибирских регионов, такие как Хакасия, Бурятия, Красноярский край добились соглашения с РЖД о приоритетности перевозок угля. Таким образом, угольщики оказались в третьей очереди следом за мобилизационными грузами. Ряд отраслей экономики от этого существенно страдает, и в этом году ситуация усугубилась.

Сибирским отделением Института экономики РАН были проведены научные исследования по влиянию сложившейся структуры перевозок на экономику Сибири и Дальнего Востока, когда в приоритете находится уголь, а перевозки остальных грузов откладываются в нижнюю очередь. Так вот, при таком раскладе за пять лет как минимум порядка 300 миллиардов рублей выпадает в виде налогооблагаемой базы, инвестиций и занятости. Данный доклад и выводы были представлены мной на Санкт-Петербургском экономическом форуме и переданы первому вице-премьеру, курирующему транспорт - Андрею Рэмовичу Белоусову. Он поручил ревизировать ПНД и эти изменения должны вступить в силу уже в начале 2024-го года. В результате система принятия грузов к перевозке должна стать более прозрачной и доступной для зерновых.

Полный текст читайте на нашем сайте.

Переходим к основным новостям рынка. Эксперты представили своё мнение по поводу радикальной меры его регулирования.

Российские эксперты удивились планам властей запретить вывоз зерна

Российские аналитики зернового рынка выразили удивление предложением Правительства запретить вывоз зерновых при достижении определённого критического уровня запасов, пишет Forbes Россия.

Напомним, что речь идёт о введении этой меры в том случае, если переходящие остатки продукции на внутреннем рынке опустятся до не более чем 10 миллионов тонн. Ранее о таких планах говорилось на заседании рабочей группы правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. В кабинете министров подсчитали, что этих объёмов хватит в лучшем случае для покрытия внутренней потребности на ближайшие полтора месяца. При этом неизвестно, на каком основании Правительство определило как опасный предел именно эту цифру.

Глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько высказал справедливое мнение о том, что остатки зерна вряд ли опустятся до такого показателя. Он отметил, что в стране действует квота на поставки зерновых за рубеж. Напомним, что она составляет 25,5 миллиона тонн. Также, по его словам, даже при исчерпании этих показателей по квоте располагаемые запасы этой продукции на складах по всей стране гораздо больше чем 10 миллионов тонн. Рылько считает эту идею сомнительной и ещё по нескольким причинам. Прежде всего, экспортная активность нашей страны в последнее время серьёзно ослабла. Эксперт рассказал, что непогода негативно отразилась на контрактах по поставкам зерна. «Так что объемы поставок за рубеж и так далеки от оптимальных», - отметил аналитик. В декабре, по его словам, ситуация может ещё больше ухудшиться. Однако какие конкретно из запланированных объёмов не удастся поставить, он не уточнил. Другими проблемами глава ИКАР назвал очень низкий уровень цен на зерно и большие расходы некоторых производителей, из-за чего они уже работают с отрицательной рентабельностью. По его мнению, в сложившейся ситуации, напротив, нужно подумать об активизации экспорта зерна. Иначе есть риск, что рынок будет затоварен, а стоимость зерна упадёт ещё сильнее.

Глава аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко также согласился с тем, что на сегодня на российском рынке нет никаких предпосылок для сокращения запасов зерновых. Более подробно раскрывать свою позицию он не стал. Независимый эксперт зернового рынка и член нашего Экспертного совета Александр Корбут сделал неожиданное и смелое заявление. Он считает, что решение о  запрете экспорта связано с межведомственной борьбой за полномочия на зерновом рынке. По его мнению, Минсельхоз тем самым хочет лишить Росстат функций проводить мониторинг запасов продукции и контролировать её объёмы, и самому заниматься этими вопросами. Также отметим, что если это случится, то последствия для отечественного зернового рынка могут быть самыми непредсказуемыми.

Простые логические рассуждения тоже говорят об абсурдности рассматривать возможность ограничения экспорта. Ранее в нашей стране был собран рекордный урожай в более чем 157 миллионов тонн, который даже при стандартных темпах экспорта в удачные месяцы будет потрачен не скоро. И это без учёта предварительно собранных новых объёмов в 151 миллион. До этого Корбут также высказывал похожую позицию. По предварительным подсчётам, сумма нового урожая и остатков от старого даже при резких темпах поставок может составлять не менее 200 миллионов тонн. И даже если будут разорваны все контракты, сбор зерна на внутреннем рынке всё равно никуда не денется.

Ещё об одном ограничении, которое уже состоялось. Власти перестраховываются, сами не зная от чего.

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса

Российский Минсельхоз предлагает продлить срок действующих ограничений на вывоз за рубеж риса в следующем году, несмотря на нормализацию ситуации на этом рынке. Проект соответствующего постановления Правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идёт о запрете в отношении не только самой культуры под кодом 1006 единой товарной номенклатуры ВЭД Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но и рисовой крупы с соответствующим кодом 1103 19 500 0. Однако уточняется, что эта мера не будет распространяться на поставку «белого зерна» и крупы из него в сами страны ЕАЭС, а также республики Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, запрет не коснётся поставок этой продукции в рамках гуманитарной помощи, международных межправительственных соглашений, транзитные перевозки за пределами РФ и между частями территории РФ через территории иностранных государств, в качестве припасов и т.д. Полный список исключений указан в документе.

Напомним, что в России запрет на экспорт был введён  с июля прошлого года после аварии на Фёдоровском гидроузле в Краснодарском крае, где обрушились мост и несколько шлюзов. Регион относится к крупнейшим в стране по производству культуры, а гидроузел – важным объектам по поливу её чеков. Из-за этого торговые сети сообщили о планах повысить цены на рисовую крупу. Уже вскоре после этого внутреннее производство и цены стабилизировались. Однако российские власти решили подстраховаться и неоднократно продлевали запрет. Последний срок ограничений ранее был установлен до конца текущего года.

Взгляд в будущее. Аналитики уже заранее предсказали новый урожай зерна в России. Однако в целом данные оказались не очень утешительными.

«СовЭкон» спрогнозировал урожай пшеницы в России в 2024 году

Аналитический центр компании «СовЭкон» заранее опубликовал свой первый прогноз по урожаю российской пшеницы в следующем году.

Его общая оценка составила 89,8 миллиона тонн. Это на 1,7 миллиона меньше чем ожидают его эксперты в текущем году. Однако глава компании и член нашего Экспертного совета Андрей Сизов отметил, что даже эта цифра останется даже значительно выше среднего показателя за пять лет, который составил 86,4 миллиона тонн. Оценки основаны на площади, контролируемой Россией по состоянию на начало следующего года.

Снижение прогноза связано с ожидаемым снижением использования сельскохозяйственных ресурсов. В частности, планируется снизить предуборочные площади под культуру должны уменьшится на 300 тысяч гектаров – с 29,8 до 29,5 миллиона. Средняя урожайность зерновой должна упасть с 3,07 до 3,04 тонны с гектара соответственно. Это аналитики, в свою очередь, объясняют стремлением сельхозпроизводителей серьёзно сократить свои расходы из-за сильного снижения их рентабельности.

Также Сизов считает, что сохранившиеся на высоком уровне переходящие запасы пшеницы позволят России остаться крупнейшим мировым экспортёром этой культуры в 2024-25 сельскохозяйственном году (в России для зерновых сменяется каждый июль первого из названных календарных годов – ROSNG). При этом он уточнил, что это станет возможным в случае отсутствия аномальных погодных условий или дополнительных экспортных ограничений в ближайшие полгода.

Немного науки. Зерно оказалось самым уязвимым видом продукции в текущих реалиях. Но зарубежные исследователи подсказали, как это можно контролировать.

Учёные подсчитали потери зерновых из-за изменения климата

При отсутствии защитных адаптивных мер потери мирового урожая зерновых из-за резкого изменения климата составляют от семи до 23 процентов от общего урожая. Такие данные приводят немецкие учёные из Центра Лейбница по изучению сельскохозяйственных ландшафтов (ZALF) в своём исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Reviews Earth & Environment.

Помимо скачков температуры, важными факторами в своей научной работе исследователи назвали высокое содержание углекислого газа (CO2) и уровень влаги. Модельными зерновыми для исследования были выбраны пшеница, кукуруза, рис, просо и сорго.

Прежде всего, учёные исследовали воздействие высокого содержания углекислого газа на пшеницу и рис, которые относятся к С3-растениям. Так называют культуры, использующие С3-фотосинтез. В итоге обе они показали нормальную урожайность, однако впоследствии сказалось негативное влияние жары и засухи. У остальных трёх культур, которые относятся к С4-растениям, наличие CO2 благоприятно сказалось на урожайности даже в условиях засухи.

Также исследователи выяснили, что в более высоких широтах негативные последствия могут быть нивелированы или даже устранены полностью за счёт удобрения CO2 или адаптации культуры. Из адаптивных методов немецкие специалисты предлагают ирригацию или управление питательными веществами. Например, урожайность пшеницы последние, по подсчётам учёных, могут повысить на 40 процентов. В то же время, преградами для использования таких методов они назвали проблемы с финансированием и непрактичность в районах с ограниченными водными ресурсами. Также в исследовании предлагаются такие технологии как создание многоцелевых групп сортов, разработка процедур моделирования биотического стресса, объединение моделей, основанных на процессах и данных, и использование комплексных оценок воздействия, позволяющих более точно изучить воздействие климатических изменений на урожайность.

Животноводство

Немного о мировых тенденциях. Аналитики рассказали о сложной судьбе одного из самых популярных в мире видов мяса.

Rabobank оценил снижение мирового производства говядины

Мировое производство говядины в текущем году снизится на один процент от минувшего. Об этом сообщается в ежеквартальном отчёте «Global Beef» от аналитиков банка Rabobank.

Подобной тенденции они ожидают и в следующем году. При этом уточняется, что речь идёт именно о рынках, мониторингом которых занимается организация. В данном случае это, в частности, США, Канада, Евросоюз, страны Латинской Америки и Ближнего Востока, а также Австралия, Новая Зеландия и другие государства так называемого Южного полушария. Эксперты организации сравнили мировой рынок говядины с историей в двух частях. Они пояснили, что речь идёт о двух противоположных тенденциях на нём. Одна из них – это высокий потребительский спрос у развитых стран Северной Америки и Европы, а другая – напротив, слабый спрос в Азии на фоне серьёзных запасов. Первый из факторов вызывает сокращение поставок крупного рогатого скота (КРС) и говядины и дефицит продукции на американском и европейском рынке, а второй – увеличение производства на азиатском рынке.

По данным аналитиков, на мясных рынках Южного полушария по-прежнему наблюдается рост производства этого мяса за счёт высоких показателей как в вышеназванной Азии, так и в Австралии. Однако снижение у Штатов и ЕС оказалось таким значительным, что даже это не смогло его компенсировать. В итоге ситуация по-разному отразилась и на ценах. В частности, в Канаде живой КРС с июня (месяца наиболее активного убоя, а также начинающего очередной квартал) по октябрь подорожал на три процента. В США, несмотря на аналогичные сложности, цены на скот остались стабильными. Это может быть связано с более благоприятной ситуацией в прошлых кварталах, которая позволила многим производителям выйти в ноль или даже увеличить свою рентабельность. В свою очередь, в Австралии за прошлый квартал отмечалось крупнейшее снижение цен – на 28 процентов. Дешевели животные также в Бразилии и Новой Зеландии, но не так значительно.

Также в своём отчёте Rabobank отметили, что продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке не окажет серьёзного влияния на торговлю говядиной. Там напомнили, что общие объёмы закупок этого мяса Израилем и Палестиной составляют менее одного процента от общемирового импорта. По мнению аналитиков, даже при распространении конфликта на другие страны Ближнего Востока и Северной Африки, ситуация существенно не изменится. По предварительным подсчётам, совокупно доля импорта на этих рынках составляет всего лишь несколько процентов.

«Кролики – это не только ценный мех». Но и повод для введения новых требований к их разведению.

В России заработают новые ветправила содержания кроликов

Российский Минсельхоз установил новые ветеринарные правила содержания кроликов для их разведения, выращивания и реализации. Соответствующие требования опубликованы на федеральном портале официального опубликования правовых актов.

Прежде всего, документ устанавливает условия для обеспечения безопасности этих животных и отведённых для них помещений. В частности, не допускается разводить их на территориях бывших или действующих скотомогильников, полигонов для бытовых отходов, очистных сооружений и предприятий по переработке пуха, шерсти и кожевенного сырья. Необходимо наличие ограждения или любого другого способа не допустить проникновение на территорию кролиководческих хозяйств диких животных. Каждый отдельный вид кроликов следует тоже изолировать друг от друга.

Помимо этого, определён ряд санитарных правил. Например, предприятия следует оборудовать дезинфекционным барьером, который обработан соответствующим дезинфицирующим раствором, не замерзающим при температуре ниже 0 С°. Вместо него может использоваться площадка для обработки внешних поверхностей используемых транспортных средств во избежание загрязнения хозяйств. Также указаны требования к планировке помещений, их очистке от навоза и других отходов, освещению, инвентарю  для кормления животных и т.д. Кроме того, в документе прописаны порядок установления карантина и проведения обязательных профилактических и диагностических мероприятий.

Уточняется, что новые требования будут касаться разведения кроликов в личных подсобных и фермерских хозяйствах, а также индивидуальными предпринимателями, крупными сельхозорганизациями и даже  учреждениями уголовно-исполнительной системы. По подсчётам Минсельхоза, в России на сегодня выращиванием кроликов для дальнейшей продажи занимается более 500 предприятий.

Продолжение темы мясных квот. Рынок не пострадает.

В России продлят беспошлинный ввоз 100 тыс. тонн говядины

В России до следующего года продлят ввоз по квотам импортной говядины без уплаты таможенной пошлины объёмом до 100 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Такое решение принято советом ЕЭК. Также регулятор уточнил, что от дополнительных выплат будет освобождена говядина, которая используется исключительно в целях промышленной переработки и производства готовой продукции. Для предоставления такой льготы нужно будет получить подтверждение уполномоченного органа о соответствующем целевом назначении этого мяса. При этом, однако, Совет комиссии введёт соответствующие ограничения по конечному использованию этого мяса, а также готовой продукции на его основе.

Отмечается, что подобная мера позволит восполнить дефицит мясного сырья не только в РФ, но и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также снизить себестоимость производства такого мяса и как раз сдержать рост цен на готовую продукцию из него. В Евразийской комиссии отметили, что подобная говядина не относится к высококачественному мясу, которое, в основном, производится на внутреннем рынке. Говядина для продовольственных целей поставляется, по большей части, из Индии и стран Латинской Америки. Из неё выпускают не только мясную продукцию, но и колбасные изделия.

Также в ЕЭК напомнили размеры квот на ввоз для других стран ЕАЭС. Наименьшие объёмы введены для Киргизии – 3 500 тонн. Для Казахстана квоты составят пять тысяч, Беларуси – 7,5, Армении – 8,5 тысячи.

И под конец – снова немного статистики о российских достижениях. На этот раз – на молочном рынке.

В России заметно вырос выпуск сухой сыворотки

За девять месяцев текущего года производство сухой сыворотки в России увеличилось на 10,4 процента или до 162 900 тонн. Об этом сообщили в аналитическом центре Milknews со ссылкой на данные Союзмолока и Росстата.

Это также на 1,3 тысячи тонн больше чем в прошлом и почти на 7,5 – чем в 2021 году. Увеличение мощностей связано с расширением производства молочного сырья. При этом значительный прирост два года назад и его снижение в прошлом году можно объяснить уходом с российского рынка иностранных поставщиков сыворотки, по которой наша страна всё ещё испытывает некоторую зависимость от импорта. 

В целом с 2018 года (часто сравниваются показатели за пятилетний период – ROSNG) производство продукта ежегодно росло, притом активными темпами. В частности, если в начале названного периода её было выпущено 141 000 тонн, то уже в следующем году показатель уже составил 156 000, а в последующие три – 173, 185 и 201 тысяч тонн соответственно.

Данные по потреблению сыворотки приведены за январь-август текущего года – 171,4 тысячи тонн или на 10,3 процента больше чем за тот же период прошлого года. Чаще всего она используется в пищевой промышленности как компонент для выпуска широкого спектра молочки. Запасы продукта на конце сентября этого года снизились до антирекордного уровня с мая прошлого года – 15 тысяч тонн, что также меньше на 20 процентов год к году.

На этой радостной ноте мы покидаем вас до завтра, а вы, надеемся, с таким же - нас. Ещё больше новостей вы можете посмотреть на нашем сайте, где они выходят почти ежедневно! Также просим вас делиться ими со своими друзьями и знакомыми! Желаем вам удачи и позитива! С уважением, ваше Национальное аграрное агентство!