Что происходит с ценами на зерновые и масличные культуры?

Что происходит с ценами на зерновые и масличные культуры?

Агроном | Direct.Farm
1,30К
На выставке ЮГАГРО 2023 в г. Краснодар с докладом "Рынок зерновых и масличных в плену ограничений" выступил Шамаев Виталий Анатольевич, генеральный директор аналитической компании "Агроспикер".

Из доклада Вы узнаете какая ситуация на рынке зерновых и масличных, что нам ждать, будут ли хорошие цены и как их достичь.

На первом слайде показан рост экспортного потенциала по зерну, маслам и шротам. 
Мы видим, что такой активный рост требует прежде всего роста рынков. У нас экспортный потенциал зернового и масличного комплекса у нас превысил уже 70 млн т и рынок уже эти объемы переварить не может. Мы видим что случилось с ценами на пшеницу, как они сильно упали.

Если говорить об общемировом экспорте зерновых и масличных, то Россия занимает четвертое место. Лидирует по экспорту Бразилия, у них уже 180 млн. т, Америка - 180 млн. т. Мы видим что цены рынок переваривает и с 2022 года они  ушли далеко вниз.

Слайд 2. Основные экспортеры пшеницы
Наша спецификация на мировом рынке пшеничная, здесь Россия занимает первое место, оценка в 50 млн т. Но пшеница стоит дешевле, чем масличные и по выручке мы сильно уступаем мировому экспорту.

США и Бразилия забирают половину выручки мирового рынка по зерновым и масличным. США - 20%, Бразилия - 32%. Соответственно это колоссальные деньги, которые финансируют их аграрное производство. 
Экспорт России оценивают всего лишь в 9% от мирового и еще плюс это облагается экспортными пошлинами. Мы развиваемся на такой скромный бюджет. 

Как работают экспортные пошлины? Они раздвигают мировые и внутренние цены, они делают между ними большой спред. Спред позволяет девшего покупать. Аграрное производство при этом никто не спасает. 
На мой взгляд нужно было вводить антидемпинговые пошлины. Ставить минимальные экспортные цены, которые бы защищали аграриев. Мировой рынок все равно бы покупал пшеницу, потому что других поставщиков кроме России нет. 

Слайд 3. Экспортные отгрузки по сезонам
Что касается текущих темпов экспорта. Это данные ТБИ мы всего лишь опередили в 2018 и в 2020 году на 3-5%. Но вы видели как у нас рос экспортный потенциал (Слайд 1), когда производство растет на десятки млн т в год. 

Вот отсюда такая ситуация, у нас большой потенциал развития производства есть, но у нас большая проблема с рынками сбыта. 

К чему все это привело?
Это все привело к огромному диспаритету цен, который сложился между ценами на зерно и на ресурсы.

Посмотрите на Слайд 4 Цены на зерно, масличные
Закупочные цены в России и в Казахстане. И видите что разница почти 60%. 
К слову, мы весь российский рынок меряем  по Краснодарскому краю и Ростовской области. У нас дальние регионы вымирают, а потенциал развития России как раз в дальних регионах. Мы не можем правильно настроить регулирование рынков. У нас одни закупочные цены по всей России. У нас для всей России равные тарифы по экспортным пошлинам не учитывается логистика и особенности дальних регионов. Государство не помогает аграриям, не снимает излишки закупочными интервенциями, держит высокие экспортные пошлины.

В результате Кубань дышит и может работать, а Урал, Сибирь, Поволжье там все очень сложно. 
 
Правая таблица показывает какие цены в Америке, в Чикаго и какие на Российском рынке. И вы знаете что есть такая накопленная инфляция в России и вот у нас сегодня цены на зерно в 2-3 раза ниже производственной инфляции и потребительской инфляции. А в Америке они соответствуют. 

Слайд 5. Диспаритет цен по факту выглядит так, по индексу GO-SVCON. Подсолнечник сейчас в регионах оценивается в районе 22-25 рублей, а дизтопливо вы все знаете. Разошлись как в море корабли. Все в красной зоне. То есть весь урожай сильно проваливается против ресурсов производства.  
Техника, если действует программа 14 32, то это всего лишь 4% удорожания по Росагролизингу. Если программа вдруг закончится, то это приведет к двукратному удорожанию техники на горизонте 7-8 лет, потому что у Росагролизинга ставка около 14%. Получается без программы импортные комбайны стоят 88 млн руб., чтобы обновить эту технику сколько нужно зерна?

Слайд 6. Цены внутреннего рынкаВнизу средний индекс закупочной цены российского урожая. Мы видим что цены упали на уровень 2013-2016 гг.
Индекс средней мировой цены российского урожая зерна по данным СовЭкон. 
Диаграмма показывает стоимость урожая наших культур, мы видим, что она тоже упала не смотря на два рекордных объема производства. 
То есть мы зерна произвели больше, можно конечно цены снизить, но выручка должна оставаться прежней. А у нас еще и выручка обвалилась. 

То есть рынок обесценил зерно, но все зерно он сейчас не выкупает, запасы все равно колоссальные, аграрии теряют очень много выручки.

Слайд 7. Производственная себестоимость продукции за 2022 год. Это данные Росстата.  Видите как растет левый график. Экономисты прогнозируют что в 2023 году рост себестоимости производства будет еще 25-35%.
Выращивание зерновых культур. Есть такой показатель - суммарная задолженность в млрд. руб. Она уже перешагивает 900 млрд. руб. Это говорит о том, что рынок производству денег не дает. Производство выживает только за счет кредитов. 

И получается, что унитарная политика настроена таким образом, что она просто изымает средства из производственного сектора и перекладывает их в финансовый. 

Экспортные пошлины за всю свою историю с 2021 года составили уже практически 560 млрд. руб. 

Слайд 8. Мировые цены на зерно
Слева на графике цены в долларах, справа в рублях. Это индекс средней мировой цены, тех зерновых культур, которые производит Россия. Сейчас цена подходит к отметке 250 долларов. В долларовой системе координат мы проходим дно. По правой таблице мы находимся в восходящем канале, я полагаю что этот тренд продолжится.

Слайд 9.
Мировые цены на растительные масла
В долларах тренд сменился на восходящий, сейчас будут восстанавливаться. В рублевом эквиваленте растительные масла прекратили рост, снижаются. Самый главный момент вы знаете, что в октябре и ноябре рубль укрепляется. Поэтому сложный сейчас очень период в связи с укреплением рубля и не ростом мировых цен. 

Вывод спикера: в таких условиях развития аграрного производства ждать не следует.

Спасение ситуации в том, что мировые цены должны отрастать в долларах и рубль если будет находиться в районе 80 руб., то мы можем увидеть повышение цен на конец первого квартала 2024 года - февраль- март. Во-первых там будет оценка по озимым, она должна скорректировать рынок. Плюс к этому времени цены могут немного укрепиться. 

Каждую неделю мы публикуем свежие Цены на зерно, подпишитесь на аккаунт Аграрная аналитика, чтобы быть в курсе.
Опубликовано: 22 ноября, 2023 в 09:30
Тэги:
Похожие посты
Обзор новостей за 7 ноября
Обзор новостей за 1 ноября
Обзор новостей за 15 октября
Обзор новостей за 7 октября
Обзор новостей за 2 октября

Нет комментариев