Экспорт станет драйвером российского свиноводства

К началу 2021 г. Россия превратилась из одного из крупнейших импортеров в одного из крупных экспортеров свинины, а уровень ее потребления достиг максимума за 30 лет.

Реализованный потенциал импортозамещения и удовлетворенный внутренний спрос заставляет производителей искать рентабельность на внешних рынках: в 2020 г. по сравнению с 2019 г. экспорт свинины и субпродуктов вырос на 86%, до 192,6 тыс. т. По прогнозам Россельхозбанка, при благоприятной эпизоотической ситуации экспорт свинины по итогам 2021 г. может установить новый рекорд – 250 тыс. т.

“Ударные темпы развития свиноводства привели к полному импортозамещению. Более того, установленный Доктриной продовольственной безопасности целевой показатель по самообеспеченности мясом – 85% – в сегменте свинины не просто достигнут, а доведен до уровня 110%. Это значит, что производство превышает внутренний спрос. Поэтому главная задача, стоящая перед свиноводческой отраслью в ближайшие годы, заключается в сохранении и повышении рентабельности в условиях перенасыщения рынка. Сейчас рынок свинины в России – это, в первую очередь, рынок конкуренции за покупателя”, – отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Ответами на перенасыщенность рынка свинины и конкуренцию, по данным РСХБ, стали снижение импорта и рост экспорта.

✔ Импорт

В 2020 г. импорт свинины сократился в 10 раз – до 8,3 тыс. т в натуральном выражении против 91 тыс. т годом ранее. Таким образом, если в 2010 г. доля импортной свинины на российском рынке составляла 33% (1 127 тыс. т), то в 2020 г. она снизилась практически до нуля (0,3%). “Факторами снижения импорта стали введение плоской 25%-ной пошлины, изменение валютного курса рубля, а также высокие цены на мировых рынках, вызванные африканской чумой свиней в Азии”, – комментирует Андрей Дальнов.

✔ Потребление

В 2020 г. потребление свинины по сравнению с показателем 2019 г. возросло на 4% и составило 4,08 млн т. Потребление свинины на душу населения в год составило 27 кг в год, это наивысший показатель в истории современной России. При общем годовом объеме потребления мяса 76,5 кг доля свинины составляет 36% и уступает только традиционному лидеру – мясу птицы (34 кг, 44%).

✔ Экспорт

По итогам 2020 г. Россия экспортировала 192,6 тыс. т свинины.

“По отношению к 2019 г. наблюдается существенное увеличение экспортных поставок – на 85%. Такой рывок стал следствием открытия рынка Вьетнама в конце 2019 г., на который пришлось более 30% экспортного объема в натуральном выражении за год”, – отмечает Дальнов.

Среди других стран-импортеров российской свинины – Гонконг (24,5% в натуральном выражении), Украина (20%), Беларусь (11,5%). Экспорт в эти страны также показал кратный рост. На долю грудинки приходится 26% поставок.

В целом доля свинины в экспорте российского мяса и субпродуктов в 2020 г. достигла 37% и составила $325,8 млн в стоимостном выражении.

✔ Точки роста в 2021 г.

“В 2021 г. потребление свинины вырастет примерно на 3% относительно 2020 г. Внутреннее потребление перестанет быть таким эффективным драйвером отрасли, каким оно было 5-10 лет назад. Превращение России из одного из крупнейших импортеров свинины в одного из крупных экспортеров этого вида мяса делает экспорт самой перспективной точкой роста. Мы прогнозируем, что по итогам 2021 г. экспорт свинины из России вырастет на 25% относительно 2020 г. и установит новый рекорд, достигнув 250 тыс. т”, – отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы.

Для российских производителей наиболее перспективными с точки зрения логистики и спроса выглядят рынки Юго-Восточной и Восточной Азии, на которые приходится порядка 30-40% мировых поставок свинины. Отдельную роль Центр отраслевой экспертизы отводит Китаю. На эту страну приходится около 20-25% всех мировых поставок свинины. В случае открытия Китая для поставок отечественной свинины экспорт в 2021 г. может вырасти на 50% и более и превысить 300 тыс. т.

“Африканская чума сильно подорвала популяцию свиней в Китае, на что Пекин в целях сокращения дефицита ответил увеличением импорта. Поголовье восстанавливается, строится ряд масштабных, многоэтажных ферм, однако, на фоне сообщений о новой волне АЧС, которая уничтожила примерно четверть поголовья на севере страны, в ближайшие годы повышенный спрос на импортную свинину в Китае будет сохраняться. Поэтому перспективы поставок в Китай для российских производителей в наивысшей степени привлекательны”, – считает Андрей Дальнов.

Помимо экспорта, дополнительными факторами сохранения и повышения маржинальности Центр отраслевой экспертизы считает концентрацию производства в крупных холдингах, работающих по принципу “от поля до прилавка” и реализацию селекционно-генетических технологий.

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы, в 2021 г. рентабельность отрасли свиноводства увеличится с 15% до 18%, во многом благодаря всплеску оптовых цен в начале года.

Источник