Обзор новостей за 21 декабря

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги и другие интересующиеся сельским хозяйством! Мы продолжаем освещать наши самые интересные и актуальные будничные новости из мира АПК, и представляем вам наш новый обзор. Что ж, начнём!

Растениеводство

Как всегда, начинаем наш обзор с очередной новости про зерновые торги. Они продолжают радовать рынок своими масштабами, несмотря на то, что на этой неделе активными было не так много аграриев.

В России закупки зерна в интервенционный фонд обновили рекорд

Вчера в среду объёмы закупок зерновых в российский государственный интервенционный фонд снова продолжили рост и вышли на новый рекорд в 19 170 тонн. Об этом сообщается в материалах бессменного участника таких торгов, Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу «Московская биржа»).

Это на 675 тонн больше прошлого рекорда, который был установлен во вторник. В денежном выражении зерна была закуплено на 260 963 000 рублей. Как и днём ранее, в фонд отправилось четыре категории зерна. По 8 100 тонн каждая составили мягкая пшеница третьего и четвёртого классов (далее также «тройка» и «четвёрка») урожая текущего года. Но стоимость их отличалась: 125,185 миллиона рублей у первой и 103,95 – у второй. Из остальных объёмов были представлены 2 700 тонн ржи не ниже третьего класса текущего и 270 того же класса прошлогоднего урожая за 29,073 и 2,754 миллиона рублей соответственно. Средневзвешенная цена «тройки» составила 13 948 рублей за тонну, «четвёрки» — 11 376,  прошлогодней и свежей ржи — 10 171 и 9 829 рублей за тонну соответственно. Все эти цифры приводятся, как обычно, без учёта НДС. На поставку обоих категорий пшеницы было заключено по четыре договора каждая, ржи – пять и два. Список регионов, предоставивших свои элеваторы для пополнения, снова сильно изменился. На этот раз их было всего лишь пять – ранее уже участвовавшая в торгах на прошлой неделе Оренбургская область и такие новые как Рязанская и Ульяновская, а также Башкирия и Красноярский край.

Напомним, что в этом году торги стартовали 11 декабря. Всего за это время в фонд было направлено 126 900 тонн зерновых общей стоимостью 1 миллиард 229 миллионов 557 тысяч рублей. В выходные дни интервенции не проводятся. На этой неделе они должны пройти все оставшиеся рабочие дни. На следующей торги также состоятся в запланированные сроки с 25 до 28 декабря включительно. Они станут последними в этом году. В целом на них в уходящем и следующем годах планируется приобрести у сельхозпроизводителей два миллиона тонн в дополнение к уже имеющимся трём. Три миллиона было получено в ходе прошлых закупочных интервенций, которые проводились с августа по 30 декабря прошлого года. Изначально планировалось до конца текущего года создать неснижаемый запас зерна в миллион тонн. Однако его удалось накопить не только раньше (22 октября), но и в более крупных объёмах чем планировалось –  1 миллион 4,85 тысячи тонн. Второй запас в три миллиона ранее должен был быть собран в конце 2024 года, но он получен под конец прошлого года и тоже составил чуть больше – 3,05 миллиона тонн. При этом такой показатель не учитывал разорванные контракты на поставку 50 тысяч тонн зерна. В денежном выражении общий объём оценивался в более чем 47 миллиардов рублей. По оценке Минсельхоза, получателям может хватить его на три месяца. До этих интервенций также проводилось ряд закупочных, а товарных не было уже несколько лет. Напомним, что при первом из видов торгов государство продаёт зерновые из интервенционного фонда во избежание их подорожания, при втором – закупает их в него для укрепления падающих цен.

Ранее в конце мая глава министерства Дмитрий Патрушев сообщал, что на зерновом рынке не планируется проведение каких-либо интервенций. В августе отсутствие подобных планов также подтвердила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Причинами они назвали достаточные запасы зерновых на внутреннем рынке для собственной продовольственной безопасности. Однако из-за серьёзного перепроизводства зерна на рынке было принято решение закупить излишки этой продукции в госфонд.

Также, по словам аналитиков зернового рынка, в ближайшее время ожидается расширение внутреннего производства. Они рассказали, за счёт чего дают такие обнадёживающие прогнозы.

«СовЭкон» немного повысил оценку по сбору пшеницы в России в 2024 году

Компания «СовЭкон» увеличила оценку по урожаю пшеницы в России в следующем году до 91,3 миллиона тонн. Об этом говорится в её сообщении.

Это на полтора миллиона выше её старого прогноза. Также аналитики компании отметили, что эта цифра близка к оценке на текущий год, которая составляет 91,7 миллиона тонн.  Повышающую корректировку они пояснили улучшением в последние 30 дней в разных регионах агроклиматических условий для выращивания озимого типа зерновых. По их данным, за этот период там выпало в зависимости от конкретной территории от 120 до 150 процентов осадков от нормы.

Сейчас, как отметили эксперты «СовЭкона», состояние этих культур (то есть доля хороших , отличных и удовлетворительных посевов) превышает средние значения. Также в компании привели конкретные данные Гидрометцентра, согласно которым доля озимых в плохом состоянии снизилась до четырёх процентов или вдвое от среднего пятилетнего показателя. Аналитики не исключили, что состояние посевов в последние несколько недель могло дополнительно улучшиться за счёт хорошей погоды. Также, по их словам, погодное моделирование показало большую вероятность появления во многих регионах выращивания озимых обильных осадков и повышения температуры на несколько градусов выше среднего многолетнего показателя на конец декабря. По мнению аналитиков, при отсутствии погодных аномалий виды на новый урожай остаются хорошими. Также они отметили, что это приведёт к давлению на мировые цены на зерно к концу первого квартала следующего года.

При этом наша страна продолжает добиваться новых успехов и по экспорту зерновых. Причём на этот раз речь идёт не о бедных, а о развитых стран. Стал известен конкретный список крупных покупателей.

Испания стала крупнейшим в ЕС покупателем российского зерна

Крупнейшим в этом году импортёром российских зерновых из стран Евросоюза стала Испания со 110 тысячами тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Такие объёмы европейская страна закупила в октябре. При этом рост оказался рекордным, составив в 14 раз больше от прошлого месяца, когда было импортировано всего лишь 80 тонн. Также это стало максимальным показателем с ноября 2012 года, когда было закуплено 118 000. В денежном выражении отгрузки также серьёзно выросли – в 17 раз до 23,9 миллиона евро.

Интерес Испании к этой продукции может быть связан с обеспечением собственной кормовой промышленности для свиноводства – одной из приоритетных в стране отраслей. В целом на эту страну пришлось 55 процентов от общего объёма поставок в ЕС. В список других крупных стран-импортёров зерна из России вошли Италия, Греция и Латвия, которые закупили 42, 38 и 9 тысяч соответственно. Остальные страны ЕС приобрели ещё две тысячи. Они тоже использовались для производства кормов, а также пищевой промышленности.

Всего за десять месяцев этого года Евросоюз увеличил закупки зерновых из России в полтора раза или до 1,2 миллиона тонн. Самым крупным покупателем на этот раз оказались Италия, увеличившая объёмы в 4,5 раза или до 390 000 тонн. За ней следуют Латвия и Греция, нарастившие его до 289 000 и 228 000 тонн или в 1,6 и полтора раза соответственно.

Продолжаем тему побед. На рынке масличных произошёл прорыв с одним импортёром, но зато с каким! Также у экспортёров грандиозные планы на будущее на этом рынке.

Россия более чем в 4 раза увеличила экспорт подсолнечного масла в КНР

За первые 11 месяцев текущего года поставки подсолнечного масла из России в Китай увеличились сильнее других сельхозпродукции и продовольствия – в 4,3 раза от того же периода прошлого года или до 816 тысяч тонн. Об этом пишет информагентство «Финмаркет» со ссылкой на данные аналитиков федерального центра по развитию экспорта сельхозпродукции («Агроэкспорт», принадлежит Минсельхозу).

Причиной такого «прорыва» можно назвать повышенный интерес КНР к подобной продукции, которая активно используется в местной кухне. Также увеличились отгрузки других популярных в стране товаров. В частности, в 2,3 раза выросли их объёмы по другому виду масел, рапсовому, и на столько же – молочной продукции. Они составили 1,3 миллиона и 8,4 тысячи тонн соответственно. В 2,2 раза до 49 000 и 999 000 тонн увеличился экспорт кондитерских изделий и мороженой рыбы. Другие товары с более мелкими объёмами поставок не приводятся. В целом за январь-ноябрь отгрузки продовольствия на китайский рынок выросли почти в 1,6 раза в денежном и в 2,5 – натуральном выражении.

Предпринимают отечественные экспортёры сельхозпродукции и другие меры по увеличению её присутствия на китайском рынке. В частности, управляющий акционер одного из крупнейших агрохолдингов «Комос Групп» Андрей Шутов, которого также цитирует информагентство, рассказал, что они стали активнее открывать в Китае собственные офисы. Их создание позволит решить три основные задачи. Это упрощение ведения и оформления документации для экспортных операций, налаживание бесперебойных поставок упаковочных материалов и оборудования из-за санкционных ограничений со стороны Запада и содействие другим компаниям, планирующим поставлять свою продукцию на китайский рынок. Также в сообщении приводятся названия нескольких компаний, которую уже планируют или реализовали подобные проекты. Например, «Белевская кондитерская компания» намерена открыть своё подразделение для развития разных каналов собственных продаж, а группа «Таргет Агро» (крупный экспортёр кукурузы и соевых продуктов) уже открыла в КНР подобный  центр для обеспечения поставок своей сельхозпродукции без посредничества и трейдеров.

На сегодня обе страны признают друг друга важными торговыми партнёрами (в том числе, по сельхозпродукции) и намерены расширять товарооборот в этом направлении. За 11 месяцев текущего года он составил более 218 миллиардов долларов или почти на 27 процентов выше чем за тот же период прошлого. По некоторым данным, к 2030 году этот показатель может увеличиться до 300 миллиардов.

Время разбрасывать камни и время собирать. Наши конкуренты, в отличие от нас, занимаются вторым. И им также приходится считаться с тем, что статус стран-экспортёров уже не играет роли.

Евросоюз заметно увеличил импорт двух видов масел

Страны Евросоюза серьёзно увеличили объёмы закупок из других стран двух видов масел, подсолнечного и соевого, с начала текущего сельскохозяйственного года (для этой продукции в странах ЕС он начинается с июля каждого календарного – ROSNG). Об этом сообщается в последнем отчёте Еврокомиссии.

Для первого из них они превысили 1,05 миллиона тонн. Это на 13 процентов или 74 тысячи тонн больше показателя за тот же период прошлого года. Крупнейшие объёмы пришлись на Украину, увеличившую поставки с 835 000 до 969 950 тонн. Этому способствовали старые массовые отгрузки из Незалежней в страны Восточной Европы и другие государства блока на фоне снятия таможенных ограничений Еврокомиссией. Напомним, что так Брюссель поддержал Киев в сложных военных условиях. Ввоз второго из продуктов увеличился на 81 000 тонн, с 226 500 до 307 500 соответственно. Крупнейшим экспортёром оказалась Аргентина, увеличившая показатель втрое со 134 000 тонн.

В то же время, импорт двух других видов масел, напротив, снизился. Например, у рапсового масла он стал меньше на 17 процентов или до 209 650 тонн. Основным экспортёром снова стала Украина, увеличившая отгрузки с 41 320 до 85 740. Это ещё один из главных экспортных товаров, которые массово поставлялись в Европу на фоне не только послаблений, но и высокого урожая рапса. Однако снижение его закупок произошло из-за падения спроса на товар. Ввоз пальмового масла сократился на 14 процентов до менее чем 1,6 миллиона тонн. Около половины из этих объёмов пришлось на крупнейшие страны-производители, Индонезию и Малайзию. С июля по 18 декабря они экспортировали на европейский рынок 884 000 тонн, что, однако, на 181 000 меньше чем за тот же период годом ранее. Напомним, что поставки «пальмы» в ЕС снизились из-за нового принятого в странах блока закона, который запрещает поставлять на их территорию продукцию, производство которой связано с вырубкой лесов и использованием в этих работах детского труда. Пальмовое масло как раз и входит в список таких товаров.

Под конец – прогнозы наших аграрных властей по поводу селекционных возможностей страны. Они приводятся в разрезе очень спорного и рискованного механизма помощи отечественным семеноводам.

В Минсельхозе оценили импортозамещение семян при ограничении поставок

При ограничении ввоза импортных семян по квотам доля самообеспеченности внутреннего рынка собственным семенным материалом к 2030 году составит 75 процентов. Как пишет «Парламентская газета», такие прогнозы привели в Минсельхозе.

В министерстве напомнили, что в следующем году до его конца в стране могут разрешить поставки ограниченных объёмов семян для нескольких ключевых сельхозкультур. Там ожидают, что эта мера позволит более гибко регулировать объёмы зарубежного посевного материала на отечественном рынке. Другими преимуществами механизма в ведомстве назвали создание более выгодных условий для деятельности отечественных сельхозпроизводителей и селекционеров, а также недопущение дефицита и значительного подорожания этой продукции. Кроме того, в Минсельхозе рассказали о конкретных мероприятиях, которые министерство сейчас проводит для импортозамещения семеноводства. В частности, оно работает над налаживанием партнёрства между научными учреждениями и аграриями и соответствием селекционных достижений потребностям внутреннего рынка. Также в Минсельхозе отметили, что закладка селекционных и семеноводческих посевов по наиболее импортозависимым культурам уже проводится в Крыму. Ей занимаются некоторые отечественные профильные компании совместно с научно-исследовательскими институтами.

В Российском зерновом союзе прокомментировали введение нового механизма. Глава объединения Аркадий Злочевский ожидает снижения урожая из-за более слабого качества российских семян в сравнении с импортными. Примером он назвал семена ржи, среди которых иностранные дают урожайность в 7,5 тонн с гектара, а наши – не более четырёх. Похожая ситуация, по его словам, с кукурузой, подсолнечником и другими культурами. Из-за падения сбора ожидает эксперт и повышения цен на продукцию. Однако, по его мнению, это будет не критично, так как сырьё составляет лишь незначительную часть себестоимости конечного продукта. Ещё одной и более серьёзной проблемой он назвал длительный срок развития отечественной селекции, на который должно уйти как минимум несколько лет.

Напомним, что по новым требованиям размер экспортных квот составит 16 тысяч тонн для картофеля, семь тысяч – подсолнечника и его гибридов, пять тысяч – кукурузы (в том числе, 600 тонн – восковидной), две – сахарной свеклы, столько же – рапса, и ещё 600 тонн – пивоваренного ячменя. В то же время, поставки пшеницы, ржи и сои будут полностью запрещены. Однако будет предусмотрен ряд исключений, при которых ограничения действовать не будут. Это поставки семян из дружественных стран, в особенности из Евразийского экономического союза, а также ввоз их с целью транзита и поставки для личного пользования. В последних двух случаях они будут разрешены даже из недружественных государств.

Пищепром

Единственная в этом блоке, но очень важная новость. Она актуальна не только для участников сельскохозяйственного рынка, но и для потребителей в преддверии праздников. Внешние факторы продолжают бить по кошелькам россиян.

Производители сообщили о серьёзном повышении цен на продукты в 2024 году

Производители и дистрибьюторы российского продовольствия уведомили отечественные розничные сети о вынужденном повышении с начала следующего года на 5-20% отпускных цен на широкий спектр продукции. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на соответствующие письменные обращения участников рынка.

Изменения коснутся молочной продукции, кофе, гомогенизированных соков, рисовой крупы, кондитерских изделий и многого другого. В частности, «Вимм-Билль-Данн» и Ehrmann рассказали о планах увеличить стоимость своей продукции в среднем почти на пять процентов, «Любятово» повысит цены на печенье на шесть, «Мултон Партнерс» (бывшая Coca-Cola) на безалкогольные напитки на 13. Ferrero Rocher и Ritter Sport повысят цены на шоколадную продукцию на 7-14 процентов, Nestle на кофе и напитки из него на 15, поставщик риса «Агроимпорт» поднимет оптовые цены на эту продукцию на 22. Также у некоторых производителей на восемь процентов подорожают кондитерские изделия и на 9,5 – готовые завтраки.

Сами компании объясняют вынужденное подорожание ростом курса валют, повышающим затраты на импортное сырьё, а также подорожанием более чем на треть услуг на перевозку продукции внутри страны. А логисты сообщают о серьёзном росте расходов на кадры, обновление парка машин и аренду складов, а также повышении тарифов на транспортировку. В случае с кофе причиной также стали проблемы с урожаем бобов в крупных странах-производителях из-за засухи. Например, ранее сообщалось, что в Бразилии пострадало сырьё для производства кофе робуста, из-за чего котировки на него на мировом рынке выросли на 42 процента.

В то же время, ретейлеры сообщают, что пытаются решить проблему с ценами. Глава ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, включает в себя крупнейшие продовольственные федеральные сети «Азбука вкуса», «Ашан», «Лента», «Магнит», «О'кей», Metro, сети компании X5 Group и многие другие) Игорь Караваев отметил, что новые цены никогда не транслируются на полки магазинов в ближайшее время после их изменения. Также ситуацию прокомментировали отдельные сети. В «Ленте» рассказали, что каждое соответствующие обращение производителей и поставщиков рассматривается до 30 дней. Также там добавили, что всегда договариваются с контрагентами сдерживать повышение цен, а если договориться не удаётся, то стараются растягивать изменение стоимости. О переговорах и самостоятельном изменении цен также сообщают сети Х5 Group («Перекрёсток», «Пятёрочка» «Чижик» и др.). В свою очередь, в Минсельхозе рассказали, что ситуация находится на особом контроле министерства, и заявили, что динамика цен на отдельные продукты, которые не производятся в нашей стране, зависит от изменения курса валют.

Животноводство

Между тем, эксперты поделились своим видением ситуации по самообеспечению внутреннего рынка одним из социальных товаров. Их мнения по этому поводу разделились, но кое в чём остались общими.

Аналитики оценили перспективы выпуска в России мяса птицы в 2024 году

Российские аналитики мясного рынка по-разному оценили возможности производства в России птичьего мяса в следующем году, сообщает «Ветеринария и жизнь».

Глава информационно-аналитического агентства ИМИТ Любовь Савкина ожидает, что общий объём рынка этой продукции в стране должен увеличиться от уровня текущего года на два-три процента до 11,6-12 миллионов тонн в убойном весе. Однако впоследствии она ожидает отрицательной динамики производства в районе одного-двух процентов. Эксперт рассказала, что рынок мяса птицы в стране давно остановился на одном уровне и не растёт, в отличие, например, от свинины. Причиной она назвала проблемы со стабилизацией себестоимости продукции из-за того, что у птицефабрик нет возможности вкладывать собственные средства в реконструкцию и модернизацию. Глава Российского птицеводческого союза (Росптицесоюза) и академик РАН Владимир Фисинин выразил больший оптимизм по этому вопросу. Он напомнил, что в прошлом году отечественные птицеводы выпустили 5,3 миллиона тонн этой продукции. Эксперт ожидает прироста на 30-40 тысяч тонн по итогам текущего и в следующем году. Более высокие показатели, по его мнению, ограничивают ряд факторов. Прежде всего, это сложная эпизоотическая ситуация по ряду таких особо опасных болезней птицы как птичий грипп, болезнь Ньюкасла и ряд других. Следующая проблема – низкая экономическая эффективность производства, которая составляет 10 процентов для мяса птицы и девять – для яиц при оптимальных 15. Ещё одна – подорожание этой продукции, которое Фисинин объяснил дефицитом кадров, высокой процентной ставкой кредитования, невыгодной валютной конъюнктурой и ростом цен на ресурсы (на 5-10 процентов – на топливо, на 10 – логистических расходов, 15-20 – премиксов).

Также эксперты не поддержали предложение Минсельхоза по решению проблем с ценами. Речь идёт о введении запрета на полгода на экспорт яиц и отдельных видов мяса птицы. По мнению Савкиной, эта мера может плохо отразиться на сотрудничестве между компаниями-экспортёрами и зарубежными покупателями. Другой проблемой она назвала нехватку необходимого для экспорта мяса. По её словам, рынок нуждается в тушках цыплёнка-бройлера и бескостном мясе для переработки, в то время как половину российского экспорта составляют куриные лапки. Фисинин считает, что вместо этой меры нужно развивать новые направления в птицеводстве. По мнению учёного, перспективы представляет расширение производства мяса таких водоплавающих птиц как гуси и утки. Он отметил, что эта продукция пользуется большим спросом в странах Азии. Это можно объяснить быстрорастущим населением на континенте с одной и высокой жирностью и сытностью этого мяса, способной удовлетворить соответствующий потребительский спрос с другой стороны. Академик напомнил, что в нашей стране есть, в частности, много хороших пород гусей таких как крупная серая, линдовская и ряд других.

Профессор кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Плеханова Андрей Полтарыхин оценил также перспективы экспорта птичьего мяса. По его словам, показатель составляет от пяти до семи процентов от общего производства, поэтому вводимые ограничения на поставку могут незначительно увеличить предложение и повлиять на цены. Однако он отметил, что этот эффект будет кратковременным. Выходом из положения аналитик назвал инвестиционную поддержку бизнеса. При этом Полтарыхин уточнил, что нужно заверить инвесторов в отсутствии рисков затоваривания рынка. Также он рассказал, что за последние четыре года наша страна увеличила экспорт продукции за рубеж на 68 процентов и уже поставляет её в 40 стран. В то же время, он отметил отсутствие в России спроса на тушки весом от 900 граммов до килограмма, которые, наоборот,  распространены на зарубежном рынке. Это, по его мнению, серьёзно осложнит экспортные возможности.

Закончим наш обзор новостью по поводу другого важнейшего продовольственных товара, который часто называют в связке с прошлым. Думаю, вы уже догадались, о чём идёт речь. Аграрные власти успокоили потребителей по ситуации с этим продуктом. Нормализовалась она, по их словам, и с другим продовольствием.

В Минсельхозе оценили срок снижения цен на яйца

Минсельхоз ожидает стабилизации цен на куриные яйца в России после Нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз министерства.

В ведомстве уточнили, что это произойдёт за счёт увеличения собственного производства и импорта определённых объёмов этой продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. Первая из мер была реализована в начале этого месяца после переговоров Минсельхоза с крупнейшими производителями, которые обещали обеспечить отечественных потребителей всеми доступными способами. Аналогичное соглашение было заключено, кстати, и с производителями другого социально важного товара – мяса птицы. Вторая обсуждалась на недавнем заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле. Тогда сообщалось, что она будет принята сроком на полгода, а квота на беспошлинные поставки составит 1,2 миллиарда штук. Однако экспорт уже начался. В ведомстве рассказали, что на этой неделе было ввезено 612 тысяч яиц из Азербайджана, а в ближайшие две-три недели начнётся их ввоз из Турции. Также рассматривается импорт продукции из Ирана.

Кроме того, в ведомстве отметили снижение цен на другие виды животноводческой продукции. В частности, по его данным, само мясо птицы за эту неделю подешевело на 1,1 процента, а свинина  – на 2,9. Этому могла способствовать политика добровольного ограничения цен некоторыми ретейлерами. Из других товаров на 0,63 процента снизились цены на сахар, что Минсельхоз объяснил заметным ростом урожайности сахарной свеклы и активной фазой переработки этой сырьевой культуры. Снижаются от уровня прошлого года цены на картофель, репчатый лук, вермишель и гречневую крупу. Кроме того, отмечается, что ниже уровня общей инфляции находится стоимость самой свёклы, а также хлеба, муки, макаронных изделий, подсолнечного масла, замороженной рыбы, сыров, молока и сливочного масла.

На этой радостной ноте мы покидаем вас до завтра. Надеемся, что вас ждёт также прекрасное настроение! Ещё больше новостей вы можете посмотреть на нашем сайте, где они выходят почти ежедневно! Также просим вас делиться ими со своими друзьями и знакомыми! Желаем вам удачи и позитива! С уважением, ваше Национальное аграрное агентство!