Дайджест новостей за 25 июля

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги, фермеры и просто интересующиеся сельским хозяйством! Мы хотим представить вам очередной обзор самых интересных и актуальных новостей в АПК. Поехали!

Растениеводство

Мировой рынок зерновых взбудоражен из-за политических разборок.

Мировые цены на пшеницу обновили пятимесячный рекорд

Мировые цены на пшеницу выросли до максимальных с середины февраля, сообщают трейдеры. Причиной стали опасения по поводу проблем с поставками из черноморского региона.

Фьючерсы на культуру в США на Чикагской бирже подскочили в цене примерно на 2,6 процента до 0,285 долларов за килограмм после раннего роста в восемь процентов на начало недели. В американской системе расчёта это 7,7725 доллара за бушель. Бушель означает различный вес для тех или иных культур, для пшеницы он составляет более 27 килограммов. По другим данным, они выросли с 258 до 278 долларов за тонну. На французской MATIF в Париже цены увеличились с 247 до 264. Также ожидается и рост цен на российскую пшеницу с 12,5 процентами белка. На прошлой неделе она уже подорожала с 230 до 240, а в ближайшее время аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 250-260 долларов.

Причинами повышения котировок стали выход России из зерновой сделки, а также недавние атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и несколько объектов в районе Одессы. События вокруг России и Украины всегда серьёзно отражаются на ситуации с мировым зерновым рынком. Причина в том, что обе эти страны относятся к крупнейшим экспортёрам пшеницы. Напомним, всего на их долю приходится около 30 процентов глобального экспорта этой культуры. А в будущем на рынке отразится ухудшение прогнозов по урожаю зерновых в США из-за засухи в ключевых производственных районах.

Ситуацию также прокомментировал глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. В интервью газете «КоммерсантЪ» он говорил, что ещё в середине июля участники российского рынка называли цену в 240 долларов на отечественную пшеницу как экономически обоснованную для текущего сельскохозяйственного года. Однако эксперт призвал не путать реальный физический рынок с биржевым, на котором спекулянты могут раскачивать цены, используя для этого любой информационный повод.

А вот на российском рынке – штиль. Отечественные экспортёры побеждают по всем параметрам.

Россия за год увеличила экспорт зерновых в 1,7 раза — РЗС

С начала текущего месяца Россия поставила за рубеж уже 4,12 миллиона тонн зерновых или в 1,7 раза больше чем на тот же период годом ранее. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елену Тюрину.

Большая часть поставок традиционно пришлась на пшеницу – 3,258 миллиона. Рост оказался примерно таким же –  в 1,6 раза. Однако заметнее всего увеличились поставки ячменя (в 3,2 раза) и меньше всего – кукурузы (на 44 процента). К первому из них подобный интерес мог быть связан с увеличением потребностей в фуражных и других кормах, для которых он обычно и используется. Такой спрос связан с аномальной жарой, которая вызывает опасение за состояние будущих естественных кормов. Экспорт второй определился по остаточному принципу, поводов для серьёзного его увеличения нет.

Пшеницу больше всего закупала Саудовская Аравия – 428 тысяч тонн. Рост её импорта также оказался наибольшим среди других стран – в 2,2 раза. Второе место по росту занял Израиль – в 1,9 раза, но это составило всего лишь 198 тысяч. Ближе к первому из импортёров по объёмам (345 тысяч тонн) составил Египет, но это всего лишь на 85 процентов больше. Ещё по 100 000 тонн было поставлено в Бангладеш, Йемен и Танзанию. Также культуру закупили три страны, в которые в прошлом году она не отгружалась – Бразилия (62 000 тонн) и Катар и Судан (по 60 000). По импорту ячменя снова лидировала Саудовская Аравия, нарастившая его вчетверо до 250 тысяч тонн. 136 тысяч поставлено в Ливию, однако это уже в шесть раз выше прошлого июля. В 2,5 раза или до 75 тысяч тонн повысил его закупки Иран. Новым рынком сбыта этой зерновой стал Тунис с 81 000. Кукуруза также поставлялась в Иран (152 тысячи тонн или в 2,2 раза больше), другим импортёрам стала Турция (с ростом в 2,4 раза до 89,5 тысяч). Тюрина также отметила, что число портов отгрузки выросло с 32 до 45. Эксперт объяснила это развитием логистики в сегменте «река-море». При этом выросли поставки зерна через малые порты Поволжья, откуда оно отправлялось в крупные или рейдовой перевалкой. В частности, сильнее всего нарастил отгрузки Тольятти – в 5,5 раза до 55 тысяч тонн. Через Волгоград поставлено в 2,6 раза больше – 29 тысяч тонн. Самара, откуда в прошлом сельскохозяйственном году (длится с июля по июнь каждого календарного) зерновые вообще не отгружались, вывезла 11 000. Среди крупных портов серьёзнее всего нарастил экспорт Новороссийский – в 2,5 раза до 1 388 000 тонн. Ростов-на-Дону увеличил его незначительно – на 20% до 528 000. Рейдовая перевалка же выросла в 1,7 раза до 857 000.  С компаниями-экспортёрами ситуация, как обычно хуже, их число вновь снизилось, с 52 до 27. Хорошая новость в том, что ушли в основном компании, грузившие низкие объёмы. Таким образом, причина, видимо, не в западных санкциях, а в том, что они не выдержали конкуренции с крупными экспортёрами.

Также традиционно Тюрина рассказала о ситуации с ценами на зерновом рынке. Из-за закрытия «зерновой сделки» активно дорожала не только зарубежная, но и российская пшеница, однако рост у отечественной всё равно был меньше. Котировки на французскую и американскую увеличились примерно одинаково – на 12,7 и 12,6 процента до 284 и 278 долларов, российскую (на условиях FOB Новороссийск) – на 6,5 до 245. Внутри страны культура подорожала на 700 – 800 рублей за тонну на юге, на 450 – в центре, на 200 – 300 – в Поволжье.

Также они уверенно глядят в будущее.

Совет по зерну немного повысил прогноз по экспорту из России

Международный совет по зерну (МСЗ) в своём июльском отчёте незначительно повысил оценку по экспорту из России зерновых, включая пшеницу.

Общие поставки там оценили в 55,2 миллиона тонн или на 600 тысяч больше прошлого прогноза. Для пшеницы прогноз повысился на полмиллиона или до 45,2. В то же время, для ближайшего конкурента России, Евросоюза, общий прогноз по экспорту зерновых составил 49,9 миллиона тонн, а для пшеницы он незначительно снижен – до 35,7 млн. Предпосылками для увеличения оценки по российскому экспорту можно назвать появление новых покупателей пшеницы среди африканских стран и выход на крупные быстрорастущие рынки Латинской Америки (например, Аргентину и Бразилию). В уменьшении прогноза для ЕС главную роль сыграли более выгодные условия поставок именно у России (например, в плане цен). Однако серьёзной доминации среди отечественных экспортёров не наблюдалось, спрос распределялся примерно одинаково.

В то же время, прогноз по урожаю зерновых и отдельно пшеницы в России в новом сельхозгоду (длится с июля по июнь каждого календарного) Совет оставил прежним – 125,5  и 83,6 миллиона тонн соответственно. Это чуть больше чем прогнозирует российский Минсельхоз, но меньше цифр, которые называли все аналитики. Причина может быть в том, что благоприятные факторы (высокие темпы уборки, достаточная обеспеченность ресурсами, большие площади и урожайность) компенсируют неблагоприятные погодные условия (например, ливни и другие стихии или засуха в разных регионах Юга и Поволжья). Также уже повлияли на урожай и старые проблемы, например, не очень удачная зимовка озимых культур в этом году. Но занижены перспективы и для многих других стран-производителей. Например, на полтора миллиона меньше сбор (134,6 миллиона) ожидается среди стран Евросоюза, с 13,5 до 13 он должен снизиться у Казахстана. В странах блока, несмотря на большое их количество, в целом уже который год большую часть времени складываются неблагоприятные погодные условия. Отразилось это и на Казахстане с его очень сложным климатом. А вот оценка урожая на Украине, как ни странно, была увеличена МСЗ – с 22,5 до 23,2 миллиона тонн.

Оценку по мировому сбору зерна аналитики повысили с 2 миллиардов 291,9 до 2 миллиардов 296,5 миллионов тонн из-за в целом благоприятных предпосылок. Однако по пшенице её снизили с 786,1 до 784,2 миллиона за счёт сложностей, с которыми столкнулись крупные её производители.

С масличными ситуация другая.

В России планируют продлить запрет на экспорт рапса

Минсельхоз предлагает продлить запрет на экспорт семян рапса из России, срок действия которого истекает в конце лета. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Теперь он будет действовать до 29 февраля следующего года. Напомним, что ранее он должен был завершиться 31 августа. Впервые ограничения были введены с апреля по конец августа прошлого года. С сентября их продлили до конца этого февраля. Последний раз запрет продлён 18 марта.

Также будет увеличено число случаев, на которые запрет не распространяется. Ранее, с этого февраля, исключение было сделано для вывоза автомобильным или железнодорожным транспортом через пункт Забайкальск. Теперь это касается семян, вывозимых с территории Российской Федерации в страны – члены Евразийского экономического союза. К тому же, их разрешено будет поставлять для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства РФ, в рамках международных межправительственных соглашений и мировых транзитных перевозок, начинающихся  и заканчивающихся за пределами территории РФ и т.д. Всего документ предписывает 13 таких пунктов.

Ранее запрет на экспорт рапса вводился для обеспечения потребностей местных перерабатывающих предприятий и животноводства. Последнее объясняется тем, что культура является одним из важнейших компонентов высококачественных кормов для скота и сельскохозяйственной птицы. Эта мера также позволит обезопасить рынок от её возможного подорожания. Власти опасаются, что цены на рапс могут подтянуться вверх из-за резкого роста мировых цен на другие масличные и подсолнечное масло, а также нестабильной ценовой ситуации на рынке масличных в целом.

Пищепром

Шоколад не виноват. Виноваты производители. Новые законодательные поправки могут сделать продукт более безопасным.

ЕЭК изменила требования к производству шоколада

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) изменила требования к составу при производстве шоколада и шоколадной продукции в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Теперь разрешено использовать только один животный жир – молочный, который является относительно безопасным и вполне естественным компонентом для производства. Также нельзя будет применять ароматизаторы для имитации вкуса и запаха. Это требование более строгое чем первое и будет касаться даже тех из них, которые применяются при изготовлении белого и молочного шоколада и создают вкус молока или сливок. Они считаются потенциально небезопасными для жизни и здоровья.

Вместо них можно добавлять эквиваленты масла какао и его улучшители SOS-типа. Последние отличаются от других улучшителей более высоким содержанием  твёрдого жира и симметричных диглицеридов. Однако их общая доля в продукте не сможет превышать пять процентов. В целом шоколад должен содержать не менее 35 процентов общего сухого остатка какао, в том числе не менее 18 – масла какао.  А наружная часть шоколадки с начинкой должна составлять не менее четверти отделяемой от начинки наружной части шоколада. Это требование не распространяется на покрытые шоколадом хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, а также мороженое.

Новые изменения внесены в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Животноводство

Глобальные новости. Свиноводство ждут сложные времена. Но, скорее всего, это ненадолго.

ФАО прогнозирует сокращение мирового производства свинины

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН ожидает сокращения глобального производства свинины из-за многочисленных вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в федеральном центре по развитию экспорта сельхозпродукции («Агроэкспорт», принадлежит Минсельхозу) со ссылкой на данные организации.

Основную роль в этом сыграют страны Европы, в том числе, Евросоюза, где, как ни странно, этих вспышек больше чем в остальных государств и где их число постоянно растёт. Точные цифры с учётом снижения не называются, также не уточняется, когда оно произойдёт. Однако в среднесрочной перспективе ожидается вновь увеличение, и к 2032 году показатель составит 129 миллионов тонн. Также в ближайшие десять лет на мясо свиней придётся почти треть от общемирового потребления мясной продукции. За минувший год, по данным центра, мировой выпуск свинины составлял 122,3 миллиона тонн или на 1,2 процента выше чем в 2021. Рост на тот момент был связан с огромным числом реализуемых инвестпроектов по расширению мощностей в России и ЕС.

Позицию крупнейшего производителя этого мяса сохраняет Китай, на долю которого в прошлом году пришлось более 45 процентов от глобальных объёмов. За ним следуют страны Евросоюза, США и Бразилия, а замыкает пятёрку лидеров с долей в почти 3,5% Россия. Мировая торговля свининой за минувший год, по данным ФАО, снизилась на 9,4% от 2022 – до 11,5 млн. Денежный импорт свинины (с учётом субпродуктов из неё), по данным ITC Trade Map, составлял 39 миллиардов долларов. В числе лидеров – снова Китай с 6,5 миллиардами, дальше по списку – Япония с 4,4, Мексика с 2,9, Италия с 2,4 и республика Корея с 2,1 млрд долларов. Для первой из стран показатель приводится с учётом двукратного снижения закупок. Их причина в том, что сама КНР и многие страны, экспортирующие свинину на её территорию, пострадали от вышеназванной болезни. Однако это не помешало Китаю сохранить лидерство в списке стран-покупателей. Из экспортёров лидировали Испания, США и Германия с 6,9, 6,4 и 4,3 миллиарда долларов. Россия оказалась намного дальше их по списку и смогла войти всего лишь в топ-25. По расчётам «Агроэкспорта», при сохранении роста мирового спроса на свинину  и выходе нашей страны на новые рынки она может увеличить экспорт свинины до более чем 300 тысяч тонн или 600 миллионов долларов.

И напоследок – позитивные российские новости

Страхование скота в России за первое полугодие выросло на 28%

Объёмы страхования сельскохозяйственных животных с господдержкой за первое полугодие текущего года увеличатся на 28 процентов до 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА).

За тот же период прошлого года в точных цифрах страховая защита отрасли составляла 1,3 миллиарда рублей. Глава организации Корней Биджов отметил увеличение спроса и расширение клиентской базы в этом направлении. Это же, по его словам, касается и других отраслей, для которых он отметил значительное расширение страхового поля.

В частности, Биджов напомнил, что основная часть  страховой премии в более чем 71 процент пришлась на страхование рисков растениеводства. В денежном значении это 4,3 миллиарда рублей или на 700 с лишним миллионов больше чем годом ранее. 3,4 миллиарда составило мультирисковое страхование (за более широкий спектр страховых случаев таких как град, оползни и другие погодные аномалии, а также ущерб из-за деятельности животных и людей или других внешних факторов), а 900 миллионов – агрострахование с господдержкой (из-за несложных случаев таких как обычные погодные условия). Премия на агрострахование с господдержкой товарной аквакультуры за указанный период увеличилась до 18 миллионов рублей.

Общий объём рынка агрострахования с господдержкой в России за полугодие увеличился на 20 процентов от того же периода прошлого года – с пяти до шести миллиардов рублей.

Крупнейшие молочные компании в России заметно нарастили прибыль

Несмотря на санкции и следующее за ними сокращение рекламной деятельности, российские молочные компании продолжили серьёзно наращивать доходы. В частности, за год в среднем на 15 процентов увеличили выручку 30 крупнейших отечественных переработчиков молока, следует из рейтинга крупнейших переработчиков молока, представленного Союзмолоком, агентством Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting.

Лидером стал компания Danone с выручкой в 126,9 миллиарда рублей, хотя за год её прирост составил всего лишь 3,4 процента. Интересно, что в дальнейшем по мере продвижения вниз в топе темпы увеличения производства у некоторых из производителей только росли. В частности, следующая за лидером PepsiCo повысила показатель уже на 8,7 процента – до 117, 2 миллиарда рублей. Третье место с большим отрывом заняла воронежская группа компаний «Молвест» — 45,2 миллиарда долларов, хотя прирост и вовсе составлял 17,4 процента. Замыкают топ-5 выпускающий также другую животноводческую продукцию холдинг «Комос групп» и смещённая им на позицию ниже Группа компаний «Ренна». Их финансовые показатели увеличились на 25,2 и 7,2 процента до 39,9 и 38,8 миллиарда рублей соответственно. Лидером же по темпам роста (но не по самому показателю) стала занявшая 20 строчку «ЭкоНива» Штефана Дюрра, увеличившая прибыль на 79,4% до 11,9 млрд. рублей.

Эксперты объясняют такие успехи активной реализацией инвестпроектов, несмотря на сложные экономические условия. Глава Союзмолока и член Экспертного совета Национального аграрного агентства Артём Белов отметил, что некоторые производители смогли увеличить выручку на 35-40 процентов за счёт компенсации в прошлом году резко растущей себестоимости производства. Также, по его словам, основной рост пришёлся на компании «из второй и третьей десятки с традиционным цельномолочным ассортиментом». Генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев, в свою очередь, отметил, что доля 30 крупнейших отечественных производителей сохранилась на уровне около 50 процентов. При этом, по его словам, «несмотря на инфляцию в 19%, совокупный оборот топ-30 игроков вырос только на 15%». Причиной этого эксперт назвал  сложности у некоторых компаний на фоне слабого потребительского спроса.

Полный рейтинг 30 крупнейших производителей с данными об их росте и конечной прибыли опубликован на сайте Milknews.

Наш очередной обзор подошёл к концу! Надеемся, что вы вновь узнали что-то новое, интересное и актуальное для себя. Другие наши важнейшие новости вы можете также почитать на нашем сайте. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь нашими новостями со своими друзьями и близкими. А мы с вами прощаемся до завтра! Пока!